ファイナンシャルサービスカードオペレーション の構成

ファイナンシャルサービスカードオペレーション アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

始める前に

ファイナンシャルサービスカードオペレーションアプリケーションがインストールされていることを確認します。

必要なロール:sn_bom_credit_card.admin および admin

手順

1. 金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
   詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。

   タスク	説明
   サービス定義の構成	カードサービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にするようにサービス定義を構成します。
   レコードプロデューサーの構成	レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
   新しいフローを編集または作成する	ワークフロースタジオを使用してフローを編集または新規作成します。
   インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターの変更	インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更 して、支払要求タイプを構成します。
   サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成	インストール済み SLA を構成して 、カードサービスケースおよびタスクの SLA タイミングを構成します。
   ユーザーグループの構成	ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
   アサインルールの構成	アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
   プロパティを構成	カード操作のプロパティを設定します。