Configurer des comptes et des contacts
Un compte est un client externe dont l'assistance est prise en charge, et un contact est un utilisateur employé d'un compte.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il existe deux types de comptes : comptes clients et comptes partenaires. Les champs Client et Partenaire du formulaire de compte désignent le type de compte. Un compte peut être un compte client, un compte partenaire, ou les deux.
Procédure
- Vous pouvez importer des comptes et des contacts existants à l'aide de la configuration guidée.
- Vous pouvez créer des comptes et des contacts à l'aide de l'application Gestion du service clientèle.
Importer des comptes et des contacts avec la configuration guidée
Utilisez la configuration guidée de Gestion du service clientèle pour importer des comptes et des contacts existants.
Avant de commencer
Rôle requis : admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Après avoir importé des données de compte client, vous devez également définir la propriété système du code de compte.
Procédure
Codes de compte et chemins d’accès au compte
Un code de compte est un identificateur unique pour un compte tandis qu’un chemin d’accès au compte établit une hiérarchie de comptes.
Codes de compte
Un code de compte est une clé unique qui identifie un compte dans une instance ServiceNow. Ce code est stocké dans le champ Code de compte du formulaire Compte.
Un code de compte doit être unique. Si vous tentez d’insérer un nouvel enregistrement avec un code de compte qui existe déjà dans la table Compte [customer_account], la valeur du code entraîne l’erreur suivante :
java.sql.BatchUpdateException : entrée en double pour la valeur account_path clé
Chemins d’accès aux comptes
Un chemin d’accès au compte établit la hiérarchie entre les différents comptes. Ce chemin d’accès est stocké dans le chemin d’accès au compte sur le formulaire de compte.
| Compte | Code de compte | Chemin d'accès au compte |
|---|---|---|
| Boxeo | ~~~~1 | ~~~~1 Boxeo est la société mère. Le chemin du compte pour Boxeo est le même que le code du compte, ce qui indique qu’il s’agit du premier élément de la hiérarchie. |
| Boxeo États-Unis | ~~~~deux | ~~~~1/~~~~2 Boxeo USA est une société enfant de Boxeo. La structure du chemin d’accès au compte est interprétée comme Boxeo/Boxeo USA. |
| Boxeo EMEA | ~~~~3 | ~~~~1/~~~~~3 Boxeo EMEA est également une société enfant de Boxeo et la structure du chemin d’accès au compte est interprétée comme Boxeo/Boxeo EMEA. |
| Boxeo France | ~~~~5 | ~~~~1/~~~~~3/~~~~5 Boxeo France est une filiale de Boxeo EMEA. La structure de ce chemin de compte est interprétée comme suit : Boxeo/Boxeo EMEA/Boxeo France. |
Importation d’enregistrements de comptes
Définir la propriété de code de compte
Après avoir importé des informations sur le compte client, mettez à jour la propriété com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path avec la valeur correcte du code de compte.
Avant de commencer
Rôle requis : administrateur
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
La propriété système com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path stocke la valeur Code de compte du dernier compte client créé dans la table Compte (customer_account).
Lorsque vous créez un nouvel enregistrement de compte client, le système utilise cette propriété pour déterminer une valeur de code de compte unique pour le compte. La propriété est ensuite mise à jour avec cette dernière valeur affectée afin que la valeur du code de compte suivante puisse être définie comme une valeur unique pour la prochaine insertion d'enregistrement de compte.
La valeur de la propriété com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path doit correspondre à la valeur du champ Code de compte pour le dernier enregistrement de compte client inséré. Lorsque vous créez des enregistrements de compte client en important des données provenant d'autres sources ou instances, ces valeurs peuvent devenir désynchronisées. Si ces valeurs ne correspondent pas, le système génère une erreur lors de la création du nouvel enregistrement suivant dans la table Compte :
java.sql.BatchUpdateException : entrée en double pour la valeur account_path clé
Pour corriger cette erreur, procédez comme suit.
Procédure
- Déterminez le code de compte du dernier compte créé.
- Accédez à la table Propriétés système [sys_properties].
- Définissez la propriété com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path sur la valeur déterminée à l'étape 1.
Créer des comptes clients
Un compte est un client externe dont l'assistance est assurée. Utilisez l'application Gestion du service clientèle pour créer des enregistrements de compte.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Il existe deux types de comptes : comptes clients et comptes partenaires. Les champs Client et Partenaire du formulaire de compte désignent le type de compte. Un compte peut être un compte client, un compte partenaire, ou les deux.
Un partenaire est un client externe dont l'assistance est prise en charge, qui vend des produits à d'autres clients et en assurent l'assistance. Un partenaire peut signaler et gérer des tickets au nom des clients. Un partenaire peut également être un client.
Procédure
Créer des adresses de compte supplémentaires
Un compte peut avoir plusieurs adresses (par exemple, une adresse principale ainsi que des adresses d'expédition et de facturation).
Avant de commencer
Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
L'adresse principale d'un compte est stockée dans les champs du formulaire de compte. Les adresses d'expédition et de facturation d'un compte sont créées et stockées dans la liste connexe Adresses. Un compte peut avoir plusieurs adresses d'expédition et de facturation.
Procédure
Créer des contacts de client
Un contact est un utilisateur qui est un employé d'un compte. Utilisez l'application Gestion du service clientèle pour créer des enregistrements de contact.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_customerservice_manager ou admin