Criar configurações da Playbook Experience

Defina uma configuração personalizada para esta Playbook Experience. Personalize a experiência do usuário do Playbook, incluindo filtros de atividade, selos de atribuição, formulários incorporados e temporizadores de ANS em cada atividade.

Antes de Iniciar

Função necessária: playbook_experience.admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa é opcional. Se você não definir uma configuração personalizada para a Playbook Experience, a configuração global da Playbook Experience será usada.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Playbook Experience > Playbook Experiences.
2. Selecione uma Playbook Experience.
3. Clique na lista relacionada Configurações.
4. Selecione uma configuração de playbook ou clique em Novo.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de configuração do playbook

   Campo	Descrição
   Mostrar Estado de Atividade	Opção para exibir o estado da atividade no cartão de atividade para orientar o usuário.
   Campos de filtro	Lista de nomes de campos que aparecem em um filtro suspenso na parte superior do Playbook. Por exemplo: assigned_to ou state. Separe cada nome de campo com uma vírgula. Os valores de campo vêm do registro associado de uma atividade.
   Filtrar no status do cartão do Playbook	Opção para incluir estados de atividade no filtro suspenso. Nota: O estado de uma atividade não é igual ao estado do registro associado.
   Atribuído ao campo	Campo usado para preencher um selo Atribuído a e um avatar que aparece em cada cartão do Playbook. O valor do campo vem do registro associado da atividade.
   Máximo de campos de formulário no cartão	Número máximo de campos de formulário em um cartão do Playbook. Os formulários que excedem esse tamanho são renderizados em um modal.
   Expandir primeiro o cartão priorizado	Expanda o primeiro cartão priorizado em cada fase do playbook.
   Ordem	Número inteiro que determina a precedência desta configuração em relação a outras configurações correspondentes nesta Playbook Experience. Quanto menor o número, maior a probabilidade de ele ser selecionado em relação a outra configuração. A prática típica é usar números na casa das centenas. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400.
   Ativo	Opção para ativar a configuração do playbook.
   Aplicação	Aplicação à qual esta configuração de playbook se aplica. Global significa que o componente se aplica a todas as aplicações.
   Playbook Experience	Playbook Experience associada a esta configuração. Este campo é preenchido automaticamente quando você configura o formulário da Playbook Experience.
   Tabela do Playbook	Tabela para limitar esta configuração a um Playbook específico. Especifique a tabela que contém o Playbook. Se o Playbook foi criado com Playbooks, selecione Definição de processo<sys_pd_process_definition> .
   Registro do Playbook	Registro do Playbook para limitar esta configuração a um Playbook específico. Escolha um registro na tabela que aparece no campo da tabela Playbook. Por exemplo, selecione uma definição de processo específica.
   Configuração de ANS	As atividades podem ser configuradas para mostrar um temporizador de ANS para o registro de tarefa associado às atividades. Especifique um registro de configuração de ANS usado para selecionar o ANS correto a ser exibido neste caso. Se nenhuma configuração de ANS for selecionada, o ANS que violar primeiro será usado. As configurações de ANS incluem: Não mostrar temporizador de ANS Equipe de resolução e resposta do incidente Mostrar ANS que violará primeiro
   Visibilidade de dados inacessíveis	Opção para ocultar dados ou atividades que o usuário conectado não pode acessar.
   Visibilidade de item pendente	Opção para ocultar as atividades ou fases que ainda não foram acionadas.

6. Clique em Enviar.

O que Fazer Depois

Configure substituições de atividade adicionais do playbook.