Créer un indicateur automatisé à l’aide d’un assistant

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 6 minutes de lecture

    • Créez rapidement un indicateur automatisé d’Analyse des performances avec des répartitions, des widgets et des tâches de collecte de données pour cet indicateur. Vous devez tout de Analyse des performances même suivre une formation et avoir planifié vos KPI pour utiliser cet assistant.

    Avant de commencer

    Familiarisez-vous avec les Concepts Analyse des performances indicateurs et créez-les uniquement dans le cadre d’une stratégie d’analyse. Planifiez vos KPI avec KPI Composer. Étudiez le Workflow pour la création d’indicateursfichier .
    Assurez-vous qu’il existe au moins une source d’indicateur et une tâche de collecte de données pour la table de faits de source d’indicateur.
    Avertissement :
    L’assistant ne prend pas en charge la création d’indicateurs avec les calendriers d’entreprise ou fiscaux.

    Rôle requis : pa_contributor, pa_data_collector, pa_power_user ou pa_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Ces instructions concernent l’utilisation d’un assistant pour créer rapidement un indicateur automatisé simple. Si vous avez besoin d’accéder à l’ensemble des paramètres de l’indicateur, reportez-vous à la section Créer un indicateur automatisé.

    Remarque :
    Si vous utilisez Séparation de domaine, l’indicateur est créé dans le domaine dans lequel vous vous trouvez actuellement.

    Procédure

    1. Accédez à la Indicateurs > Créer.
    2. Renseignez l’onglet Général .
      Tableau 1. Champs de l’onglet Général
      Champ Description
      Nom de l'indicateur Un nom descriptif, tel que Nombre moyen d’incidents ouverts.
      Description Description textuelle facultative de l’indicateur. Peut inclure l’objectif et la logique interne. Les descriptions peuvent vous aider, ainsi que d’autres utilisateurs, à mémoriser l’objectif d’un indicateur.
      Direction Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Aucun : l’indicateur n’a pas de tendance préférée à la hausse ou à la baisse.
      • Réduire : le score de l’indicateur doit diminuer avec le temps.
      • Maximiser : le score de l’indicateur doit augmenter avec le temps.
      Unité Unité du score de l’indicateur. Les unités possibles sont les suivantes :
      • # : Nombre simple (par défaut)
      • $ : Dollars
      • % : Pourcentage
      Groupe Groupe d’indicateurs auquel l’indicateur appartient, le cas échéant.
    3. Cliquez sur Suivant et remplissez l’onglet Source de données .
      Tableau 2. Champs de l’onglet Source de données
      Champ Description
      Source de l'indicateur Une sélection des sources d’indicateurs disponibles. Une source d’indicateur est une source de données qui fait référence à une Now Platform table et à une ou plusieurs conditions qui filtrent les enregistrements de cette table. Après avoir sélectionné la source, vous pouvez sélectionner Prévisualiser les enregistrements de cette source d’indicateur.

      Si vous utilisez Séparation de domaine, vous ne pouvez sélectionner que les sources d’indicateurs sur lesquelles vous avez une visibilité.
      Agrégat Fonction d’agrégat à appliquer lors du calcul de l’indicateur sur la source d’indicateur. Nombre compte le nombre d'enregistrements. Nombre distinct compte le nombre de valeurs uniques plutôt que le nombre total d'enregistrements. Par exemple, si le nom d'un utilisateur apparaît plus d'une fois dans une liste, l'utilisateur n'est compté qu'une seule fois. D'autres choix effectuent l'opération d'agrégat spécifiée, par exemple la somme des valeurs d'un champ dans tous les enregistrements.
      Champ/Script Pour tout agrégat autre que Nombre, vous devez spécifier un champ dans la table utilisé par la source de l’indicateur ou un script. La fonction d’agrégat s’applique soit à la valeur du champ, soit à la valeur renvoyée par le script.
      Conditions Une liste facultative de valeurs et d’opérations à appliquer aux champs de la table que la source d’indicateur utilise. Ces conditions se cumulent avec toutes les conditions spécifiées dans la source d’indicateur.

      Plusieurs limitations existent pour les conditions sur les indicateurs. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’étape d’ajout de conditions supplémentaires dans Créer un indicateur automatisé.
    4. Dans l’onglet Répartitions , sélectionnez celle des répartitions disponibles à appliquer à cet indicateur.
      Pour que deux niveaux de répartition s’appliquent, sélectionnez également Matrice de répartition de la collecte.
    5. Dans l’onglet Collecte de données , sélectionnez la tâche de collecte de données qui collectera les scores pour cet indicateur.
      Les scores sont collectés en fonction du calendrier de la tâche. Vous pouvez également exécuter la tâche manuellement.
    6. Pour collecter les scores du passé et créer une tendance, sélectionnez Collecter des données du passé et spécifiez la période.
      Cette tâche ne s’exécute qu’une seule fois, lorsque vous créez l’indicateur. Tous les indicateurs ne permettent pas la collecte rétrospective des scores. Vous pouvez également associer manuellement une tâche de collecte de données historiques à l’indicateur et l’exécuter.
    7. Dans l’onglet Widgets, sélectionnez n’importe quelle combinaison de widgets de séries chronologiques, de derniers scores et de répartition à créer.
      Vous pouvez également placer les widgets dans l’onglet d’un tableau de bord existant. Pour plus d’informations sur la création et l’affichage de widgets à partir de cet assistant, reportez-vous à la section Options du widget de création d’indicateur.
    8. Dans l’onglet Résumé, examinez les modifications, puis cliquez sur Appliquer.
      L’indicateur est créé et lié à la source d’indicateur, aux répartitions et au travail de collecte de données sélectionnés. Tous les widgets associés à l’indicateur sont créés et ajoutés à l’onglet de tableau de bord spécifié.
    9. Facultatif : Cliquez sur Créer un autre indicateur pour redémarrer le processus avec un nouvel indicateur.

    Que faire ensuite

    Si la tâche de collecte de données est configurée pour collecter les scores du passé, une tâche de collecte de données temporaire avec la valeur ExécuterOnce est créée. Vous pouvez supprimer cet enregistrement de tâche une fois la tâche exécutée.

    Options du widget de création d’indicateur

    Il existe plusieurs options pour créer des widgets afin d’afficher les données de l’indicateur lors de la création d’un indicateur et des enregistrements connexes. Vous pouvez créer un ou tous les types de widgets disponibles.

    Tableau 3. Options du widget de séries chronologiques
    Champ Description
    Options du widget de séries chronologiques
    Widget de séries chronologiques Cochez cette case pour créer un widget de séries chronologiques afin d’afficher les données de l’indicateur.
    Séries chronologiques Exécute une fonction sur les scores de l’indicateur pour une période spécifique, telle qu’une somme ou une moyenne de 7 jours. Pour plus d'informations, consultez Application d'agrégations de séries chronologiques.
    Remarque :
    Les calendriers d’entreprise et fiscaux ne prennent pas en charge les agrégations de séries chronologiques. Vous ne pouvez pas définir une agrégation de série chronologique sur un widget pour un indicateur qui utilise un tel calendrier.
    Visualisation Sélectionnez le type de graphique à utiliser pour afficher les données, par exemple une ligne ou une colonne.
    Tableau 4. Options du widget Dernier score
    Champ Description
    Widget Dernier score Cochez la case pour créer un widget de score avec une valeur de visualisation du dernier score afin d’afficher les données de l’indicateur.
    Séries chronologiques Exécute une fonction sur les scores de l’indicateur pour une période spécifique, telle qu’une somme ou une moyenne de 7 jours. Pour plus d'informations, consultez Application d'agrégations de séries chronologiques.
    Remarque :
    Les calendriers d’entreprise et fiscaux ne prennent pas en charge les agrégations de séries chronologiques. Vous ne pouvez pas définir une agrégation de série chronologique sur un widget pour un indicateur qui utilise un tel calendrier.
    Périodes précédentes Sélectionnez le nombre de périodes avec lesquelles comparer le score. Par exemple, si la série chronologique est CUMUL par semaine, entrez une valeur Périodes précédentes de 4 pour comparer le score actuel avec les scores des 4 dernières semaines.
    Tableau 5. Options du widget de répartition
    Champ Description
    Widgets de répartition Cochez cette case pour créer un widget de répartition avec une visualisation de tableau de résultats pour chaque répartition appliquée à cet indicateur.
    Tableau 6. Options d’affichage des tableaux de bord pour les widgets
    Champ Description
    Placer les widgets dans un nouvel onglet sur le tableau de bord Sélectionnez un tableau de bord auquel vous souhaitez ajouter ces widgets. Si vous ne sélectionnez pas de tableau de bord, des enregistrements de widget sont créés, mais ils ne sont ajoutés à aucun tableau de bord.
    Nouveau nom d'onglet Entrez un nom pour le nouvel onglet créé afin d’afficher ces widgets. Ce champ est obligatoire si vous sélectionnez un tableau de bord.