Now Assist アドミン コンソールでのケースまたはインシデントの要約の構成

Now Assist アドミン コンソールのガイド付きセットアップを使用して、ケースまたはインシデントの要約を構成します。入力テーブルとフィールドを選択したり、レコード要約スキルのコピーのプロンプト出力をカスタマイズしたりできます。

始める前に

レコード要約スキルのコピーの入力データとプロンプト出力のみをカスタマイズできます。スキルのコピーの作成の詳細については、「 Now Assistスキルのコピーを作成」を参照してください。スキルのコピーを作成した後、ここでスキルのセットアップを完了する手順を学習できます。

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このタスクについて

デフォルトでは、 Now Assist レコード要約の多くの設定は、一般的なユースケース向けに最適化されています。インスタンスに生成 AI を組み込むための目標を確認し、変更を加えるかどうか、および変更内容を判断します。計画を作成したら、スキルのコピーを作成し、入力ソースとプロンプト出力を変更できます。

手順

1. [ スキルの名前 ] フィールドにスキル名を入力します。

   デフォルトの名前では、元のスキル名の末尾に (コピー) が追加されます。例:ケースの要約 (コピー)。名前をより具体的に変更すると、後で変更する場合に識別しやすくなります。

2. オプション: スキルの説明を追加します。
3. [ 保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
4. 各入力テンプレートの入力フィールドとデータソースを選択します。

   デフォルトのオプションが選択されます。一部のオプションは読み取り専用です。入力テンプレートに変更を加えた後、[ テンプレートを保存] を選択して作業を保存できます。

   1. 入力テンプレートを選択します。

      デフォルトの 3 つの入力テンプレートは、新しいレコード用、進行中のレコード用、クローズ済みレコード用です。

   2. [ 新しいベース入力フィールド] を選択し、フィールドを選択してフィールドの説明を入力して、ベース入力テーブルのフィールドを追加します。

      各ベース入力テーブルフィールドには説明が必要です。説明は、フィールドの目的と情報の解釈方法を大規模言語モデル (LLM) に通知します。説明に入力する情報が多いほど、モデルがデータのコンテキストを増やすことを意味します。

      

   3. ベーステーブルのルール条件を追加または変更します。

      この入力テンプレートを使用するタイミングを決定するルール条件。レコード要約は、入力テンプレートのルール条件に一致するレコードでのみ使用できます。

      

   4. オプション: [ 新しいデータソース ] を選択し、[ 関連テーブル ] または [ アクティビティ:メール] を選択して、入力データソースを追加します。

      関連する各テーブルは、入力フィールドと説明で構成されています。関連テーブルのより具体的な説明は、LLM により多くのコンテキストを提供するのに役立ちます。[メール] などのアクティビティフィールドには、構成できる入力フィールドがありません。

      

   5. オプション: 関連テーブルにフィルター条件を追加します。

      関連するテーブルにさらにルール条件を追加できます。これらのルール条件によって、追加のデータソースのデータがサマリーに組み込まれるかどうかが決まります。ベーステーブルのルール条件が満たされている限り、追加のデータソースルール条件に一致しないケースのサマリーを生成できます。

      

5. [保存して続行] を選択します。
6. [利用可能なプロンプトセクション] リストのプロンプトセクションを [最終プロンプトセクション] リストに移動して、サマリーに表示するプロンプト出力セクションを選択します。

   [最終プロンプトセクション] リストのボックスをドラッグすると、セクションを並べ替えることができます。一部の入力テンプレートには、ロックアイコン ( でマークされたセクションがあります。これらのセクションは最終サマリーに表示される必要がありますが、追加したセクションで並べ替えることができます。

   

7. [応答のテスト] パネルで、[ レコードを選択 ] フィールドからレコードを選択します。
8. [ テストを実行] を選択して、選択したレコードのサマリーを生成します。
   重要:

   プロンプト出力をテストするたびに、その操作は Now Assist サブスクリプションによって追跡されるアシストとしてカウントされます。Now Assist使用状況を追跡するには、サブスクリプション管理で Now Assist の使用状況をモニタリングします。

   異なるレコードを使用して複数のテストを実行すると、満足のいく結果であることを確認できます。
9. [保存して続行] を選択します。
10. [ スキルは常に利用可能 (Skill is always available )] または [スキルの可用性をカスタマイズ (Customize skill availability available)] を選択して、スキルが利用可能になるタイミングを選択します。

    [スキルの利用可否をカスタマイズ] を選択した場合は、条件ビルダーを使用して、スキルが利用可能になるタイミングを制限する条件を追加できます。たとえば、特定のアサイン先グループでのみスキルを使用できるようにすることができます。

11. [保存して続行] を選択します。
12. 希望する表示オプションの横にあるトグルを選択して、レコードの要約を利用できる場所を選択します。
    [製品内]、[Now Assist パネル]、またはその両方を選択できます。

    • 製品内 (In-product)：選択すると、Now Assist スキルがフォームとワークスペースに表示されます。

      [製品内] に表示されるごとに、下矢印を選択して、スキルを使用できるロールを特定します。

    • Now Assist パネル (Now Assist panel)：選択すると、Now Assist パネルで Now Assist スキルを使用できるようになります。このオプションが表示されない場合は、Now Assist パネルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「Now Assistパネル標準チャットのアクティブ化」を参照してください。

      Now Assist パネルに表示されるスキルについて、下矢印を選択して、スキルを使用できるロールを特定します。

    [ユーザーロール] フィールドにロールの名前を入力すると、ロールを追加できます。ロールのバブル内の [X] アイコンを選択すると、既存のロールを削除できます。少なくとも 1 つのロールを指定する必要がありますが、必要な数のロールを追加できます。
13. [保存して続行] を選択します。
14. 選択内容を確認し、[アクティブ化 (Activate)] を選択して構成を完了します。

タスクの結果

ケースまたはインシデントの要約のカスタマイズバージョンがインスタンスでアクティブになります。

次のタスク

Now Assist アドミン コンソールでスキルのパフォーマンスを分析して、新しいバージョンのスキルの成功を判断します。Now Assist使用状況の追跡の詳細については、「Monitoring Now Assist usage in Subscription Management」を参照してください。