Erstellen Sie eine Investitionstafel

  • Freigeben Version: Australia
  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie die Projekte und Anforderungen an, die für Sie wichtig sind, indem Sie mithilfe von von von Ihnen definierten Filterkriterien eine personalisierte Investitionstafel erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: IT_Project_Manager, IT_project_user oder sn_ppm_Finance_read

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Investmentportalan.
    2. Wählen Sie auf der Seite meine Investitionsansichten die Option aus Neu .
    3. Füllen Sie die Felder im Fenster „Neu erstellen“ aus.
      Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Investitionstafel“.
      Hinweis:
      Verwenden Tags Als Filterkriterien können möglicherweise nicht alle erforderlichen Registerkarten abgerufen werden, um an Investitionen zu arbeiten.
    4. Wählen Sie Aus Erstellen Um das Formular zu erstellen.

    Ergebnisse

    Sobald die Investitionstafel erstellt wurde, wird sie auf der Seite „Investitionsportal“ geöffnet.
    Hinweis:
    Standardmäßig enthält die Investitionstafel die Widgets, die haben Standardmäßig einbeziehen Kontrollkästchen Ausgewählt . Sie können Ihrer Investitionstafel Widgets hinzufügen oder daraus entfernen, indem Sie verwenden Widget-Konfiguration .