ワークスペースでリストを操作する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：8分

    • ワークスペースでレコードのリストを開き、作業するレコードを選択できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:workspace_user

    このタスクについて

    リストビューでは、リストフィルター内のすべてのレコードの概要情報を表示できます。通常、リスト内のレコードのフィールドをクリックすると、そのレコードが開きます。フィールドがクリック可能な場合 (参照、ドキュメント ID、または URL)、クリックしてもレコードは開かず、クリック可能なフィールドが指すレコードまたは URL が開きます。

    ワークスペース内の未アサインのオープンインシデントのリスト

    Last refreshed リスト内の値が最後に更新された時間を示します。値を更新するには、ページを更新します。

    各リストには URL が関連付けられています。リストをブックマークすると、すばやくアクセスできるようになります。

    リストを開いて作業するレコードを見つける方法は次のとおりです。

    手順

    1. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    2. タスクなど、作業するレコードを含むリストカテゴリを検索します。
    3. その下にあるいずれかのリストフィルターをクリックします。

      たとえば、[ タスク] で [My Work] というリストフィルターをクリックします。これにより、自分に割り当てられたタスクレコードのリストが表示されます。リストフィルターのタイトルとリスト内のレコード数が、リストの上部に表示されます。前の画像の [すべて ] リストには 8383 件のレコードが含まれています。

    4. オプション: レコードを開く前にプレビューするには、レコードの上にマウスを移動し、情報 アイコン (情報アイコン) をクリックします。
      レコードをプレビュー
      サイドパネルが開き、レコードが表示されます。
    5. オプション: レコードの別のページに移動するには、ページ番号またはいずれかの矢印をクリックして、ページを前後に移動したり、レコードの先頭または最後のページに移動したりします。

      リストのページネーション

    6. オプション: ページに表示されるレコード数を変更するには、ページあたりの行の横にある数をクリックして、メニューから数を選択します。
      行/ページ
    7. レコード番号をクリックして開きます。
    8. オプション: リスト内のレコードを CSV、XLSX、JSON、PDF のいずれかの形式でエクスポートするには、歯車アイコン 歯車アイコン をクリックし、[ エクスポート] を選択します。

    次のタスク

    リストとその中のレコードを開く方法がわかったので、 次はリストビューでレコードを編集する方法を確認します。

    リストビューでレコードを編集する

    リストを離れることなく、リストから直接レコードを更新します。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    リストビューで 1 つ以上のレコードを変更できます。レコードを編集する前に詳細を確認するには、 レコードビューでレコードを表示して修正します。

    手順

    1. リストから単一のレコードを変更します。
      1. プレビューを開くアイコン をクリックします。 プレビュー を開くアイコン。

        レコードが開きます。

        リストからレコードを編集

      2. フィールドの値を変更し、[更新] をクリックします。
    2. オプション: 複数のレコードを一度に変更します。
      1. リストビューで、変更するすべてのレコードの左側にあるボックスをクリックします。
        修正するレコード
      2. [編集] をクリックします。
        [プレビュー] ペインが開き、選択したレコード内で編集できるフィールドが表示されます。

        複数のレコードを一度に編集

      3. フィールドの値を変更し、[更新] をクリックします。

    次のタスク

    リストビューでレコードを編集する方法がわかったので、 次はリストに表示されるレコードを並び替えて絞り込む方法を確認します。

    リスト内のレコードをソートする

    作業するレコードをより簡単に見つけるために、リストビューに表示されるレコードをソートします。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    フィルター済みリストには、何千ものレコードを含めることができます。フィールド値でソートすると、作業するレコードを見つけるのに役立ちます。リスト内の任意の列に基づいてリスト全体をソートできます。

    手順

    1. レコードのソート基準となるフィールドを変更するには、列見出しをダブルクリックします。
      クリックした列見出しの右側に矢印アイコン ( 昇順ソート) が表示され、その列の値に基づいてレコードリストがソートされます。下向きの矢印は、値が最大値から最小値にソートされていることを意味します。

      列のソート

    2. オプション: 並べ替え順序を逆にするには、矢印アイコンをクリックして矢印の方向を逆にします。

    次のタスク

    レコードをソートする代わりに、リストビューに表示されるレコードの数を減らすように リスト内のレコードをフィルタリング することもできます。

    リスト内のレコードをフィルタリング

    レコードをフィルタリングしてリストビューに表示されるレコードの数を減らし、作業するレコードを見つけられるようにします。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    フィルタリングすると、リストからレコードが削除されるため、作業したいレコードのみを表示できます。

    ワークスペースでは、リストに表示されるレコードを次のようにフィルタリングできます。

    • フィルターアイコン ( フィルターアイコン) を使用します。
    • 列見出しを使用してリスト内を直接フィルタリングします。
    • 列の値を使用してリストを直接フィルタリングします。

    手順

    1. フィルターアイコン ( フィルターアイコン) を使用してレコードを除外するには:
      1. フィルターアイコン ( フィルターアイコン) をクリックします。
      2. [詳細ビュー] をクリックします。
      3. 条件ビルダーを使用して、レコードがリストに表示されるために 1 つ以上のフィールド値が満たす必要がある条件を指定します。
        たとえば、[Active][is][true]、および [Urgency][is][1- High] などです。
      4. オプション: 条件を追加するには、[ 新しい条件セット ] をクリックして条件を指定します。
      5. オプション: [フィルターの保存] を選択し、フィルター名を入力し、フィルターを使用できるユーザーを決定する権限を選択します。
        [ 既存のフィルターを使用 ] を選択してフィルターを取得し、フィルターを選択します。
      6. [Update (更新)] をクリックします。

        リストフィルターアイコン バッジ付きのリストフィルターアイコン には、現在のリストに適用される条件の数が表示されます。

    2. 表示されたフィールド値に基づいてレコードをフィルタリングします。
      リスト列を直接操作して、レコードを除外できます。
      1. 列見出しの右側にある [その他の UI アクション ] アイコンをクリックします 。
      2. 下向きの矢印アイコン ( 下向き矢印)をクリックし、[ ではない]、[ 次で始まる]、[ 次の値を含む] などのフィルター条件を選択します。
        列のフィルタリング
      3. フィールド値を入力して、一番下の行のリストをフィルタリングし、[ 適用] をクリックします。
        次の例では、表示されるレコードのみに、David で始まる発信者の値があります。

        列フィルター

        注:
        すべてのフィールドタイプが列のフィルタリングをサポートしているわけではありません。[詳細フィルター] パネルと条件ビルダーを使用して、これらのフィールドタイプのフィルターを作成できます。
      4. 値がsys_choiceテーブルから取得された場合、使用可能な値 (選択肢) が横のボックスとともに表示されます。

        列のフィルタリング

        フィールドが 10 個を超える場合、次に示すように ワークスペースにフィルターが表示されるため、スクロールしてフィールド値を見つける必要はありません。選択肢が 10 個未満の場合、[ フィルター] の下にエントリフィルターはありません。

        [すべて] をクリックしてすべてのフィールドを選択するか、[なし] をクリックしてすべてのフィールドのチェックを外すことができます。[すべて ] では、ポップアップに表示されているフィールド値だけでなく、フィルター条件を満たすすべてのフィールド値が選択されます。同様に 、[なし] は、ポップアップに表示されているフィールドだけでなく、フィルター条件を満たすすべてのフィールドのチェックを外します。これらの機能を組み合わせることができます。たとえば、 Windows でフィルター処理して [すべて] を選択し、 2000 でフィルター処理して [なし ] を選択すると、Windows は含まれているが Windows 2000 が含まれていない行が表示されます。

        [フィルターエントリ] フィールドが表示されるフィールドの数 (10) は設定できません。

      5. オプション: フィルターを削除してすべてのレコードを復元するには、[ その他の UI アクション ] アイコン ( [その他の UI アクション] アイコン) をクリックし、[ クリア] をクリックします。
    3. フィールド値に基づいてレコードを除外します。
      この機能は前のステップの機能と似ていますが、用語を入力してレコードをフィルタリングすることはできません。
      1. レコード内のフィールドをクリックします。
      2. [その他の UI アクション] アイコン ( [その他の UI アクション] アイコン) をクリックします。
        この値で絞り込み
      3. 同じフィールド値を持たないすべてのレコードを削除するには、[ この値で絞り込み] をクリックします。
      4. 同じフィールド値を持つリスト内のすべてのレコードを削除するには、[ 除外] をクリックします。
        デフォルトでは、列のデータタイプが日付でない限り、列は昇順でソートされます。日付は降順でソートされます。

    次のタスク

    レコードをフィルタリングする代わりに、リストビューで レコードをグループ化 することもできます。

    リスト内のレコードをグループ化

    作業するレコードをより簡単に見つけることができるように、リストビューに表示されるレコードをグループ化します。

    始める前に

    必要なロール：agent_workspace_user

    このタスクについて

    列内の同じ値を持つレコードをグループ化して、類似のレコードを参照できるようにすることができます。

    手順

    1. 列見出しの上にマウスを移動し、[その他のオプション] アイコン ( [その他の UI アクション] アイコン) をクリックします。
    2. 最初のオプションの Group by <column-heading-name> をクリックします。<column-heading-name> はクリックする列の名前です。
      フィールド値別にレコードをグループ化
      レコードは、選択した列の値に基づいてグループ化されます。

      列別のグループリスト

      各グループのレコード数が表示されます。

    3. 矢印アイコン ( 展開アイコン) をクリックしてグループを開きます。
    4. オプション: レコードのグループ化を解除するには、同じ列見出しの上にマウスを置き、[その他のオプション] アイコン ( [その他の UI アクション] アイコン) をクリックして、[ グループ解除] <column-heading-name> をクリックします。

    次のタスク

    レコードをグループ化する代わりに、 リスト内のレコードをフィルタリングすることもできます。