Anfragen an die Rechtsabteilung bearbeiten

Bearbeiten Sie juristische Anforderungen, die Ihnen zugewiesen sind, oder als Mitarbeiter, um Probleme zu lösen oder Fragen zu beantworten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_lg_ops.legal_fulfiller

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Als mitarbeitender, der einer Anforderung hinzugefügt wurde, können Sie genauso auf die Anforderung zugreifen und sie bearbeiten wie Beauftragte. Sie können jedoch nicht ändern Zugewiesen an Und Zuweisungsgruppe Felder.

Hinweis:

In Zeiten, in denen Sie nicht verfügbar sind, können Sie Ihre rechtlichen Verpflichtungen an andere Benutzer delegieren.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Juristische Anforderung > Center für Rechtsangelegenheitenan.
2. In Center für Rechtsangelegenheiten Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen eine juristischen Anfrage, indem Sie unter Juristische Anforderungen eine Option auswählen.

   Optionen	Schritte
   Als Beauftragter	Wählen Sie aus Mir zugewiesen Option. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten. Wenn Ihnen die Anforderung neu zugewiesen ist, wählen Sie aus Arbeit Beginnen Um mit der Bearbeitung der Anforderung zu beginnen. Der Status der Anforderung an die Rechtsabteilung lautet „in Arbeit“, und das Dokument ist „rechtliche Überprüfung“.
   Als Mitarbeiter	Wählen Sie aus Zusammenarbeit Option. Wählen Sie die Anforderung aus, die Sie bearbeiten möchten.

4. Wahlweise: Aktualisieren Sie die Zuweisungsgruppenberechtigung, um die Berechtigungsstufe der juristischen Anforderung für die Benutzer zu ändern.
   • Kein Zugriff: Nur der Leiter des Praxisbereichs, der Gruppenmanager und der Benutzer im Feld Zugewiesen an können auf die Anfrage an die Rechtsabteilung zugreifen und sie einem der Mitglieder in der Zuweisungsgruppe zuweisen. Der zugewiesene Benutzer kann dann mit der Anforderung an die Rechtsabteilung arbeiten.
   • Lesen: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung nur anzeigen. Diese Option ist die Standardberechtigungsstufe.
   • Bearbeiten: Alle Mitglieder der Zuweisungsgruppe können die Anfrage an die Rechtsabteilung anzeigen und bearbeiten. Das Feld „Zugewiesen an“ wird optional, wenn diese Option festgelegt ist.
   Das Berechtigungsfeld „Zuweisungsgruppe“ eines aktiven Datensatzes einer Anforderung an die Rechtsabteilung kann bearbeitet werden durch:

   • Praxisbereichsleiter, Zuweisungsgruppenmanager, Zugewiesen an und delegierte Anwender.
   • Jedes Mitglied der Zuweisungsgruppe, wenn sich der Datensatz im Status „Neu“ befindet oder die Zuweisungsgruppenberechtigung „Bearbeiten“ ist, oder konfigurierte Optionen haben „assigned_to_field_not_obligatorisch“.
5. Wahlweise: Wenn die Anforderung aufgrund geschäftlicher Anforderungen einer neuen Zuweisungsgruppe zugewiesen werden muss, wählen Sie im Feld Zuweisungsgruppe eine andere Zuweisungsgruppe aus.
   Hinweis:

   Das Feld Zuweisungsgruppe kann nur bearbeitet werden, wenn die Option Editable Assignment group in Request (Bearbeitbare Zuweisungsgruppe in Anforderung) im zugewiesenen Aufnahmeformular konfiguriert ist.
   Beim Ändern der Zuweisungsgruppe können Benutzer der vorhandenen Gruppen, die sich nicht in der aktualisierten Zuweisungsgruppe befinden, den Zugriff auf die Anforderung verlieren. Die Zugewiesen an Feld wird ebenfalls gelöscht , Und der zugewiesene Anwender wird per E-Mail benachrichtigt.
6. Wahlweise: Wenn Sie bei der Bearbeitung der juristischen Anforderung die Unterstützung anderer Erfüller benötigen, fügen Sie diese im Feld Mitarbeiter hinzu.
   Hinweis:

   Anwender mit der Rolle sn_lg_Contracts.Contracts_Fulfiller werden in aufgeführt Mitarbeitende Feld.
   Die Mitarbeiter werden per E-Mail darüber benachrichtigt, dass sie einer juristischen Anforderung als Mitarbeiter hinzugefügt wurden.
7. Bearbeiten Sie die Anfrage an die Rechtsabteilung, sodass die angeforderten Services und Informationen erfüllt werden.
   Wenn die Anforderung einer detaillierten Untersuchung bedarf, können Sie die Anforderung auf eine rechtliche Angelegenheit hochstufen.

   Hinweis:

   Um die Anfrage an die Rechtsabteilung auf eine Rechtsangelegenheit hochzustufen, müssen Sie die App Management von Rechtsangelegenheiten installiert und den Datensatzerstellertyp im zugehörigen Aufnahmeformular auf Request and Matter (Anfrage und Angelegenheit festgelegt haben. Weitere Informationen zum Festlegen eines Datensatzerstellertyps finden Sie unter Aufnahmeformulare zu Praxisbereichen hinzufügen.
8. Verwalten Sie Dokumente, die Teil der Lösung der juristischen Anforderung sind.
9. Wahlweise: Starten Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für die juristische Anforderung oder deren Anlagen, wenn eine Genehmigung von anderen Stakeholdern erforderlich ist.
10. Wahlweise: Kommunizieren Sie mit der anfordernden Person oder anderen Stakeholdern mithilfe von E-Mails, Chats, Arbeitsnotizen oder Kommentaren.
    • Per E-Mail: Kommunizieren Sie per E-Mail mit Stakeholdern. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunizieren Sie per E-Mail .
    • Live-Chats verwenden: Kommunizieren Sie mithilfe von Chats mit Stakeholdern. Weitere Informationen finden Sie unter Chatsitzungen über Center für Rechtsangelegenheiten-Posteingang starten.
    • Kommentare verwenden: Um mit der anfordernden Person oder anderen Stakeholdern zu kommunizieren, geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in ein Kommentare Feld und klicken Sie auf Kommentare Veröffentlichen .
    • Mithilfe von Arbeitsnotizen: Kommunizieren Sie mit den anderen Mitgliedern der Rechtsabteilung. Geben Sie im Abschnitt Verfassen Ihre Nachricht in ein Arbeitsnotizen Feld und klicken Sie auf Veröffentlichen Sie Arbeitsnotizen .
      Mithilfe von Antwortvorlagen können Sie vordefinierte Inhalte in E-Mails, Chats und Formularfelder für Rechtsanfragen und Rechtsangelegenheiten einfügen, z. B. Kommentare Und Arbeitsnotizen . Wählen Sie das Symbol für die Antwortvorlage ( ) Und suchen Sie basierend auf dem Betreff Ihrer E-Mail eine entsprechende Antwortvorlage. Kopieren Sie den Inhalt der Vorlage, und fügen Sie ihn in das erforderliche Feld ein.

      Hinweis:

      Antwortvorlagen, die für juristische Services konfiguriert sind Sind nur zur Verwendung verfügbar.
11. Schließen Sie die Anforderung oder brechen Sie sie ab.
    • Nachdem Sie die Anforderung gelöst haben, können Sie die Anforderung abschließen.
    • Wenn Sie feststellen, dass die Anforderung keine Aktion erfordert, können Sie sie abbrechen.

• Anhänge für juristische Anforderungen verwalten
  Laden Sie die Begleitdokumentation wie Dokumente, E-Mail-Kopien, Bilder und andere Dateien in eine juristische Anforderung hoch, während Sie sie bearbeiten.
• Ad-hoc-Genehmigungen für juristische Anforderungen oder deren Anlagen starten
  Starten Sie eine Ad-hoc-Genehmigung für eine juristische Anforderung oder deren Anlagen durch einen Benutzer oder eine Benutzergruppe.
• Juristische Anforderungen oder ihre Anlagen genehmigen oder ablehnen
  Prüfen Sie eine juristische Anforderung oder ihre Anlagen, und genehmigen Sie sie, oder lehnen Sie sie ab.
• Im Center für Rechtsangelegenheiten per E-Mail kommunizieren
  Verfassen und senden Sie E-Mails direkt aus dem Formular für juristische Anforderungen im Center für Rechtsangelegenheiten. Sie können die E-Mail auch als Entwurf speichern und später senden.
• Anfragen an die Rechtsabteilung auf Rechtsangelegenheiten hochstufen
  Stufen Sie eine Anfrage an die Rechtsabteilung auf eine Rechtsangelegenheit hoch, wenn die Anfrage zusätzliche Untersuchungen und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erfordert und deren Lösung möglicherweise mehr Zeit in Anspruch nimmt.
• Anfragen an die Rechtsabteilung abschließen
  Sie können eine Anfrage an die Rechtsabteilung abschließen, die Ihnen zugewiesen ist, nachdem Sie sie gelöst haben.