チェックリストを作成

タスクレコードごとに一意のチェックリストを作成できます。以前に作成したテンプレートからチェックリストをすばやく作成できます。

始める前に

チェックリストフォーマッターは、personalize_form ロールを持つユーザーが フォームに追加 する必要があります。

必要なロール:書き込みロール、読み込みロール、および削除ロールでは、ログインしているユーザーがsys_created_byている必要があります。

注:

明示的なロールプラグインがインストールされている場合、カスタマーサービス管理 (CSM) プラグインおよびベンダーリスク管理プラグイン (およびその他のプラグイン) では、sn_internalロールが必要です。Explicit roles プラグインは、sn_internalロールを自動的に作成し、すべてのユーザーにアサインします。

このタスクについて

テンプレートではチェックリスト項目が自動的に作成されるため、時間を節約できます。テンプレートに影響を与えずにチェックリスト項目を追加、編集、または削除することができます。別のテーブルで作成された場合でも、任意のチェックリストテンプレートを使用できます。

手順

1. チェックリストがまだ含まれていないレコードに移動します。
2. [チェックリストフォーマッター] の横にある下矢印をクリックします。
3. 次のいずれかの手順を実行します。

   オプション	説明
   新しいチェックリストを作成するには	[Create new (新規作成)] を選択します。
   テンプレートを使用してチェックリストを作成するには	[ テンプレートから作成] で、テンプレートを選択します。テンプレートのチェックリストアイテムが表示されます。チェックリストのアイテムを管理するには、次のいずれかの手順を使用します。

4. [アイテムを追加]をクリックします。
5. チェックリスト項目のテキストを入力します。
6. Enter キーを押してチェックリスト項目を追加します。
7. 必要に応じて追加のチェックリスト項目を作成します。
8. オプション: チェックリストアイテムを削除するには、マイナス (-) アイコンをクリックします。
9. オプション: ドラッグアイコン ( ) をクリックし、チェックリストアイテムをリスト内の別の位置にドラッグします。
10. オプション: チェックリストをテンプレートとして保存して、簡単に再利用できるようにします。
    1. [チェックリストフォーマッター] の横にある下矢印をクリックします。
    2. [テンプレートとして保存] を選択します。
       ダイアログボックスが表示されます。
    3. チェックリストを識別するわかりやすいテンプレート名を入力します。
       ユーザーがテンプレートからチェックリストを作成すると、すべてのテンプレートがアルファベット順にリストされ、表示するテンプレートをフィルタする方法はありません。ユーザー エクスペリエンスを向上させるには、チェックリスト テンプレート用の命名システムを実装することを検討してください。たとえば、チェックリストの使用方法を明確にするために、テーブルの名前や別の識別子を含めます。
    4. [ユーザーグループ] リストから、チェックリストテンプレートを制限するグループを選択します。
       選択したグループのメンバーとチェックリストを作成したユーザーのみが、このチェックリストをテンプレートとして使用できます。このフィールドを空白のままにすると、テンプレート作成者以外誰もチェックリストテンプレートを使用できなくなります。
    5. [Save (保存)] をクリックします。
11. フォームを保存します。

関連タスク

• チェックリストをアクティブ化
• チェックリストまたはテンプレートを削除