クライアントライフサイクルダッシュボード
Financial Services Client Lifecycleダッシュボードを使用すると、クライアントライフサイクルケースにおけるチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。
重要:
Financial Services Client Lifecycleダッシュボードが最新化され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。
クライアントライフサイクルケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンできます。指定した時間について、オープンケース、新規ケース、およびクライアントライフサイクルケースの平均クローズ所要時間の詳細をいつでも表示できます。
必要な Now Platform ロール
- sn_bom_clo.b2c_manager は、ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
- sn_bom_clo.b2c_admin。ダッシュボードの編集に必要です。
Financial Services Client Lifecycle ダッシュボードへのアクセス
Financial Services Client Lifecycleダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: (
または、 .
プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。
以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 .
ユースケース
組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
| ユーザー | ダッシュボードの使用法 |
|---|---|
| アカウントマネージャー | Client Lifecycleケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
|
| アカウントアドミニストレーター | アカウントマネージャーのすべてのタスクに加えて、ビューをカスタマイズする必要があります。 |
インジケーター
- オープンケース：SLA に違反している
- SLA に違反したオープンケースの割合。データは次の式から計算されます。
[[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100 - オープンケース：SLA に違反しそうである
- 指定した日のエージェントのオープンケースの平均数。このインジケーターのデータは [task_sla] テーブルから収集されます。
- 経過時間別のオープンケース
- 経過時間 (日数) 別のオープンケースのブレークダウンスコアと傾向。データは次の式から計算されます。
[[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24 - 過去 30 日間のクローズまでの平均時間
- 過去 7 日間のサービス、エージェント、またはアサイン先グループ別のケースの平均クローズ所要時間のブレークダウン (日数)。データは次の式から計算されます。
[[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]] - 新規ケースとクローズ済みケース
- サービス別、エージェント別、またはエージェントグループ別の新規ケースのブレークダウンとクローズ済みケースの比較。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。
- クローズ済みケース - SLA 適合とSLA 違反
- SLA が満たされたケースと SLA に違反したケース。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。
ブレークダウン
年齢。
フィルター
次の表は、 Client Lifecycle ダッシュボードで利用可能なフィルターを示しています。
| [Name (名前)] | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| 経過時間 | バケット | Client Lifecycleケースの経過時間範囲を日数で表示します。 |