ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーションの詳細
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーションを使用すると、顧客ライフサイクル全体にわたってビジネスアカウントとコンシューマーアカウントの管理を簡素化できます。
主な機能
- 統一されたプレイブックエクスペリエンスにより、アカウントアプリケーションとサービスの複雑さを軽減します。
- 単一のオンボーディングワークフロー内で複数のケースを作成および管理します。
- ServiceNow® ファイナンシャルサービスドキュメント管理 アプリケーションを使用して重要なドキュメントを収集して整理します。
- 顧客確認 (KYC) およびビジネス確認 (KYB) プロセスを使用して、潜在的な顧客を管理および検証します。
- 特定のタスクに集中し、カスタムワークスペースとロールを使用して適切な順序で完了します。
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション アプリケーション
ビジネスおよび顧客ライフサイクルサービス要求は、次のアプリケーションを通じてサポートされます。
- ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクル
このアプリケーションを使用して、ビジネスアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、および解決を管理します。必要なドキュメントの検証、ビジネス情報検証の実行、承認プロセスの最終決定をすべて、1 つの一元化されたワークフローから行います。
アプリケーション (sn_bom_clo_b2b) をインストールすることで、 ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクル を有効にすることができます ServiceNow Store.
- ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション
このアプリケーションを使用して、個人クライアントアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、および解決を管理します。必要なドキュメントの検証、顧客確認の検証、および承認プロセスの最終決定をすべて、1 つの一元化されたワークフローから行います。
アプリケーション (sn_bom_clo_b2c) をインストールすることで、 ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル を有効にすることができます ServiceNow Store.
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーションのペルソナ
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション は、次のペルソナ向けに設計されています。
| ペルソナ | 説明 |
|---|---|
| アドミニストレーター | アカウントアドミニストレーターは、アプリケーションの構成を担当します。 |
| マネージャー | アカウントマネージャーは、レポート、ダッシュボード、および SLA をレビューします。 |
| エージェント | エージェントには、支店内の従業員と、アカウント作成プロセス内のさまざまなタスクを処理するバックオフィスワーカーが含まれます。これらのロールは次のとおりです。
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