Editar um formulário

Você pode editar um registro na exibição de formulário. Você também pode inserir um registro, aplicar um modelo e cancelar mudanças no registro.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até o formulário.
   Se outro usuário estiver vendo o mesmo registro, você verá o avatar dele com um ponto verde no cabeçalho do formulário. Se mais de um usuário estiver exibindo o registro, o avatar será um número e você poderá apontar o cursor para ele para ver os nomes.
2. Insira os dados apropriados.
   Dependendo da configuração do sistema, os dados inseridos em um formulário podem afetar outras opções no formulário ou mudar sua aparência. Por exemplo, se você selecionar um status de Encerrado para um incidente, um campo obrigatório de Anotações de encerramento poderá ser exibido. Os administradores podem criar efeitos de formulário personalizados de várias maneiras, incluindo políticas de IU e client scripts.
3. Salve o registro usando um destes métodos:
   • Clique em Enviar ou em Atualizar para salvar as mudanças e retornar à página exibida anteriormente.
   • Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione Salvar para salvar as mudanças sem sair da exibição de formulário.

   Nos formulários IU principal, os campos são atualizados dinamicamente e exibem um ícone de atualização de para indicar mudanças feitas por outros usuários. Você pode apontar para o ícone de atualização de campo para ver qual usuário fez a atualização. Essa indicação dinâmica ajuda a impedir que os usuários substituam acidentalmente o trabalho um do outro.

   Nota:

   Se você inseriu um valor diferente do valor salvo pelo outro usuário, o sistema não atualizará o campo automaticamente. Altere seu valor manualmente para corresponder ao valor inserido por outro usuário. Caso contrário, você substituirá a mudança ao salvar o registro.

Inserir um registro

Inserir fornece um método para criar vários itens semelhantes, como notificações por e-mail, usuários, grupos ou regras de negócio.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os administradores podem habilitar a função Inserir para registros de tarefa. Para obter mais informações, consulte Permitir opções de inserção em registros de tarefa.

Procedimento

1. Abra um item semelhante.
2. Edite o item e atribua a ele um novo Nome.
3. Clique com o botão direito do mouse no cabeçalho do formulário e selecione uma das opções a seguir.

   Opção	Descrição
   Inserir	Salva o item como um novo registro e retorna à página exibida anteriormente.
   Inserir e permanecer	Salva e exibe o novo registro.

   

Aplicar um modelo em um formulário

Sua organização pode usar modelos para ajudar nas tarefas solicitadas com frequência. Um modelo contém campos pré-preenchidos que são padronizados quando o modelo é selecionado.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Navegue até o formulário.
2. Execute a ação apropriada para sua versão da IU.
   1. Clique no ícone de mais opções ( ícone de ) no cabeçalho do formulário.
   2. Selecione Alternar barra de modelo.
3. Selecione o modelo a ser aplicado.
   Se houver um conflito entre o modelo selecionado e o formulário, uma mensagem de conflito será exibida com um link para exibir os detalhes do conflito. Por exemplo, se um campo que não aparece no formulário for preenchido no modelo, os detalhes da mensagem de conflito identificarão o campo ausente e o valor não será definido. Se você tiver uma mensagem de conflito, revise os detalhes e notifique o administrador, se necessário.
   Campos específicos são preenchidos com valores do modelo.
4. Preencha o formulário.
   Você pode alterar qualquer valor que tenha sido preenchido a partir do modelo.
5. Clique em Enviar para criar o registro.

Cancelar mudanças em um formulário

Cancele as mudanças em um formulário navegando para fora do formulário sem salvar.

Antes de Iniciar

Função necessária: nenhuma

Procedimento

1. Saia da exibição de formulário sem salvar o registro.
2. Se uma mensagem for exibida, clique em Sair desta página para confirmar o cancelamento.
   Nota:

   Os administradores podem desabilitar a mensagem de confirmação definindo a propriedade glide.ui.dirty_form_support como falsa.