Migrar para Espaço configurável do CSM

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Siga as instruções neste tópico para migrar de Espaço do agente do CSM para Espaço configurável do CSM.

    Se você estiver usando Espaço do agente do CSM e quiser migrar para Espaço configurável do CSM, poderá continuar usando a maioria das configurações existentes. Alguns recursos, no entanto, precisam ser configurados especificamente para Espaço configurável do CSM. Você pode migrar algumas das configurações usando listas e formulários e outras usando a ferramenta Construtor de IU.

    Tabela 1. Exemplos de configuração do espaço
    Configurações do espaço Exemplos
    Configurações que funcionam em Espaço do agente do CSM e Espaço configurável do CSM sem modificação.
    • Faixas de opções
    • Formulários
    Configurações que são diferentes para Espaço configurável do CSM.
    • Listas
    • Categorias de lista

    Além disso, esteja ciente de que algumas mudanças de configuração feitas em um espaço também podem afetar o outro. Por exemplo, as mudanças na configuração Espaço do agente do CSM podem afetar Espaço configurável do CSM. O mesmo se aplica a mudanças na configuração Espaço configurável do CSM, que podem afetar Espaço do agente do CSM.

    Nota:
    Para clientes que não estão usando Espaço do agente do CSM e desejam implementar o espaço configurável do CSM:
    • Use a configuração assistida Espaço configurável do CSM navegando até Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida > Espaço configurável do Customer Service Management. Clicar em Configurar nesta categoria leva você para a configuração assistida do espaço configurável. As informações e instruções nas diferentes categorias de configuração assistida podem ajudá-lo a configurar uma nova implementação de Espaço configurável do CSM.
    • Para obter informações adicionais, consulte Configuração do espaço.

    Recursos do espaço

    Esta seção fornece informações, parâmetros e etapas para concluir a migração de configurações [ Espaço do agente do CSM para Espaço configurável do CSM. Selecione o recurso que você deseja migrar na lista a seguir.

    Tabela 2. Recursos e descrições do espaço
    Recurso Descrição
    Fluxo de atividades O fluxo de atividades permite que os agentes se comuniquem com os solicitantes e façam anotações internas sobre o trabalho realizado em um registro.
    Assistência do agente A Assistência do agente fornece aos agentes resultados de pesquisa automáticos que mostram possíveis soluções para os registros que eles abrem.
    Bate-papo do agente para Customer Service Management Espaço configurável O Bate-papo do agente permite que os agentes interajam com os clientes, criem registros de incidentes ou casos e transfiram bate-papos para outro agente ou fila.
    Identidade visual e tema A identidade visual e o tema permitem que você personalize o espaço configurável de acordo com a identidade visual e o tema da sua empresa.
    Compositor de e-mail e visualizador de e-mail O Email Composer permite que solicitantes e executantes usem e-mail para se comunicar.
    Central do cliente A Central do cliente exibe todos os pontos de contato que um cliente teve com uma central de contato na forma de cartões de informações.
    Ações declarativas As ações declarativas adicionam funcionalidade personalizada aos formulários, campos, listas e listas relacionadas do espaço sem escrever scripts personalizados ou APIs de aprendizado.
    Formulários O formulário é a interface do usuário em que os agentes fazem a maior parte do trabalho.
    Cabeçalhos de formulário Os cabeçalhos de formulário fornecem uma visão geral do registro.
    Pesquisa global em espaços configuráveis A Pesquisa global fornece aos usuários a capacidade de pesquisar informações nas fontes de pesquisa definidas.
    Realces Os realces fornecem a cor de fundo que expressa visualmente o status de um valor realçado.
    Listas A exibição de lista mostra listas filtradas de registros, como Todas as tarefas, Tarefas abertas e Minhas tarefas.
    Faixas de opções As faixas de opções ajudam os agentes a verificar rapidamente informações relevantes sobre um registro, como uma linha do tempo, um usuário ou um resumo do cliente.
    Barra de Ação de IU As ações de IU incluem botões personalizados, itens de menu e limitação de acesso a formulários com base na função do usuário.