Crie ou modifique um modelo de tarefa de RH para preencher automaticamente os campos no formulário de tarefa de RH quando essa tarefa for gerada. Você pode configurar um modelo de tarefa de RH para um serviço de RH ou atividade de evento de ciclo de vida.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_hr_core.admin

Procedimento

  1. Escolha uma das opções a seguir.
    OpçãoDescrição
    Atividade de serviço de RH
    1. Navegar até Administração de RH > Serviços de RH > Configuração do Serviço de RHE abra o serviço de RH.
      Nota: Certifique-se Tipo de execução está definido como Atividade de serviço .
    2. Em Atividades de serviço Na parte inferior do formulário de serviço de RH, abra a atividade de serviço.
      Nota: Certifique-se Tipo de atividade está definido como Tarefa .
    3. Em Modelo de tarefa secundária , clique no ícone Pesquisa.
    ( Enterprise Onboarding and TransitionsAtividade de evento de ciclo de vida
    1. Navegar até Eventos de ciclo de vida > Administração > Atividadese abra a atividade de evento de ciclo de vida.
      Nota: Certifique-se Tipo de atividade está definido como Funcionário ou Executante . Para tipos de executante, certifique-se de Atividade do executante está definido como Tarefa de RH .
    2. Em Modelo de tarefa de RH , clique no ícone Pesquisa.
  2. Clique em Novo ou abra um registro.
  3. Preencha os campos no formulário, conforme o apropriado.
    Tabela 1. Formulário Modelo de tarefa de RH
    Campo Descrição
    Nome Nome do modelo de tarefa de RH.
    Ativo Opção para ativar o modelo de tarefa de RH para uso.
    Grupo responsável Grupo responsável pelo modelo de tarefa de RH.
    Descrição Resumida Descrição resumida que aparece no formulário de tarefa de RH quando a tarefa é gerada.
    Opcional Opção para marcar a tarefa de RH como opcional.

    Em Tarefas/Tarefas pendentes, o indicador Tipo permite filtrar as tarefas com base na seleção Obrigatória ou Opcional.
    Tipo de tarefa de RH Tipo da tarefa de RH. Selecione uma das seguintes propriedades:
    Serviço de RH Um serviço de RH cumpre a tarefa de RH. Em Serviço de RH Selecione um serviço de RH.
    Enviar Item do catálogo Um item do catálogo cumpre a tarefa de RH. Em Item do catálogo selecione um item do catálogo.
    Enviar Guia de pedido Um guia de pedido executa a tarefa de RH. Em Guia de pedido , selecione um guia de pedido.
    Coletar entrada do funcionário Coleta informações dos funcionários. Em Formulário do funcionário selecione o formulário do funcionário que o usuário preencherá ou verificará.
    Nota: Os formulários do funcionário são questionários criados usando o designer de pesquisa para coletar informações dos funcionários. Para obter mais informações, consulte Coletar entrada do funcionário.
    Check-list Em Itens da check-list forneça os itens da check-list.
    Assinatura eletrônica O usuário assina eletronicamente um documento. Em Modelo de assinatura eletrônica selecione o modelo de assinatura eletrônica a ser usado.
    Nota:
    • A assinatura eletrônica é uma aplicação com escopo que permite que os usuários assinem documentos gerenciados, artigos de conhecimento ou modelos de documentos de RH com assinatura digitada ou desenhada, credenciais ou como uma confirmação. Para obter mais informações, consulte Assinatura eletrônica de RH.
    • Se o modelo de documento de RH for o tipo de documento do modelo de assinatura eletrônica, você deverá selecionar o modelo de documento de RH que o signatário assinará no formulário de Caso de RH. Para obter mais informações, consulte Selecione um modelo de documento de RH para uma tarefa de assinatura eletrônica.
    Credencial Solicita que o usuário faça login com suas credenciais para confirmar condições e termos relacionados à assinatura. Para adicionar um texto que explique o que as credenciais de login significam, adicione Texto de confirmação campo. Para adicionar um documento, adicione Documento de confirmação campo.
    Nota:
    Assinatura eletrônica Solicita que o usuário assine um documento. Para adicionar um texto que explique o significado da assinatura, adicione Texto de confirmação campo. Para adicionar um documento, adicione Documento de confirmação campo.
    Nota:
    Marcar quando concluído Notifique o usuário A. Concluído Aparece no Portal de serviços de RH. Use Descrição resumida campo para fornecer detalhes sobre esta tarefa.
    Nota: Quando concluído muda o estado da tarefa para Encerrado concluído .
    Assinar documento Solicita que a pessoa afetada edite ou assine um documento. Um exemplo é o envio de um acordo educacional para ser assinado para reembolso da mensalidade.

    Esta opção só está disponível para clientes existentes que ainda não migraram para a assinatura eletrônica. Para obter mais informações, consulte Migrar modelos de tarefa de RH existentes e tarefas de RH em aberto para assinatura eletrônica.

    Nota: O documento deve ser incluído no modelo de caso de RH em Modelo de PDF campo. Consulte Configurar um modelo de caso de RH.

    Para adicionar um texto que explique o significado da assinatura, adicione Texto de confirmação campo. Para adicionar um documento, adicione Documento de confirmação campo.

    O texto de confirmação inserido no modelo de documento de RH substitui o texto escrito aqui. Consulte Configurar um modelo de documento de RH (HTML) ou Configure um modelo de documento PDF de RH.
    Nota:

    Começando com Zurich Tipo de tarefa de RH: Assinar documento ficará oculto, mas continuará a ser compatível. A assinatura eletrônica fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade.

    Para obter detalhes, consulte o artigo Processo de descontinuação [KB0867184] na base de conhecimento do Now Support.
    Fazer uma Pesquisa Em Pesquisa , selecione uma pesquisa que o usuário está atribuído a responder.
    Carregar Documentos Solicita que a pessoa atribuída à tarefa carregue documentos. Recibos, inscrição no curso ou transcrições para reembolso de mensalidades. Use Descrição resumida campo para fornecer instruções.
    Nota: A tarefa deve estar em Pronto ou Trabalho em andamento .
    URL Em URL Forneça um URL que o usuário reconhece quando acessado.
    Exibir Vídeo Em URL Incorporar código/URL que o usuário deve exibir.
    Tipo de atribuição Atribuição da tarefa de RH quando a tarefa é gerada. Você pode atribuir a tarefa de RH ao funcionário ou executante. Selecione uma das seguintes propriedades:
    Funcionário Selecione uma das seguintes propriedades:
    • Pessoa afetada do caso primário: Atribua a tarefa à pessoa afetada do caso primário.
    • Caso primário aberto para: Atribua a tarefa à pessoa aberta para no caso primário.
    • Usuário do caso: Atribua a tarefa a um usuário do caso.
    • Usuário nomeado: Atribua a tarefa a um usuário específico.
    Executante Selecione uma das seguintes propriedades:
    • Caso primário atribuído a: Atribua a tarefa à pessoa à qual o caso primário está atribuído.
    • Usuário nomeado: Atribua a tarefa a um usuário específico
    • Usuário do caso: Atribua a tarefa a um usuário do caso.
    • Grupo de habilidades/atribuição: Selecione as habilidades e o grupo que você deseja atribuir à tarefa.
    Prazo Data de vencimento da tarefa de RH. Selecione uma das seguintes propriedades:
    • Com base na data de atribuição de tarefa
    • Baseado na tabela do caso primário
    Configurar lembrete Selecione para configurar um lembrete a ser enviado ao designado.
    Modelo de lembrete Selecione um modelo de e-mail relevante.
    Quando enviar (dias) Especifique o número de dias antes da data de vencimento para enviar o lembrete inicial.
    Intervalo (dias) Insira o número de dias entre cada lembrete.
    Estado Estado da tarefa de RH quando a tarefa é gerada. Selecione uma das seguintes propriedades:
    • Rascunho
    • Pronto
    • Trabalho em andamento
    • Encerrado concluído
    • Fechado incompleto
    • Cancelado(a)
    • Omitido
    Equipe de suporte de tarefa Equipe de suporte à tarefa de RH. O campo Equipe de suporte à tarefa define o agente de RH ou a fila que seleciona qualquer comunicação sobre a tarefa quando um usuário seleciona o link Fazer uma pergunta. Selecione uma das seguintes propriedades:
    Nenhum(a) Nenhuma equipe de suporte a tarefas.
    Usuários e grupos Selecione usuários do caso primário ou grupos de RH como a equipe de suporte à tarefa de RH.
    Fila Selecione uma fila de bate-papo como a equipe de suporte à tarefa de RH.
    Usar descrições globais para traduções Opção para habilitar o uso de descrições globais para traduções. Se selecionado, você poderá fornecer a descrição resumida e a descrição do modelo de tarefa de RH em um ou mais idiomas. Para obter mais informações, consulte Traduções de casos e tarefas de RH.
    Marque para mostrar Descrição resumida global e. Descrição global campos. Você pode selecionar uma tabela (superior, direita) na lista e as variáveis dinâmicas associadas a essa tabela serão exibidas. Você pode adicionar variáveis dinâmicas ao criar seu texto para personalizar a tarefa. Para usar variáveis dinâmicas no Descrição resumida global , copie e cole as variáveis dinâmicas do Descrição global campo.
    Nota: Como algumas variáveis dinâmicas podem fornecer informações pessoais, use a propriedade do sistema sn_hr_core.task_template_variable_ignore para garantir a privacidade. Por exemplo, o número de previdência social (ssn) é excluído por padrão. Você pode adicionar outras variáveis a esta propriedade do sistema para desabilitá-las, mas certifique-se de que elas sejam separadas por vírgulas sem espaços entre cada variável.
    Adicionar campo Campos a serem preenchidos automaticamente no formulário de tarefa de RH quando a tarefa for gerada. Selecione um ou mais campos no Adicionar campo liste e forneça os valores desejados.

    Ao adicionar Descrição avançada , você pode selecionar uma tabela (superior, direita) e as variáveis dinâmicas associadas a essa tabela serão exibidas. Você pode adicionar variáveis dinâmicas ao criar seu texto para personalizar a tarefa.

    Nota: Como algumas variáveis dinâmicas podem fornecer informações pessoais, use a propriedade do sistema sn_hr_core.task_template_variable_ignore para garantir a privacidade. Por exemplo, o número de previdência social (ssn) é excluído por padrão. Você pode adicionar outras variáveis a esta propriedade do sistema para desabilitá-las, mas certifique-se de que elas sejam separadas por vírgulas sem espaços entre cada variável.
  4. Clique em Enviar ou Atualizar.