Erstellen Sie einen untergeordneten Fall und eine untergeordnete Aufgabe

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Als Fallmanager können Sie zur Erfüllung eines Falls einen untergeordneten Fall und auch eine untergeordnete Aufgabe mithilfe des Arbeitsbereichs erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_wsd_case.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Zentrale Arbeitsplatzverwaltung > Zentrale Arbeitsplatzverwaltungan.
      Sie können Arbeitsplatzzentrale auch über öffnen Mitarbeiter-Center Direkt. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Zentrale Arbeitsplatzverwaltungan.
      Das Dashboard „Arbeitsplatzanalysen“ wird geöffnet.
    2. Wählen Sie im linken Bereich die aus Fallmanagement Symbol ( Fallmanagement-Symbol.).
      Die Zielseite „Fallmanagement“ wird geöffnet.
    3. Um den Fall zu öffnen, dem Sie einen untergeordneten Fall/eine untergeordnete Aufgabe hinzufügen möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
      • Wechseln Sie zu Übersicht Abschnitt.

        Wählen Sie die entsprechende Kachel aus, um die Liste der Fälle zu öffnen.

      • Wechseln Sie zu Alle aktiven Fälle Abschnitt.
    4. Wählen Sie den Fall aus, dem Sie einen untergeordneten Fall/eine untergeordnete Aufgabe hinzufügen möchten.
      Die Falldetails werden auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Weitere Informationen zur Ansicht, zu den Aktionen, die Sie ausführen können, und zu zusätzlichen Funktionen finden Sie unter Falldetailseite Abschnitt in Fallmanagement: Wichtige Funktionen, Aktionen und Falldetails Thema.
    5. Gehen Sie wie folgt vor, um einen untergeordneten Fall zu erstellen:
      1. Wählen Sie auf der Seite „Falldetails“ die aus Untergeordnete Fälle Registerkarte.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
        Tabelle : 1. Formular „Neuen Arbeitsplatzfall erstellen“
        Feld Beschreibung
        Arbeitsplatzservice Wählen Sie den Arbeitsplatzservice des Falls aus.
        Arbeitsplatzstandort Wählen Sie den Standort aus, für den Sie den untergeordneten Fall erstellen.
        Status Wählen Sie den Status des Falls aus. Standardmäßig ist der Status auf Entwurf festgelegt.
        Zuweisungsgruppe Wählen Sie die Zuweisungsgruppe aus, der Sie den Fall zuweisen möchten.
        Zugewiesen an Wählen Sie den Standort aus, für den Sie den untergeordneten Fall erstellen.
        Angefordert für Wählen Sie den Anwender aus, für den Sie den Fall erstellen.
        Anwenderabnahme aktivieren Wählen Sie die Option aus, wenn Sie die Anwenderakzeptanz für den Fall aktivieren möchten.
        Kontakttyp Geben Sie den Kontaktmodus an.
        Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung des Falls ein.
        Beschreibung Geben Sie eine detaillierte Beschreibung des Falls ein.
        Zusätzliche Anmerkungen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu. Die Kommentare sind für die anfordernde Person sichtbar.
        Arbeitsnotizen Fügen Sie dem Fall Arbeitsnotizen hinzu. Die Notizen sind nur für Sie sichtbar.
      4. Um eine beliebige Datei anzuhängen, wählen Sie das Anhangssymbol ( Anhangssymbol.) Im Seitenbereich.
      5. Um eine Vorlage für den Fall zu konfigurieren, wählen Sie das Vorlagensymbol ( Vorlagensymbol.).
      6. Wählen Sie Speichern.
        Der untergeordnete Fall wird erstellt.
    6. Gehen Sie wie folgt vor, um eine untergeordnete Aufgabe zu erstellen:
      1. Wählen Sie auf der Seite „Falldetails“ die aus Untergeordnete Aufgaben Registerkarte.
      2. Wählen Sie Neu.
      3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
        Tabelle : 2. Formular „neue Arbeitsplatzaufgabe erstellen“
        Feld Beschreibung
        Status Wählen Sie den Status der Aufgabe aus. Standardmäßig ist der Status auf Offen festgelegt.
        Typ der Arbeitsplatzaufgabe Wählen Sie den Typ der Aufgabe aus.
        Zuweisungsgruppe Wählen Sie die Zuweisungsgruppe aus, der Sie die Aufgabe zuweisen möchten.
        Arbeitsplatzstandort Wählen Sie den Standort aus, für den Sie die untergeordnete Aufgabe erstellen.
        Zugewiesen an Wählen Sie den Standort aus, für den Sie die untergeordnete Aufgabe erstellen.
        Signaturvorlage Wählen Sie die Signaturvorlage aus.
        Lieferant Wählen Sie den Lieferanten für die Aufgabe aus.
        Arbeitsplatzservice-Aktivität Wählen Sie die Aktivität Arbeitsplatz-Service aus, um die Aufgabe zu implementieren.
        Kurzbeschreibung Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein.
      4. Um eine beliebige Datei anzuhängen, wählen Sie das Anhangssymbol ( Anhangssymbol.) Im Seitenbereich.
      5. Um eine Vorlage für die Aufgabe zu konfigurieren, wählen Sie das Vorlagensymbol ( Vorlagensymbol.).
      6. Wählen Sie Speichern.
        Die untergeordnete Aufgabe wird erstellt.
    7. Wählen Sie nach dem Hinzufügen des untergeordneten Falls/der untergeordneten Aufgabe aus Speichern Um die Änderungen zu speichern.