顧客のサポートドキュメントの完全性を確認します

クレジットカード要求を完了できるように、顧客のサポートドキュメントがすべて揃っていることを確認します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_document.agent

このタスクについて

このドキュメントサービスタスクは、 顧客のクレジットアセスメントを取得してリスクを評価する タスクが完了すると、新しいクレジットカードケースに対して自動的に作成されます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( をクリックします。
3. [ リスト ] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、処理するタスクを選択します。
   まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更します。
6. 顧客が送信したすべてのサポートドキュメントにすべて記入していることを確認します。
7. オプション: [ 作業メモ ] フィールドにコメントを入力します。
8. [クローズ] をクリックします。

タスクの結果

• ドキュメントサービスタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
• カードの契約条件と開示を決定し、顧客契約を更新するためのクレジットカードタスクが、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、クレジットカードサービス部門のアサイン先グループまたはクレジットカードエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。