Gerador de registro do Playbook

Use o gerador de registro do playbook para orientar um usuário no processo de criação de registro usando uma experiência de playbook.

Playbooks requer que um registro seja criado ou atualizado antes que um processo possa ser iniciado. No entanto, você pode usar o gerador de registros do playbook para permitir que os usuários criem um novo registro usando a Playbook Experience. Você pode configurar o espaço ou a página Construtor de IU para exibir o componente de experiência do playbook do gerador de registros no lugar do novo formulário de registro padrão quando um usuário abrir uma nova guia de registro.

O gerador de registros do Playbook insere uma atividade de gerador de registros como a primeira etapa em uma definição de processo especificada criada com Playbooks. Esta atividade do gerador de registros contém um novo formulário de registro. Depois que um usuário envia o formulário, ele é redirecionado para o registro recém-criado, que agora contém um processo em execução. O processo em execução orienta o usuário durante o restante da criação do registro. Se nenhuma definição de processo estiver em execução após o envio do novo formulário de registro, o playbook acionará manualmente qualquer definição de processo que tenha sido mostrada ao usuário antes da criação do registro. O usuário permanece na experiência do playbook antes e depois que o registro é criado para uma experiência de criação de registro orientada e contínua.

Os administradores podem especificar o nome da atividade do gerador de registros, a exibição do formulário e a definição do processo mostrada ao usuário antes que o registro seja criado. Opcionalmente, os administradores também podem configurar a ação declarativa usada para enviar o formulário.

Configurar geradores de registro do playbook

Use o gerador de registro do playbook para exibir um processo antes que um registro seja criado.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador do playbook

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use geradores de registro de playbook para criar registros usando um playbook. Os agentes não precisam mais criar registros antes de exibir um playbook.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Playbook Experience > Geradores de Registros
2. Clique em Nova.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Gerador de registro da Playbook Experience

   Campo	Descrição
   Tabela	Selecione a tabela para a qual a nova página de registro deve usar a entrada do gerador de registros.
   Definição de Processo	Selecione a definição de processo que você deseja exibir antes que um registro seja criado. Todas as atividades serão marcadas como pendentes. Se nenhum processo estiver em execução após a criação do registro, o playbook acionará manualmente esta definição de processo.
   Criar nome de atividade de registro	Insira um nome a ser exibido na atividade do gerador de registros inserida como a primeira etapa na definição do processo especificada.
   Ativo	Opção para ativar o gerador de registros.
   Ordem	Número inteiro que determina a precedência desta configuração em relação a outras atividades em uma Playbook Experience. Quanto menor o número, maior a probabilidade de ele ser selecionado em relação a outra configuração. A prática típica é usar números na casa das centenas. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400.
   Criar visualização do formulário de registro	Selecione a exibição de formulário a ser usada para o novo formulário de registro incorporado à atividade inserida.
   Campos de Modelo	Valores de campos opcionais que podem ser preenchidos previamente no novo formulário de registro.

4. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Você pode substituir o botão Continuar associado ao gerador de registro do playbook por suas próprias condições personalizadas, rótulo e cores criando uma nova ação declarativa. Use o mesmo nome da ação declarativa associada à Playbook Experience global e associe-o à sua Playbook Experience personalizada. Para obter mais informações, consulte Ações do Playbook personalizadas.