でのリストビューの設定 従来のワークスペース
リストビューには、[すべてのタスク (All tasks)]、[オープンなタスク (Open tasks)]、[マイタスク (My tasks)] など、レコードのフィルター済みリストが表示されます。リストカテゴリとフィルター済みリストを設定すると、エージェントば作業する必要のあるレコードをすばやく見つけることができます。
エージェントは、リストビューを使用して、作業するレコードを表示します。リストビューに移動するには、ナビゲーションバーのリストアイコン ( 
) をクリックします。エージェントがリストビューでレコードをクリックすると、レコードビューでレコードが開きます。
注:
一般的な状況では、レコードリスト内のレコードのフィールドをクリックすると、そのレコードが開きます。ただし、フィールドがクリック可能な場合 (参照、ドキュメント ID、または URL) では、クリックしてもレコードは開きません。代わりに、クリック可能なフィールドが指すレコードまたは URL が開きます。
リストタイプ
のリストペインには、次のセクションがあります。
- Lists (リスト)
- システムアドミニストレーターが作成し、すべてのエージェントに表示されるリスト。システムアドミニストレーターがロールまたはアサイン先グループによってエージェントにアサインできるリストカテゴリとフィルター済みリストが含まれています。
システム管理者が [リスト] タブで構成できる内容については、「リスト カテゴリを設定する」を参照してください。
- マイリスト
- エージェントによって作成され、他のエージェントには表示されないリスト。
エージェントが [自分のリスト] で構成できる内容については、「ワークスペースでフィルター済みリストを作成する」を参照してください。
リストでの設定内容
- リストカテゴリの作成
- [すべてのケース]、[自分のケース]、[オープンケース] など、リストのカテゴリを作成します。リストフィルターを作成する前に、リストカテゴリを作成する必要があります。リストカテゴリは名前のみであり、クリックすることはできません。リストカテゴリは、フィルター済みリストが含まれていない限り表示されません。
- フィルタ済みリストを作成する
- [すべてのケース]、[自分のケース]、[オープンケース] など、データベース内のすべてのレコードのサブセットを作成します。フィルター済みリスト名はクリック可能です。
- リストフィールドをハイライト表示する
- リストビューでレコードフィールドをハイライト表示して注意を喚起します。
- 大きなリストのロードを高速化
- リストのページネーションを削除して、大きなリストをロードするときのパフォーマンスを向上させます。
- カスタムリスト操作の作成
- アクションを使用して、リスト内のレコードに対して機能を実行するボタンを作成します。たとえば、選択したレコードをエージェントにアサインするボタンを作成できます。
- Excel にエクスポートするためのフィールド長の設定
- 条件フィールドでエクスポートされる最大文字数を設定して、値の切り捨てを防ぎます。
次
次に設定するコンポーネントをクリックします。
- リストのカテゴリ：フィルター済みリストのグループの名前。フィルター済みリストを作成する前に、リストのカテゴリを作成する必要があります。リストのカテゴリはクリックできません。
- フィルター済みリスト：データベース内のテーブルのサブセット。フィルター済みリストを作成する前に、リストのカテゴリを作成する必要があります。フィルター済みリストを作成しないと、リストのカテゴリがリストタブに表示されません。
- ハイライト表示されたフィールド：リストビューのフィールドに注意を喚起します。