コンテキストサイドパネル内でテンプレートを設定する

テンプレートを使用してレコードフィールドに自動的に入力することで、エージェントが要求者に対応する時間を短縮します。

始める前に

必要なロール：admin

注:

複数行フィールドはサポートされていません。フィールドには 1 行のみが表示されます。

このタスクについて

テンプレートをテーブルに関連付けます。エージェントがそのテーブルのレコードを処理するたびに、エージェントはテンプレートをクリックしてフォームのフィールドに入力できます。たとえば、問題テーブルに「高優先度」テンプレートを作成できます。エージェントが問題に取り組むたびにテンプレートをクリックすると、問題レコードの [緊急度 ] フィールドが [高] に設定されます。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > システム定義 > テンプレート.
2. [New (新規)] を選択します。
3. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. テンプレートフォーム

   フィールド	説明
   名前	このテンプレートの名前 注: テンプレート名を既存のテーブル名と一致させることはできません。
   テーブル	このテンプレートを適用するテーブル。[グローバル] を選択して、テンプレートをすべてのテーブルで使用できるようにします。 注: このリストには、テンプレートと同じスコープ内にあるテーブルビューとデータベースビューのみが表示されます
   アクティブ	テンプレートを使用可能にするオプション。使用するには、テンプレートをアクティブにする必要があります。
   ユーザー	テンプレートを設定および適用できるユーザー。ユーザーを定義する場合、[グローバル] オプションを選択しない限り、他のユーザーはそのテンプレートを表示できません。
   グループ	メンバーがテンプレートを設定および適用できるグループ。グループを定義する場合、[グローバル] オプションを選択しない限り、他のユーザーはそのテンプレートを表示できません。
   グローバル	テンプレートにアクセスできるユーザーがこのテンプレートを表示および適用できるようにするオプション。
   簡単な説明	テンプレートの説明。 注: このフィールドにコンテンツを追加しても、そのコンテンツはこのテンプレートを使用するフォームの [簡単な説明] フィールドには追加されません。
   テンプレート	このテンプレートに基づくレコードに自動的に入力されるコンテンツ。左の列で指定されたテーブルからフィールドを選択し、右の列で自動的に入力するデータを入力します。 注: ドット連結フィールドは、テンプレートで選択できる場合でも、フォーム上にあるフィールドに適用されません。
   リンク要素	子テーブルを親テーブルのテンプレートとリンクするテンプレート。子テーブルのテンプレートでは、親テーブルを参照するフィールドをこの値に設定します。値を設定すると、子テンプレートは親テーブルに明示的にリンクされます。 注: このフィールドはデフォルトでは表示されません。フィールドを追加するテンプレートフォームを構成します。

4. [送信] を選択します。

タスクの結果

フォームを保存してテンプレートを作成することもできます。詳細については、「 フォームを保存してテンプレートを作成する」を参照してください。

次のタスク

オープンレコードに提示された問題の推奨事項をエージェントが受信するように エージェントアシスト を設定します。または、別のコンポーネントを設定します。

設定するコンポーネントをクリックします。

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