Treasury Operations ダッシュボード

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：5分

    • Financial Services Treasury Operationsダッシュボードを使用すると、ファイナンシャルサービスに対して受信したトレジャリサービス要求に対するチームとビジネスのパフォーマンスを把握できます。

    重要:
    Financial Services Treasury Operationsダッシュボードが最新化され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    トレジャリサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンすることができます。指定した時間について、サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したクローズ済みケースの詳細、即時対応が必要なオープンケース、およびトレジャリケースの平均クローズ所要時間をいつでも表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_treasury.managerは、ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードを編集するには、sn_bom_treasury.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Financial Services Treasury Operations ダッシュボードへのアクセス

    Financial Services Treasury Operationsダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: ワークスペース > Financial Services Workspace (ファイナンシャルサービスワークスペース) > アナリティクスセンター (アナリティクスセンターアイコン)。

    または、 All (すべて) > Treasury Operations > アナリティクス.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 All (すべて) > Treasury Operations > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. Financial Services Treasury Operationsダッシュボードの使用ユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    トレジャリマネージャー トレジャリケースのステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反した、または SLA に違反する恐れがあり注意が必要なオープントレジャリケースを監視します
    • 各トレジャリ製品のトレジャリケースのボリュームを監視します
    • ケースの平均クローズ所要時間の確認
    • トレジャリ製品の詳細へのドリルダウン
    トレジャリアドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    FSO Treasury. SLA のあるクローズ済みケースの数
    その日に SLA 内でクローズされたケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしたクローズ済みケースの数と SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
    FSO トレジャリの SLA に違反しているクローズ済みケースの数 (FSO Treasury.Number of closed cases with breached sla)
    その日にクローズされた、SLA に違反したトレジャリケースの数。
    FSO トレジャリのオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases)
    経過時間およびサービスのブレークダウンを含む、その日のオープントレジャリケースの数。
    FSO トレジャリのクローズ済みケースの数 (FSO Treasury.Number of closed cases)
    経過時間およびサービスのブレークダウンで本日クローズされたトレジャリケースの数。
    FSO トレジャリの平均ケースクローズ所要時間
    ブレークダウンがサービスであるトレジャリケースをクローズするまでの平均時間数。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [FSO Treasury.Summed duration of closed cases]/[FSO Treasury.Number of closed cases]
    FSO トレジャリのクローズ済みケース合計期間 (FSO Treasury.Summed duration of closed cases)
    その日にトレジャリケースをクローズするまでの合計時間数 (経過時間およびサービスのブレークダウンを含む)。
    FSO トレジャリの新規ケースの数 (FSO Treasury.Number of new cases)
    経過時間およびサービスのブレークダウンで本日オープンされた新規トレジャリケースの数。このインジケーターを [クローズされたケースの数] インジケーターとともに使用すると、作成されたケースの数とクローズされたケースの数を比較して傾向を確認するために使用されます。
    FSO トレジャリの SLA に違反する見込みであるオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases is going to breach sla)
    SLA 経過割合が 80% 以上である、その日のオープントレジャリケースの数。
    FSO トレジャリの SLA に違反しているオープンケースの数 (FSO Treasury.Number of open cases breached sla)
    その日に SLA に違反したオープントレジャリーケースの数。

    ブレークダウン

    • 経過時間
    • サービス

    フィルター

    次の表は、Treasury Operations ダッシュボードで利用可能なフィルターを示しています。
    [Name (名前)] タイプ 説明
    FSO トレジャリのサービス (FSO Treasury.Service) タスクレコード タスクタイプが sn_bom_treasury で始まりサービスで終わるサービス定義 [sn_bom_service_definition] テーブルからすべてのレコードをフェッチします。
    経過時間 バケット トレジャリケースの経過時間範囲を日数で表示します。