Configurar listas filtradas em um espaço legado

Configure listas filtradas para agrupar registros que ajudam os agentes a fazer seu trabalho com mais eficiência. Os agrupamentos de exemplo são Casos ativos, Meus casos e Todos os casos.

Antes de Iniciar

Antes de criar uma lista filtrada, você deve Criar uma categoria de lista para a lista filtrada.

Função necessária: administrador

Nota:

O valor de Função necessária no vídeo diz Workplace_list_admin, mas a função correta é workspace_list_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os filtros de lista exibem um subconjunto dos registros em uma tabela. Por exemplo, na categoria Incidente, uma lista filtrada pode exibir somente os registros na tabela Incidente que têm o status aberto. Você pode chamar essa lista filtrada de Incidentes em aberto.

Os filtros de lista, conforme mostrado na imagem a seguir, aparecem como subseções em categorias de lista no painel de listas. Quando clicadas, as categorias de lista não exibem listas de registros, mas os filtros de lista sim. Configure os filtros de lista de que os agentes precisam para fazer seu trabalho. Por exemplo, você pode configurar filtros de lista para Incidentes em aberto, Incidentes de alta prioridade e Meus incidentes.

As regras de negócio "BeforeQuery" que aplicam condições adicionais não serão exibidas no construtor de condições.

Procedimento

1. No seu espaço, clique na imagem do seu perfil e, no menu Configurações, selecione Configurar espaço.
   
2. Na guia Listas de espaço, clique em Novo.
   Nota:

   Se você não vir o botão Novo, clique no ícone de engrenagem ( de engrenagem ) e selecione Desenvolvedor > Espaço do agente.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de filtro de lista

   Campo	Descrição
   Nome da lista	Nome do filtro de lista que aparece no painel de listas. Escolha uma ou duas palavras que os agentes possam entender facilmente, por exemplo, Incidentes em aberto.
   Categoria	Categoria em que um filtro de lista aparece no painel de listas. A categoria já deve existir.
   Tabela	Tabela da qual você deseja recuperar registros. Por exemplo, um filtro de lista sobre incidentes em aberto deve recuperar registros da tabela de incidentes.
   Espaço	Espaço em que o filtro de lista aparece.
   Condições	Restrições que se aplicam à lista de registros que aparecem com este filtro de lista. Por exemplo, Ativo é verdadeiro significa que os registros inativos não aparecem. Para obter mais informações sobre como criar um filtro, consulte Criação de um filtro.
   Colunas	Colunas que aparecem na lista filtrada.
   Grupos	Lista de usuários que podem exibir a lista. Adicione qualquer grupo para limitar o acesso à lista apenas a esse grupo. Por exemplo, você pode adicionar Suporte ao atendimento ao cliente. Você pode adicionar mais de um grupo à lista. Se você não adicionar um grupo, qualquer usuário que possa acessar Espaço poderá acessar a lista.
   Funções	Funções que podem exibir este filtro de lista. Remova a desordem dos espaços dos agentes se eles não precisarem deste filtro de lista. Se você não adicionar uma função, este filtro de lista aparecerá para todos os agentes.
   Aplicação	Escopo ao qual o filtro se aplica. Global significa que você pode usar este filtro para todas as aplicações.
   Ordem	Ordem na qual o filtro de lista aparece na categoria de lista no painel de listas em Espaço. Números menores aparecem acima dos filtros de lista com números menores. Por exemplo, um filtro de lista com uma ordem de 100 aparece acima de um filtro de lista com 200 em uma categoria de lista. Nota: Alterar a ordem na tabela sys_aw_list também mudará a ordem em Espaço.
   Ativo	Alternar para fazer o filtro de lista aparecer ou desaparecer no painel de lista.

   Por exemplo, a lista filtrada a seguir, chamada Aberta, exibe somente incidentes ativos.

   Figura 1. Exemplo de formulário de lista de filtros

   

4. Clique em Enviar.
   O filtro de lista aparece no painel de lista na categoria que você especificou. Usando o exemplo da etapa anterior, o filtro de lista, Aberto, aparece na categoria de lista Incidentes.

   Figura 2. O novo filtro de lista é exibido em uma categoria

   

5. Para ver suas listas filtradas:
   1. Na imagem do perfil, clique em Configurar espaço.
      
   2. Clique na guia Listas de espaço.

O que Fazer Depois

• Destaque os campos que aparecem na exibição de lista para chamar a atenção dos agentes para eles, por exemplo, quando a prioridade for crítica.
• Se você terminou de configurar os componentes da lista, agora poderá configurar os componentes na exibição de registro.