Configurar substituição de atividade do Playbook

Crie substituições de atividade adicionais que estendem ou substituem as substituições definidas pela Playbook Experience global. As substituições de atividade do playbook permitem que você substitua o comportamento de exibição padrão de atividades individuais no seu playbook.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador de playbook_experience

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Depois de especificar um conjunto de condições, você pode substituir a IU. Esta substituição permite que você altere o estado priorizado padrão, as funções necessárias e o componente de IU usado para exibir atividades correspondentes em um playbook para uma experiência de playbook específica. Por padrão, todas as substituições de atividade definidas para a Playbook Experience global são usadas. Você pode estender ou substituir esses registros pelos seus próprios registros para a Playbook Experience.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Playbook Experience > Playbook Experiences.
2. Selecione uma Playbook Experience.
3. Clique na lista relacionada Substituições de atividade.
4. Clique em Nova.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de substituição de atividade do playbook

   Campo	Descrição
   Nome	Nome para sua substituição de atividade.
   Ordem	Número inteiro que determina a precedência desta substituição de atividade sobre outras substituições correspondentes nesta Playbook Experience. Quanto menor o número, maior a probabilidade de ele ser selecionado sobre outras substituições. A prática típica é usar números na casa das centenas. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400.
   Aplicação	Aplicação para a substituição da atividade.
   Ativo	Marque a caixa de seleção para ativar a substituição.
   Playbook Experience	Playbook Experience associada a esta substituição de atividade. Este campo é preenchido automaticamente quando você cria a configuração a partir do formulário da Playbook Experience.
   Descrição	Descrição da substituição da atividade. Esta descrição é exibida na lista Substituições de atividade do Playbook e fornece contexto no formulário.
   Tipo de experiência	Selecione o tipo de atividade que você deseja substituir. Clique no ícone de pesquisa ( ícone de ) para selecionar um tipo de atividade ou clique em Novo no formulário Tipo de atividade para criar um novo tipo de atividade.

6. Clique na guia Quando aplicar.
7. No formulário, preencha os campos.
   Este formulário permite que você especifique a quais atividades esta substituição se aplica.

   Tabela 2. Formulário Quando aplicar

   Campo	Descrição
   Tabela primária	Tabela primária do registro. Corresponda à tabela do registro de entrada que acionou o playbook.
   Condições da tabela principal	Condições avaliadas em relação ao registro primário que acionou o playbook.
   Estado da atividade	Corresponda a um estado de atividade específico, como "Em andamento"
   Tabela Associada	Tabela associada a uma atividade.
   Condições de registro associadas	Condições avaliadas em relação ao registro associado da atividade.
   Condições da propriedade de experiência	Condições avaliadas em relação às propriedades da atividade e definidas pela seleção do campo Tipo.
   Definição de Atividade	Selecione a definição de atividade à qual esta substituição de atividade se aplica.

8. Clique na guia O que substituir.
9. No formulário, preencha os campos.
   Este formulário permite que você especifique o comportamento que deseja substituir.

   Tabela 3. O que substituir o formulário

   Campo	Descrição
   IU	Componente de IU usado para renderizar atividades correspondentes no Playbook. Se nenhum componente de IU for selecionado, a IU padrão será usada.
   IU de atividade	Selecione a IU de atividade que substitui a IU padrão.
   Priorizada	Opção para priorizar atividades correspondentes. Selecione Nenhum, Simou Não. Se Nenhum for selecionado, as atividades serão priorizadas enquanto estiverem em andamento. A primeira atividade priorizada em uma fase é expandida por padrão. Todas as outras atividades priorizadas na mesma fase têm um ponto azul quando recolhidas. Um selo na navegação de fases exibe quantas atividades priorizadas estão em cada fase.
   Funções Obrigatórias	Funções necessárias para exibir atividades que correspondem aos seus critérios de substituição. Especifique se os usuários devem ter todas ou apenas qualquer uma das funções listadas para exibir atividades em um playbook. Se nenhuma função estiver listada, todos os usuários poderão exibir atividades em um playbook. Nota: Os usuários só poderão exibir um playbook se tiverem acesso de leitura no registro de entrada que acionou o playbook.

10. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Defina ações do Playbook.