ドキュメントタスクで契約ドキュメントを生成する作業

ドキュメントタスクで、トレジャリ製品を有効化するために必要な顧客契約ドキュメントを生成します。

始める前に

必要なロール:sn_bom_document.b2b_agent

このタスクについて

ドキュメント管理サービスは、ワークフローでどのドキュメントが必要かを決定します。ドキュメントを収集するか、顧客に配布する必要がある場合は、ドキュメントエージェント用のタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. リストアイコン ( をクリックします。
3. [ リスト ] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
   • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
   • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、処理するタスクを選択します。
   まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
5. [ 送信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
6. ドキュメントのレビューが完了したら、[ 検証] をクリックします。
7. オプション: [ 作業メモ ] フィールドにコメントを入力します。
8. [クローズ] をクリックします。

タスクの結果

• ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
• 親トレジャリケースでは、ケースプレイブックの [契約ドキュメント] ステージが [完了] と表示され、ケースが次のステージに進みます。