Criar uma definição de responsabilidade

Defina uma função ou responsabilidade que possa oferecer suporte à sua organização e aos usuários na aplicação Customer Service Management (CSM). Ao criar as definições de responsabilidade, você pode criar os relacionamentos entre suas diferentes entidades, como contas, contatos e muito mais.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você estiver usando o recurso Base do modelo de serviços, também poderá criar as definições de responsabilidade a serem usadas em relacionamentos com clientes e consumidores. Para obter mais informações sobre como configurar Base do modelo de serviços, consulte Como configurar o Base do modelo de serviços.

A tabela Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] é compatível com Domain Separation. Para obter mais informações sobre Domain Separation, consulte Separação de domínios e Customer Service Management.

Nota:

A partir da versão Vancouver, a tabela Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] é corrigida para a tabela Arquivo de aplicações [sys_metadata].

Procedimento

1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Definições de Responsabilidade.
2. Selecione Novo.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Campos do formulário de definição de responsabilidade

   Campo	Definição
   Nome	Nome da responsabilidade.
   Aplicável a	Tipo de persona ao qual a responsabilidade se aplica, como gerentes ou agentes de atendimento ao cliente.
   Tipo	Tipo de usuários aos quais a responsabilidade pode ser atribuída: Usuário: selecione Usuário se esta responsabilidade deve ser atribuída a um funcionário. Ao atribuir este tipo, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Usuários [sys_users]. Contato: selecione Contato se esta responsabilidade deve ser atribuída a um contato do cliente. Ao atribuir esta função, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Contatos [customer_contact]. Nenhum: selecione Nenhum se esta definição de responsabilidade for usada ao criar relacionamentos entre consumidores. Nota: Somente as definições de responsabilidade com o Tipo definido como Usuário podem ser usadas nos seguintes Base do modelo de serviços relacionamentos: Membro da Equipe de Contas Membro da Equipe do cliente Membro da Equipe da Residência
   Exclusivo	Opção que você pode selecionar para desabilitar as entradas duplicadas para a definição de responsabilidade.

4. Selecione Enviar.

Referência relacionada

• Base do modelo de serviços responsabilidades