Configurar pesquisa e verificação em espaço legado

Configure uma pesquisa de consumidor ou de contato para que os agentes possam verificar facilmente as informações do consumidor ou de contato.

Antes de Iniciar

• Requer o plug-in com.snc.sn_lookup_and_verify_config
• Função necessária: workspace_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ao falar com um cliente, os agentes geralmente desejam verificar com quem estão falando. Pesquisar e verificar extrai informações do cliente para que o agente possa solicitar dados pessoais do cliente, como um endereço residencial, para verificar a identidade da pessoa ao telefone.

Duas configurações de pesquisa e verificação são fornecidas: uma para contatos e uma para consumidores. Você pode definir configurações nessas configurações para controlar a pesquisa autocompletável e as informações exibidas nos resultados da pesquisa e no cartão de verificação.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Experiência de espaço > Pesquisar e verificar > Configuração.
2. Selecione uma configuração na lista.
3. Selecione a opção Ativo.
   Uma configuração deve estar ativa para que a ação de IU relacionada apareça no registro de interação.
4. Opcional: No campo Mínimo de caracteres para iniciar a pesquisa autocompletável, insira o número mínimo de caracteres que você deseja para a pesquisa.
   Por exemplo, se o número mínimo for 1, a digitação antecipada começará a pesquisar após o primeiro caractere que um agente insere. Se o número mínimo for 4, a pesquisa começará depois que o agente inserir um quarto caractere. Um número insuficiente de caracteres pode atrasar a entrada de caracteres conforme ocorre uma pesquisa. O número excessivo de caracteres reduz os benefícios das pesquisas autocompletáveis.
5. Na lista Contagem máxima de resultados, defina o número máximo de resultados de pesquisa até um máximo de 10.
6. Configure a guia Resultados de pesquisa.

   Opção	Descrição
   Campo primário	Selecione o nome do campo que você deseja que um agente veja na lista de resultados da pesquisa.
   Campos secundários	Desbloqueie para acessar os Campos secundários e mover um campo secundário da lista Disponível para a lista Selecionado. Bloqueie quando terminar.

7. Configure a guia Cartão de verificação.
   Desbloqueie para acessar os Campos de exibição e mover um campo da lista Disponível para a lista Selecionado. Bloqueie quando terminar.
8. Clique em Atualizar para salvar a configuração.

O que Fazer Depois

Clique em um componente para configurá-lo.

Guias Notificações Cabeçalho do Formulário Ações de IU

Faixa de opções Itens relacionados Painel de formulário Ações e Componentes

Activity Stream Painel lateral contextual

• Client script da ação de IU Verificar contato e Verificar consumidor
  O recurso de pesquisa e verificação usa um client script para as ações de IU Verificar contato e Verificar consumidor.