ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション の構成

ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

始める前に

ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーションアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「ファイナンシャルサービストレジャリーオペレーション をインストール」を参照してください。

必要なロール:sn_bom_treasury.admin および admin

手順

1. 金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
   詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
2. インストールされているコンポーネントを確認します。
   必要に応じて変更するか、新しいものを追加します。

   タスク	説明
   サービス定義の構成	トレジャリサービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にするには、サービス定義を構成します。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
   フローの編集または作成	ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。
   プレイブックを構成	プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
   CSM 構成可能ワークスペース の構成	構成 CSM 構成可能ワークスペース エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるようにします。
   サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成	インストール済み SLA を構成 して、トレジャリサービスケースとタスクの SLA タイミングを構成します。
   ユーザーグループの構成	ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
   アサインルールの構成	アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
   ドキュメントプロセッサ の構成	構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信と送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。