レコードプロデューサーの構成

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：8分

    • 従業員の出張要求に必要な質問が含まれるようにレコードプロデューサーを構成します。

    始める前に

    必要なロール：admin または catalog_admin

    このタスクについて

    従業員の出張要求アプリケーションのユーザーエクスペリエンスを構築する 2 番目のフェーズは、レコードプロデューサーを構成することです。レコードプロデューサーは、出張日、場所、航空運賃の目安など、従業員の出張要求に必要な質問が含まれるように構成されています。

    フェーズ 1

    		 完了アイコン レコードプロデューサーの追加

    フェーズ 2

    対応中アイコン

    		 レコードプロデューサーの構成

    この手順では、チュートリアルビデオで示されているタスクの後半部分について説明します。手順の最初の部分については、前のトピック レコードプロデューサーの追加で説明しました。

    次の手順に従って、従業員の出張要求アプリケーションのレコードプロデューサーを構成します。

    表 : 1. ビデオセクション
    タイムスタンプ セクション
    0:21 宛先テーブルを指定します。
    0:32 場所を選択します。
    0:42 質問コンテナーを作成します。
    1:01 質問を挿入します。
    3:49 レコードプロデューサーをプレビューします。
    3:58 設定を構成します。
    4:05 ユーザーアクセスを選択します。
    4:10 レコードプロデューサーをレビューおよび送信します。

    手順

    1. 出張要求レコードプロデューサーが開いていることを確認します。
      • インスタンスのホームページからレコードプロデューサーを開くには、 すべて > App Engine > App Engine Studio. 次に、アプリケーションを選択し、構成するレコードプロデューサーを選択します。
      • 作成したレコードプロデューサーを開くには、[ レコードプロデューサーの編集] を選択します。
      レコードプロデューサーが開くと、キャンバススペースに表示されます。

      レコードプロデューサーがキャンバススペースで開きます。

    2. オプション: [ アイテム名 ] または [簡単な説明 ] フィールドで、レコードプロデューサーの詳細を編集または追加します。
    3. [ 宛先まで続行 ] を選択して、レコードプロデューサーがレコードを作成するテーブルを指定します。
    4. [レコード送信テーブル] フィールドに「出張要求」と入力し、リストから従業員の出張要求テーブルを選択します。
      出張要求テーブルを宛先テーブルとして設定すると、レコードプロデューサーを介して送信された出張要求が従業員の出張要求テーブルのレコードになります。
    5. [ Continue to location (場所まで続行)] を選択して、レコードプロデューサーの場所を指定します。
      注:
      場所によって、ユーザーがレコードプロデューサーを見つけることができる場所が決まります。レコードプロデューサーは、 サービスカタログなどのカタログで見つけることができます。カタログは、ユーザーが注文できるビジネスおよび技術製品、サービス、オファリングのセットです。ナレッジベース記事などのトピックを含むレコードプロデューサーを見つけることもできます。レコードプロデューサーの場所の詳細については、「 Creating or editing catalog item template」を参照してください。
      このチュートリアルでは、従業員が従業員の出張要求フォームに簡単にアクセスできるように、レコードプロデューサーを サービスカタログ内に配置します。
    6. [ カタログ] カードで、[ 参照] を選択します。
    7. [利用可能なオプション] リストから [サービスカタログ] を選択し、移動アイコン (移動アイコン) を使用して [選択したカタログ] リストに追加します。
    8. [Save selections] をクリックします。
    9. [ 質問に進む] を選択して、フォームの質問の作成を開始します。
    10. フォームの質問のコンテナまたはセクションを作成します。
      1. [新しい質問の挿入] ボタンの矢印アイコン (矢印アイコン) を選択して、利用可能な質問タイプのメニューを展開します。
      2. リストから [単一列コンテナ ] を選択します。
      3. [ タイトル] フィールドに「 一般情報」と入力します。
      4. [Submit (送信)] を選択します。
      5. ステップ a から d の手順を繰り返して、必要な数のコンテナーを作成します。
      このチュートリアルでは、次の仕様でフォームの質問用の別のコンテナを作成します。
      コンテナタイプ タイトル
      2 列コンテナ 出張の詳細
    11. フォームに質問を追加します。
      注:
      レコードプロデューサー用にさまざまなタイプの質問を作成できます。カタログビルダーで利用可能な質問タイプの完全なリストを確認するには、「Create a question for a catalog item in Catalog Builder」を参照してください。
      このチュートリアルでは、従業員の出張要求に関する詳細を収集するためのいくつかの質問を作成します。
      1. 正しい質問コンテナで、プラスアイコン (アイコンを追加) にカーソルを合わせ、[ + 挿入] を選択します。
        このチュートリアルでは、この質問を一般情報コンテナに挿入します。
      2. [ 新しい質問] を選択します。
      3. 新しい質問に対して次の値を選択して入力します。
        質問タイプ 質問のサブタイプ テーブルの特定のフィールドにマップ テーブルフィールド 質問ラベル 名前 必須
        Choice (選択肢) ドロップダウン (固定値) はい 出張の理由 旅行の理由は何ですか? reason_for_travel はい
      4. [ 選択肢に進む ] を選択して、質問の追加設定を完了します。
      5. [ 利用可能な選択肢] セクションで、プラスアイコン (アイコンを追加) にカーソルを合わせ、[ + 挿入] を選択します。
      6. [ 表示名] フィールドに「 顧客会議」と入力します。
      7. ステップ e と f のプロセスを繰り返して、選択肢を追加します。
        このチュートリアルでは、さらに 2 つの選択肢を追加します。次のリストには、追加する各選択肢の名前が含まれています。
        • 内部会議
        • トレーニング
      8. [質問の挿入] を選択します。
    12. ステップ 11 で説明した手順を繰り返し、必要な数の質問を作成します。
      このチュートリアルでは、[出張の詳細] コンテナーのフォームに次の追加の質問を追加します。
      1. 従業員の退職日を決定するための質問を追加します。
        質問タイプ 質問のサブタイプ テーブルの特定のフィールドにマップ テーブルフィールド 質問ラベル 名前 必須 追加の構成
        日時 日付 はい 出発日 いつ出発しますか? departure_date はい なし。 [質問の挿入] を選択します。
      2. 従業員の復帰日を決定するための質問を追加します。
        質問タイプ 質問のサブタイプ テーブルの特定のフィールドにマップ テーブルフィールド 質問ラベル 名前 必須 追加の構成
        日時 日付 はい 返却日 いつ戻ってきますか? return_date はい なし。 [質問の挿入] を選択します。
      3. 従業員の出張元を決定するための質問を追加します。
        質問タイプ 質問のサブタイプ テーブルの特定のフィールドにマップ テーブルフィールド 質問ラベル 名前 必須 追加の構成
        Choice (選択肢) レコード参照 はい 出張元 どこから旅行しますか? travel_from はい 選択 ソーステーブル > 空港.
      4. 従業員の出張先を決定するための質問を追加します。
        質問タイプ 質問のサブタイプ テーブルの特定のフィールドにマップ テーブルフィールド 質問ラベル 名前 必須 追加の構成
        Choice (選択肢) レコード参照 はい 出張先 どこへ旅行しますか? travel_to はい 選択 ソーステーブル > 空港.
      5. 出張の推定コストを決定するための質問を追加します。
        質問タイプ 質問のサブタイプ テーブルの特定のフィールドにマップ テーブルフィールド 質問ラベル 名前 必須 追加の構成
        テキスト 1 行 はい 航空運賃の目安 航空運賃の目安はいくらですか? estimated_airfare はい 選択 テキスト検証 > 番号.
    13. オプション: [ プレビュー] を選択してフォームをプレビューします。
    14. フォームを完成させる準備ができたら、[ 設定に進む] またはサイドパネルの [ 設定 ] タブを選択します。
    15. 次のいずれかのポータル設定の横にあるチェックボックスをオンにします。
      このチュートリアルでは、[ ウィッシュリストに追加] ボタン と [ 添付ファイルを非表示] ボタンの横にあるチェックボックスをオンにします。レコードプロデューサーでこれらの設定を選択または選択解除できます。
      • ユーザーがレコードプロデューサーアイテムをウィッシュリストに保存できないようにするには、[ ウィッシュリストに追加] ボタンを非表示にするの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • ユーザーがレコードプロデューサーフォームで添付ファイルを提供できるようにするコンポーネントを非表示にするには、[ 添付ファイルを非表示にする] ボタンの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • サービス要求の領収書やスクリーンショットなどの添付ファイルの提供をユーザーに要求するには、[ 添付ファイルを必須にする] の横にあるチェックボックスをオンにします。
    16. [ 続行] を選択してアクセスします。
    17. オプション: 次のオプションから選択して、フォームにアクセスできるユーザーまたはグループを定義します。
      重要:
      アクセスを許可または拒否するユーザーまたはグループを選択しない場合は、フォームをすべてのユーザーが使用できます。
      このチュートリアルでは、ユーザーやグループへのアクセスを許可または拒否しません。
      • 特定のユーザーまたはグループがフォームを使用できるようにするには、[利用可能] カードで [参照] を選択し、アクセス権を付与するユーザーまたはグループを検索します。移動アイコン (移動アイコン) を使用して、ユーザーまたはグループを [利用可能なオプション] リストから [アクセスを許可するユーザー基準] リストに移動します。
      • 特定のユーザーまたはグループがフォームを使用できないようにするには、[利用不可] カードで [参照] を選択し、アクセスを拒否するユーザーまたはグループを検索します。移動アイコン (移動アイコン) を使用して、ユーザーまたはグループを [利用可能なオプション] リストから [ユーザー基準が拒否されました] アクセスリストに移動します。
    18. [ 続行してレビューし送信 ] を選択し、フォームを確認して確定します。
    19. [Submit (送信)] を選択します。

    タスクの結果

    レコードプロデューサーが構成され、テストの準備が整いました。

    次のタスク

    従業員の出張要求アプリケーションのビルドを続行して、次のステップ「 ロジックと自動化の追加」に進みます。