Revise essas diretrizes para migrar com sucesso de Modelos de documento de RH para Modelos de documento. Os Modelos de documento fornecem a experiência mais recente da funcionalidade Modelos de documento de RH com recursos e capacidades adicionais.

Importante:

Começando com Zurich Os Modelos de documento de RH estão sendo preparados para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível.

Usar Modelos de documentos que fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Para obter diretrizes de migração, consulte Migrando de Modelos de documento de RH para Modelos de documento.

Para obter detalhes de descontinuação, consulte Processo de descontinuação [KB0867184] artigo na base de conhecimento do Now Support.

Revise os detalhes a seguir para entender as principais ofertas e diferenças entre os Modelos de documento de RH e os Modelos de documento.

Tabela 1. Comparação de funcionalidade e tabela: Modelos de documento de RH e Modelos de documento
Tabela/recurso Modelos de documento de RH Modelos de documento
Modelo Modelo de documento de RH

[sn_hr_core_document_template]

 Modelo de documento

[sn_doc_template]
Tipo/Categoria de documento Tipo de documento

[sn_hr_core_document_type]

 Categoria

[sn_doc_template_category]
Critério Critérios do RH

[sn_hr_core_criteria]

 Critérios do usuário

[user_criteria]
Mapeamentos de modelo de PDF Mapeamento de modelo em PDF

[sn_hr_core_pdf_template_mapping]

 Mapeamento de modelo

[sn_doc_pdf_template_mapping]
Participantes Participantes não são compatíveis.

Mapeie diretamente os campos do usuário no corpo do modelo HTML ou mapeamentos do modelo PDF.

 Os participantes são compatíveis. Os detalhes do participante são armazenados na tabela Participante [sn_doc_participant]. Mapeie os participantes para assinar mapeamentos de corpo HTML e de modelo PDF.

Para obter um modelo HTML, consulte Crie participantes para um modelo de documento HTML.

Para obter um modelo PDF, consulte Crie participantes para um modelo de documento PDF.
Tradução de modelo HTML - Compatível

Veja Usar Framework de localização para Modelos de documentos
Blocos de modelo HTML - Compatível

Consulte Blocos de documentos em Modelos de documentos.
Scripts de modelo HTML - Compatível

Consulte Scripts de modelo de documento.
Índice do modelo HTML - Compatível

Consulte Crie uma configuração de índice em Modelos de documentos.
Ação do usuário Somente um tipo de ação é compatível: Assinatura Diferentes tipos de ação são compatíveis (Preenchimento, Revisão e Assinatura) com base no tipo de modelo.

Para obter um modelo HTML, consulte Tipo de ação em Crie participantes para um modelo de documento HTML.

Para obter um modelo PDF, consulte Tipo de ação em Crie participantes para um modelo de documento PDF.
Tarefa As tarefas são feitas por meio de tarefas de RH. As tarefas são feitas por meio de tarefas de documento com base nos participantes configurados.
Tipo de assinatura Somente a assinatura da ServiceNow é compatível com HTML.

Para PDF, todos os três tipos de assinatura são compatíveis: ServiceNow Sign, DocuSign e AdobeSign.

 Para HTML e PDF, todos os três tipos de assinatura são compatíveis: ServiceNow Sign, DocuSign e AdobeSign.
Nota:
  • O modelo deve ser criado na ServiceNow.
  • Somente a assinatura é compatível com o sistema externo.
  • Os modelos criados no DocuSign ou no AdobeSign não são compatíveis com a aplicação Modelos de documento.
Campos de Caso de RH a serem usados no modelo de caso
Modelo de documento Modelo de PDF (pdf_template) Modelo de documento (document_template).
Tipo/categoria de documento Tipo de documento (document_type) Categoria do modelo de documento (document_template_category)
Configuração do serviço de RH
Opção de caso Criar automaticamente documento de rascunho

Iniciar tarefas de documento automaticamente

Iniciar tarefas de documento automaticamente com base na configuração do participante. Consulte .

Migrar o modelo de documento de RH (HTML) para o modelo de documento

Siga as etapas para migrar o modelo de documento de RH (HTML) para o modelo de documento (HTML).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

  1. Crie uma categoria de modelo de documento na tabela Categoria [sn_doc_template_category] (se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento associado a ele).
  2. Navegar até Modelo de documento > Modelo HTML.
  3. Clique em Nova.
  4. Preencha os campos do formulário, como Nome, Tabela, Categoria, Corpo, idioma, semelhante ao modelo de documento de RH e salve-o.

    Se houver algum token de assinatura (token de assinatura: Assinatura) no corpo HTML, remova-o e salve o modelo.

  5. Se o modelo de documento de RH tiver critérios de RH associados a ele, selecione os critérios do usuário correspondentes no novo modelo de documento.
  6. Encontre participantes com base em tokens de assinatura no corpo do modelo de documento de RH antigo e crie registros de participantes no Participante Lista relacionada nos novos Modelos de documento.
    Depois que um participante for criado, adicione o token de assinatura clicando em Inserir assinatura . No corpo de Modelos de documento de RH legados, o token de assinatura é compatível com o formato "user_field->.signature", enquanto no novo corpo de Modelos de documento, o token de assinatura é compatível com o formato "signature:"-participant_user_name->".
  7. Publique o modelo clicando em Publicar .
  8. Atualize o modelo de caso para usar o novo modelo ou categoria de documento.
    Consulte os campos Caso de RH nas tabelas Funcionalidade e Comparação de tabelas: Modelos de documento de RH e Modelos de documento em Migrando de Modelos de documento de RH para Modelos de documento.

Migrar o modelo de documento de RH (PDF) para o modelo de documento

Siga as etapas para migrar o modelo de documento de RH (PDF) para o modelo de documento (PDF).

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Se você quiser migrar seus modelos do AdobeSign ou DocuSign para Modelos de documento:
  1. Baixe os modelos PDF do AdobeSign ou DocuSign da sua organização nas contas do AdobeSign ou DocuSign e converta esses modelos em formulários preenchíveis.
  2. Crie manualmente registros de modelo de PDF de modelo de documento correspondentes e carregue os PDFs baixados. Consulte as etapas mencionadas no procedimento a seguir.
  3. Atualize as configurações de Serviço de RH e Modelo de RH conforme necessário para alinhar com os novos Modelos de documento PDF que foram criados.

Procedimento

  1. Crie uma categoria de modelo de documento na tabela Categoria (sn_doc_template_category) (se o modelo de documento de RH tiver um tipo de documento associado a ele).
  2. Navegar até Modelo de documento > Modelo de PDF.
  3. Clique em Nova.
  4. Preencha os campos do formulário, como Nome, Tabela, Categoria e Idioma, semelhante aos Modelos de documento de RH.
  5. Se o modelo de documento de RH tiver critérios de RH associados a ele, selecione os critérios do usuário correspondentes no novo modelo de documento.
  6. Selecione Tipo de anexo . Selecione na revisão do documento e adicionar Revisão do documento Usado no modelo de documento de RH.
  7. Selecione o tipo de assinatura correspondente e Salvar .
  8. Clique em Analisar PDF link relacionado.
    Registros de mapeamento de modelo são criados. Atualize os campos de mapeamento.
  9. Crie um registro de participante com tipo de ação Assinar para cada usuário que precisa assinar o documento.
    Nota: Esta etapa é necessária somente quando o modelo de documento de RH legado tem um registro de mapeamento de modelo PDF com o tipo de campo Documento como Assinatura .
  10. Publique o modelo clicando em Publicar .
  11. Atualize o modelo de caso para usar o novo modelo ou categoria de documento.
    Para obter mais informações, consulte os campos Caso de RH em Funcionalidade e Comparação de tabelas: Modelos de documento de RH e Modelos de documento em Migrando de Modelos de documento de RH para Modelos de documento.