[関連アイテム] での関連アイテムの作成

エージェントを支援するためにフォームパネルに表示されるカスタム関連アイテムを作成します。

始める前に

必要なロール：workspace_admin

このタスクについて

関連アイテムを追加して、開いているレコードに関連する重要な情報を表示することができます。次の画像の関連アイテムは AAAAAA です。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > ワークスペースエクスペリエンス > アクション & コンポーネント > 関連アイテム をクリックし、[新規] をクリックします。
2. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. アクションのアサインフォーム

   フィールド	説明
   Action label (アクションラベル)	コンテキストサイドバーに追加するコンポーネントの名前。
   アクション名	追加する内容を説明する名前。
   実装方法	UI コンポーネント：レコードへの添付ファイルの追加、コンテキストサイドパネルへのコンポーネントの追加、ユーザーが入力するフォームの表示、レコードの検索などの機能を実行するためのアイコンをフィールド、フォーム、リスト、関連リストに表示します。 クライアントアクション：電話番号のダイヤル、レコードのオープン、レコードの編集のためのフォームのオープンなど、クライアント側のアクションを実行します。電話番号のコール、通知の削除、通知の表示など、多数のクライアントアクションが事前設定してあります。新しいクライアントアクションを作成することはできません。たとえば、このオプションを電話番号フィールドに使用すると、エージェントがアイコンをクリックして電話をかけられるようになります。エージェントワークスペース に付属するクライアントアクションには、ブラウザーでアクションを実行するハンドラーがあります。 サーバースクリプト：サーバー上でスクリプトを実行し、誰かにレコードを割り当てたり、レコードを削除したりといったことを行います。アクションにデータベースの変更が含まれる場合は常にこのオプションを使用します。
   UI コンポーネントを指定	虫眼鏡 ) をクリックし、コンテキストサイドパネルに追加するコンポーネントを選択します。
   アイコン	エージェントがこのコンポーネントを使用するためにクリックする、コンテキストサイドバーの右側で使用するアイコン。
   ツールヒント	エージェントがアイコンの上にマウスを置いたときに表示されるテキスト。
   説明	このコンポーネントの簡単な説明。
   アプリケーション	このコンポーネントが適用されるアプリケーション。[グローバル (Global)] とは、コンポーネントがすべてのアプリケーションに適用されることを意味します。
   ワークスペース	このコンポーネントが属するワークスペース (エージェントワークスペース、ITSM、CSM など)。
   テーブル	このコンポーネントが関連付けられているテーブル。このテーブルのレコードを開くと、このコンポーネントがコンテキストサイドパネルに表示されます。
   ビュー	一連の視覚的な構成。この値は通常ワークスペースです。
   [Active (アクティブ)]	コンテキストサイドパネルでこのコンポーネントをアクティブに切り替えます。
   順序	コンテキストサイドパネルアイコンのリスト内でのこのアイコンの配置を制御する整数。数字が小さいほど、リスト内の順序が高くなります。一般的には、これらの数字を 100、200、300、400 などのように数百にし、将来既存のアイコンの間に新しいアイコンを配置できるようにします。

3. 関連リストで、[ 詳細ビュー] をクリックします。
4. オプション: [ 条件 ] タブで、条件ビルダーを使用して、コンポーネントのアイコンがコンテキストサイドパネルに表示されないようにするフィルターを作成します。
5. オプション: このコンポーネントの使用を確認するようにエージェントに求めるポップアップを表示する場合は、[ 確認 が必要] タブで [ 確認が必要 ] チェックボックスをオンにします。
6. オプション: [ アクションの除外] タブで、[ 新規 ] をクリックして、コンテキストサイドパネルでこのコンポーネントを継承する子テーブルから、または親テーブルからコンポーネントを継承するこのテーブルから子テーブルを除外します。

   コンテキストサイドパネルのコンポーネントは、エージェントワークスペースで開いているレコードに従って表示されます。子テーブルは、デフォルトでこれらのコンポーネントを継承します。あなたはそれが起こらないようにすることができます。

   1. フォームのフィールドに入力します。

      表 : 2. [アクションの除外] フォーム

      フィールド	説明
      アクションのアサイン	虫眼鏡 ) をクリックし、アクションのアサインを選択します。これにより、
      テーブル	このコンポーネントに関連付けられたテーブル。エージェントワークスペースこのテーブルのレコードを開くたびに、このコンポーネントのアイコンがコンテキストサイドパネルに表示されます。
      このテーブルを除外	この テーブル が親テーブルからこのコンポーネントを継承しないように切り替えます。
      すべての子テーブルを除外	コンテキストサイドパネルで 、テーブルの 子テーブルがこのコンポーネントを継承しないように切り替えます。

   2. [Submit (送信)] を選択します。
7. [更新] をクリックします。

次のタスク

設定するコンポーネントをクリックします。

タブ 通知 フォームヘッダー UI アクション

リボン 次世代 BSM 関連アイテム フォームペイン アクション & コンポーネント

アクティビティストリーム コンテキストサイドパネル