Verfolgen Sie Ihre wichtigsten Investitionen nach
Verfolgen und analysieren Sie die Kosten, den Zeitplan und den Umfang Ihrer Investitionen an einem Ort mithilfe des Anlageportals.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: IT_project_Manager oder IT_project_user
Prozedur
- Navigieren zu an.
- Auf der Seite „meine Investitionsansichten“ Erstellen Sie einen Investitionsbericht Und navigieren Sie zu Investitionsportal.
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Verwenden Sie die folgenden Banner-Symbole.
Symbol Beschreibung Startseite 
Kehren Sie zur Seite „meine Investitionsansichten“ zurück. 
Wählen Sie eine andere Tafel aus, um ihre Details im Anlageportal anzuzeigen. Speichern 
Speichern Sie Ihre Tafeleinstellungen. Lesezeichen 
Fügen Sie die Tafel zu hinzu Mit Lesezeichen Versehen Registerkarte auf der Seite „meine Investitionsansichten“. Bearbeiten 
Bearbeiten Sie Filterkriterien der Tafel, um Ihre Liste weiter zu verfeinern. Diese Option ist nur für Sie verfügbar, wenn Sie der Besitzer der Tafel sind. Kopieren 
Kopieren Sie die Filterkriterien der Tafel, um eine weitere Investitionstafel zu erstellen. Löschen 
Löschen Sie die Tafel, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Diese Option ist nur für Sie verfügbar, wenn Sie der Besitzer der Tafel sind. Anwender/Gruppen 
Geben Sie Ihre Tafel mit Standardeinstellungen und -Einstellungen für andere Anwender oder Gruppen frei. Diese Option ist nur für den Besitzer der Tafel verfügbar. So geben Sie die Tafel für andere Anwender frei:- Klicken Sie auf Anwender Liste.
- Klicken Sie Auf Fügen Sie Mitglieder hinzu .
- Klicken Sie auf Gruppen Liste.
- Klicken Sie Auf Fügen Sie Gruppen hinzu .
Hinweis:Wenn Sie Ihre Tafel für eine Gruppe freigeben, können sie nur von Anwendern mit den Rollen „IT_project_user“ oder „it_project_Manager“ angezeigt werden.Widget-Konfiguration 
Konfigurieren Sie Widgets auf der Investitionstafel. Sie können: - Widgets im Header anzeigen oder ausblenden.
- Wählen Sie Widgets aus der Liste aus, die angezeigt werden sollen.
Klicken Sie Auf Speichern Zum Speichern der Widget-Konfiguration auf der Tafel.
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Führen Sie die folgenden Aktionen in aus Übersicht , Zeitleiste , Und Finanzen Registerkarten.
Option Aktion Zum Trennen von Daten basierend auf einer Spalte auf Gruppenebene Ziehen Sie die Spaltenüberschrift an diese Position 
. Diese Option ist auf den Registerkarten Übersicht und Finanzdaten verfügbar. Zum Anzeigen von Details zu einem Projekt Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Projekts, und wählen Sie aus Zeigen Sie Das Projekt An . Diese Option ist nur auf der Registerkarte Übersicht verfügbar. Zum Anzeigen von Details zu einem Bedarf Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Bedarfs, und wählen Sie aus Bedarf Anzeigen . Diese Option ist nur auf der Registerkarte Zeitleiste verfügbar. Zum Anzeigen von Details zu einem Kostenplan Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Kostenplans, und wählen Sie aus Zeigen Sie Den Kostenplan An . Diese Option ist nur auf der Registerkarte Finanzdaten verfügbar. Zum Anzeigen der Registerkarte „Planung“ in der Projekt-Workbench Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Projekts, und wählen Sie aus Zeigen Sie Die Planungskonsole An . Diese Option ist nur auf der Registerkarte Zeitleiste verfügbar. Zum Sortieren von Datensätzen Wählen Sie den Namen des Spaltenheaders aus. Diese Option ist auf den Registerkarten Übersicht und Finanzdaten verfügbar. Zum Anheften oder Anwenden des Filters auf eine Spalte Verwenden Sie Menü Symbol über der Spalte. Diese Option ist auf den Registerkarten Übersicht und Finanzdaten verfügbar. Zum Anzeigen von Details des Rasters im jährlichen, vierteljährlichen und monatlichen Format Wählen Sie aus Jahr/Quartal/Monat Option, die in beiden verfügbar ist Zeitleiste Und Finanzen Registerkarten. Zum Hinzufügen einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte Wählen Sie aus Konfiguration Symbol. - Wählen Sie Aus Fügen Sie eine Spalte hinzu .
- Füllen Sie die Felder im Fenster „Spalte hinzufügen“ aus:
- In Name , Geben Sie einen Namen für die Spalte an.
- In Wählen Sie Den Spaltentyp Aus , Bedarf/Projekt Wert ist standardmäßig ausgewählt. Hinweis:Sie können zwischen wählen Kostenplan Und Bedarf/Projekt In Wählen Sie Den Spaltentyp Aus Feld in Finanziell Registerkarte.
- In Bedarfsspalte , Geben Sie die Spalte an, die aus der Bedarfstabelle gerendert werden soll.
- In Projektspalte , Geben Sie die Spalte an, die aus der Projekttabelle gerendert werden soll.
- In Kostenplan , Geben Sie den Wert an, der gerendert werden soll. Diese Option wird nur in angezeigt Finanziell Registerkarte.
Zum Ausblenden einer Spalte auf einer beliebigen Registerkarte - Wählen Sie aus Konfiguration Symbol.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen der Spalte, die ausgeblendet werden soll.
Hinweis:Sie können eine CSM-Spalte in einer Anlageportaltafel anzeigen, aber Sie können keine solchen Spalten in der Tafel hinzufügen.Zum Zurücksetzen auf das Standardrasterlayout - Wählen Sie aus Konfiguration Symbol.
- Wählen Sie Aus Auf Standardwerte zurücksetzen .
Dient zum Generieren eines Excel-Berichts der Investitionstafel - Wählen Sie aus Konfiguration Symbol.
- Wählen Sie Aus In Excel exportieren .