Agrupar e localizar registros usando marcadores no espaço

Adicione marcadores aos registros para agrupá-los e organizá-los.

Antes de Iniciar

Função necessária: agente

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Marcadores são rótulos que você pode adicionar aos registros. O ícone de marcador (ícone ) aparece ao lado do valor primário no cabeçalho do formulário.

Os marcadores permitem agrupar e organizar registros. Você cria o nome do marcador, que deve nomear o motivo do marcador. Você pode tornar os marcadores visíveis para todos, algumas pessoas ou apenas para você. A configuração de visibilidade especifica quem pode usar os marcadores para pesquisar registros.

Um ícone de marcador vazio (ícone ) significa que nenhum marcador foi atribuído ao registro. Quando os marcadores são atribuídos e estão visíveis para você, o ícone de marcador é preenchido ( ).

Depois de marcar os registros, você pode usar os marcadores para pesquisar registros no campo de pesquisa global ou usando o ícone de filtro ( ícone de ) na exibição de lista.

Procedimento

1. Navegue até qualquer registro aberto em um espaço.
   Por exemplo, clique no ícone de lista (ícone de ), clique em um filtro de lista, como Incidentes abertose clique em um registro.
2. Clique no ícone de marcador (ícone ) ao lado do valor primário no cabeçalho do formulário.
3. Em Adicionarmarcador , insira um nome de marcador.
   O nome do marcador deve revelar o princípio da organização do marcador, por exemplo, todos os registros provenientes de um incidente específico.
4. Clique em Enter para salvar o marcador com o registro.
   Você pode adicionar mais marcadores.
   A configuração de visibilidade do marcador é privada por padrão, o que significa que o marcador só está visível para a pessoa que o criou. Portanto, somente essa pessoa pode usar o marcador para pesquisar registros rotulados com esse marcador.
5. Para mudar a configuração de visibilidade do marcador, clique no marcador e altere a configuração Visível por.

   

   Opção	Descrição
   Eu	O marcador está visível somente para a pessoa que o criou. Somente essa pessoa pode usar o marcador para pesquisar registros. Esta configuração é o padrão.
   Grupos e Usuários	O marcador está visível para grupos ou usuários específicos. Você pode especificar os grupos e usuários que podem exibir este marcador.
   Todos	O marcador está visível para todos. Nota: Esta configuração de visibilidade só está disponível para uma função admin ou tags_admin.

   Um registro pode ter vários marcadores e cada um pode ter uma configuração de visibilidade diferente.

   
   
   
6. Opcional: Para remover um marcador de um registro, clique em um ícone de marcador preenchido ( ) para abrir a lista de marcadores e clique no X ao lado do marcador que deseja remover.
7. Opcional: Pesquise seu marcador usando o campo de pesquisa global.