クリエータースタジオ で自動化を操作する
履行者のタスクをどのように簡素化および合理化しますか？自動化を活用しましょう！たとえば、要求のタイプに基づいてタスクを自動的に誰かにアサインすることができます。プレイブックを使用して、この自動化をアプリに追加します。
- プレイブックを使用して、エージェントと履行者にプロセスを最初から最後までガイドし、カスタマーエクスペリエンスとタスクの実行方法を改善します。
- タスクまたはアクティビティを実行するための一貫したプロセスを作成する。
- 組織全体でビジネス上の意思決定とプロセスを統合する。
プレイブック は、イベントによってトリガーされる一連のステップです。必要に応じて、複数のプレイブックをアプリに追加できます
- アクティビティ
- プレイブックのアクティビティは、承認の取得、レコードのアサイン、メールの送信などの自動化されたタスクを完了します。
- 自動化
- 手動介入なしでワークフロー内を移動するタスクまたは要求。
- プレイブック
- トリガーと呼ばれる開始アクションに基づく一連のアクション。
- レコード
- 対応する必要があるタスクまたは要求。ServiceNow テーブルのすべての行は個別のレコードです。レコードのステータスは、実行されたアクションによって異なります。
- トリガー
- プレイブックの実行を開始するイベント。
- ワークフロー
- レコードの作成から完了までのパス。
自動化とは何か？
- ワークフローのパスを定義するためのアクティビティを自動化に追加します。
- 意思決定の結果に応じて異なるパスまたは分岐を作成するための意思決定。
- アドミンまたは ServiceNow AI Platform 所有者によって定義されたカスタムアクティビティ。
- タスクのアサインや送信されたフォームのレコードの特定のフィールドなど、さまざまなタイプのレコードの変更を自動的に開始またはトリガーします。
- 既に作成した他のワークフローのアクティビティとビジネス上の意思決定を再利用する。
- 履行者がレコードのライフサイクルを完了する次のステップに進むために実行する必要がある次のステップを明確に示す。
- タスクの承認を要求する
- タスクを他のユーザーにアサインする
- 次のステップとして新しいタスクを作成する
- メール送信
- アドミンが設定したカスタムアクションを選択
- 送信されたフォームのレコードのフィールドを更新する
プレイブックの関連フォームの回答を使用して、アクティビティを強化することもできます。たとえば、誰かがギフトボックスを要求していて、「肉を食べますか?」という質問に 「はい 」と答えた場合、「アサイン先」アクティビティを作成して、ギフトボックスをフルフィルメントのために食肉部門にルーティングできます。
プレースホルダーアクティビティは、クリエータースタジオ の外部で設定する必要があるより複雑なアクティビティや、後で別のアクティビティをスワップインするためにも使用できます。複雑なアクティビティは、ワークフロースタジオ と呼ばれる別のツールで構成されます。
自動化のビルドの要素
| コンセプト | 説明 |
|---|---|
| プレイブック | レコードのステータスの変更に基づいてユーザーにタスクをガイドする自動ワークフロー。プレイブックの作成の詳細は、クリエータースタジオ でアプリに自動プレイブックを追加する をご覧ください。 |
| トリガー | フォームが送信されたとき、または特定のステータスに更新されたときなど、プレイブックの実行を開始するタイミングを指定するイベント。詳細については、クリエータースタジオでプレイブックのトリガーを編集する をご確認ください。 |
| アクティビティ | タスクのアサインや承認の要求など、プレイブック中に行われること。 注:
プレイブックのオプションのアクティビティに既に慣れている場合は、それでよいでしょう。ただし、自動化を簡素化してシンプルに保つために、クリエータースタジオ はオプションのアクティビティをサポートしていません。オプションのアクティビティを作成する必要がある場合は、 クリエータースタジオ でプレースホルダーアクティビティを追加し、そのプレースホルダーを ワークフロースタジオ で編集するか、後で クリエータースタジオ後に別のアクティビティと入れ替えることができます。 さらに、アドミンは、プレイブックに含めるカスタムアクティビティを作成できます。 アクティビティを追加する方法については、「クリエータースタジオ でアプリのプレイブックにアクティビティを追加する」を参照してください。 |
| 決定 | 意志決定の結果に基づいてユーザーが従うさまざまな分岐または条件付きパスを作成する一連の入力、条件、および結果。意思決定の追加に関しては、「クリエータースタジオでアプリのプレイブックに意思決定を追加する」を参照してください。 |
| 分岐 | 意思決定の結果からの明確なパス、または意思決定で可能な各選択肢で起きること。詳細については、「クリエータースタジオでアプリのプレイブックに意思決定を追加する」を参照してください。 |
| 並列処理 | アクティビティの別の分岐と並行して実行される、アクティビティおよびステージの分岐。並列処理については、「クリエータースタジオ でアプリのプレイブックに並列処理を追加する」を参照してください。 |
| コネクタ | プレイブック内のアクティビティと意思決定を接続する線。アクティビティ、意志決定、並列処理をさらに追加できます。アクティビティ間でコネクタをドラッグして、並列アクティビティを作成できます。 |
プレイブックのボードビューとダイアグラムビュー
クリエータースタジオには、プレイブックを操作する 2 つの方法として、ボードビューとダイアグラムビューが用意されています。
このヘルプドキュメントでは、主にダイアグラムビューを使用した手順を説明し、ボードビューで自動化タスクを完了する方法についての別の手順も説明します。
ServiceNow AI Platform でプレイブックが実行される場所
ユーザーは、ServiceNow AI Platform の要求アプリワークスペースで要求を処理します。このワークスペースには、各要求のレコードがリストされます。プレイブックは、アプリのワークスペースカテゴリ内の指定されたレコードで実行されます。
具体的には、レコード詳細の [カタログタスク ] タブで、タスクを完了してレコードをクローズするために必要なアクティビティをユーザーに案内します。