請求ケースの査定員タスクを更新してクローズします。
始める前に
必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_adjuster
手順
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移動先 .
-
次のいずれかの方法でタスクを開きます。
| オプション | ステップ |
|---|
| ランディングページから |
[すべてのオープン要求] リストからタスクを選択します。 |
| 商用自動保険査定員タスクリストから |
- リストアイコン (
 を選択します。
- リスト タブの商用自動請求保険査定人タスク で、すべて を選択します。
- リストで、開くタスクを選択します。
|
-
評価または決済タスクを完了するために必要な作業を完了します。
-
請求ワークスペースからさまざまなアクションを実行して、査定員タスクを処理します。
| 請求タスク | 請求ワークスペースアクション |
|---|
| ドキュメント検証タスクを追加するには |
- [ ドキュメント検証タスクを追加] を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [保存] を選択します。
- [ ドキュメントの送信] を選択します。
|
| ドキュメントを検証するには |
[ 検証] を選択してドキュメントを検証するか、[ 却下 ] を選択して送信されたドキュメントを検証用に却下します。 |
| 請求範囲を追加するには |
- [補償を追加] を選択します。
- [請求範囲] を選択し、次のいずれかが必要です。
- [保存] を選択します。
|
| 引当金または支払を追加するには |
- [補償と財務] で、[請求範囲] リストから 1 つを選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [保存] を選択します。
|
| アドホック請求タスクを追加するには |
- [タスク] リストから、[ 請求タスクの追加] を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [保存] を選択します。
|
| 承認のために準備金額または支払金額を送信するには |
[ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下 ] を選択して引当金または支払金額を却下します。
- [補償と財務] の [請求範囲] リストの引当金または支払について、[ 処理待ち] を選択します。
- [送信] を選択します。
|
| 不正評価のために請求を参照します |
[ SIU に送信] を選択します。 |
| 保険金の支払い決定を送信するには |
- [ 保険金の支払い] を選択します。
- [ 請求を承認 ] を選択して請求を承認し、フルフィルメントのために送信します。
- [ 請求を拒否 ] を選択して和解を却下します。
- 決済決定のコメントを入力します。
- [送信] を選択します。
|
- オプション:
タスク内の [ 作業メモ ] フィールドに、検索結果に関連するコメントを入力します。
手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
タスクの結果
ケースの現在のステージに応じて:
- 査定人がタスクを承認すると、タスクのステータスは [対応中] に設定されます。
- 査定員が引当金または支払を送信するときに、金額が承認限度内であれば自動的に承認されます。
- 査定人が保険金を決済すると、請求ケースは自動的にクローズされ、ケースのステータスは [完了してクローズ] に設定され、請求ステージは [却下してクローズ] に移行します。却下を示すシステム生成作業メモは、タスクと請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
- 査定員関連タスクのいずれかが承認されると、請求処理担当者に対してケースをクローズするタスクがトリガーされます。承認を示すシステム生成作業メモは、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。