でのルックアップと検証の設定 従来のワークスペース

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • エージェントがコンシューマーまたは連絡先情報を簡単に確認できるように、 コンシューマールックアップ または 連絡先ルックアップ を構成します。

    始める前に

    • com.snc.sn_lookup_and_verify_configプラグインが必要です
    • 必要なロール：workspace_admin

    このタスクについて

    顧客と話すとき、エージェントは多くの場合、誰と話しているかを確認したいと考えています。ルックアップと検証は顧客情報を取得するため、エージェントは電話の相手の本人確認のために自宅の住所などの個人データを顧客に要求できます。

    連絡先用とコンシューマー用の 2 つのルックアップと検証の構成が用意されています。これらの構成の設定を構成して、先行入力検索と、検索結果と検証カードに表示される情報を制御できます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > ワークスペースエクスペリエンス > Lookup and Verify (ルックアップと検証) > 構成.
    2. リストから構成を選択します。
    3. [アクティブ] オプションを選択します。
      関連する UI アクションをインタラクションレコードに表示するには、構成がアクティブである必要があります。
    4. オプション: [先行入力検索を開始するための最小文字数] フィールドに、検索に必要な最小文字数を入力します。
      たとえば、最小数が 1 の場合、先行入力はエージェントが入力した最初の文字の後に検索を開始します。最小数が 4 の場合、エージェントが 4 文字を入力した後に検索が開始されます。文字数が少なすぎると、検索時に文字入力が遅れる場合があります。文字数が多すぎると、先行入力検索のメリットが低下します。
    5. [ 結果の最大数 ] リストで、検索結果の最大数を最大 10 まで設定します。
    6. [ 検索結果 ] タブを構成します。
      オプション説明
      プライマリフィールド 検索結果リストにエージェントに表示するフィールドの名前を選択します。
      セカンダリフィールド ロックを解除して セカンダリフィールド にアクセスし、セカンダリフィールドを [利用可能 ] リストから [選択済み ] リストに移動します。完了するとロックします。
    7. [検証カード] タブを構成します。
      ロックを解除して [表示] フィールド にアクセスし、フィールドを [利用可能] リストから [選択済み] リストに移動します。完了するとロックします。
    8. [更新] をクリックして、構成を保存します。

    次のタスク

    設定するコンポーネントをクリックします。

    レコードビュー