企業保険請求 アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。
始める前に
企業保険請求アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「企業保険請求 をインストール」を参照してください。
必要なロール:sn_ins_claim_cml.admin および admin
手順
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金融口座、金融商品、金融機関、およびトランザクションデータを ServiceNow テーブルにインポートします。
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インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
| タスク | 説明 |
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| サービス定義の構成 |
サービス定義を構成して、サービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。 新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
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| フローの編集または作成 |
ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。 |
| プレイブックを構成 |
プレイブック を使用してプレイブックを作成します。詳細については、「 プレイブックを編集または新規作成する」を参照してください。 |
| CSM 構成可能ワークスペース の構成 |
エージェントが顧客とやり取りし、ケースを作成および処理できるように CSM 構成可能ワークスペース を設定します。 詳細については、次を参照してください： 構成 CSM 構成可能ワークスペース.
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| サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成 |
インストール済み SLA を構成して、請求サービスケースと請求タスクの SLA タイミングを構成します。 詳細については、「インストールされている SLA の構成」を参照してください
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| ユーザーグループの構成 |
ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。 詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
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| アサインルールの構成 |
アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。 |
| ドキュメントプロセッサ の構成 |
ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信および送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルールに対して、ドキュメントプロセッサーを構成します。 詳細については、次を参照してください：構成 ドキュメントプロセッサ.
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