Créer une Barre latérale discussion pour un enregistrement

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Collaborez avec d’autres en créant une Barre latérale discussion pour une tâche ou un enregistrement d’interaction. Ces discussions peuvent être créées à partir d’une Next Experience page ou d’une page d’enregistrement de l’interface utilisateur principale.

    Avant de commencer

    Rôle requis : utilisateurs ayant accès à l’enregistrement associé à la Barre latérale discussion

    Remarque :
    Pour éviter les incompatibilités avec des fonctionnalités plus récentes, utilisez Barre latérale uniquement les enregistrements qui ont un numéro d’enregistrement associé.

    Procédure

    1. Démarrez une discussion Sidebar à partir d’une Next Experience page ou d’un enregistrement d’interface utilisateur principale :
      Next Experience Page Enregistrement de l’interface utilisateur principale
      1. Dans le menu du haut, sélectionnez l’icône de Barre latérale discussion ( icône Barre latérale)pour afficher la fenêtre de Barre latérale discussion.

        Menu des discussions de la barre latérale.

      2. Pour afficher une discussion existante Barre latérale , sélectionnez-la dans le menu de discussion Barre latérale .
      3. Démarrez une nouvelle Barre latérale discussion en sélectionnant Nouvelle discussion pour afficher la fenêtre Démarrer une Barre latérale discussion.

        Fenêtre de discussion de la barre latérale vide.

      4. Sélectionnez Link a record (Lier un enregistrement ) et saisissez le numéro de tâche ou d’incident dans le champ Record number (Numéro d’enregistrement).
      1. Dans le filtre de navigation, entrez le type d’enregistrement (interaction ou tâche) pour lequel vous souhaitez créer une Barre latérale discussion.
      2. Sélectionnez Tout pour afficher tous les enregistrements du type que vous avez entré.
      3. À l’écran Incidents ou Tâches, sélectionnez l’enregistrement pour lequel vous souhaitez créer la Barre latérale discussion.
      4. Sur l’écran Incident ou Tâche, sélectionnez Discuter pour afficher la fenêtre Démarrer une Barre latérale discussion : Fenêtre Démarrer une discussion Barre latérale.
    2. Renseignez les champs de la fenêtre de Barre latérale discussion :
      Champ Description
      Numéro d'enregistrement Numéro d’enregistrement associé à la Barre latérale discussion.
      Objet Ce champ est pré-renseigné avec la description brève de l’enregistrement. Si l’objet commence par un nombre entre parenthèses, ce nombre indique le nombre de cette discussion pour l’enregistrement. Par exemple, si la ligne d’objet contient « (2) Problème d’e-mail », « 2 » indique la deuxième discussion pour l’enregistrement de problème d’e-mail. Vous pouvez modifier ou compléter le champ Objet.
      Ajouter des participants Sélectionnez l’utilisateur ou le groupe d’utilisateurs à inclure dans la discussion. Si un groupe d’affectation a été saisi pour ce ticket/interaction/incident, ce champ est pré-rempli avec ses membres.
      • Si vous sélectionnez des utilisateurs individuels, seuls les utilisateurs ayant accès à l’enregistrement peuvent être ajoutés en tant que participants.
      • Si vous sélectionnez un groupe d’utilisateurs, seuls les utilisateurs du groupe qui ont accès à l’enregistrement sont ajoutés en tant que participants.
      Pour plus d'informations, consultez Configuration de la Barre latérale requête de membre.
      Inclure un bref message pour les participants Entrez un court message pour les participants à la Barre latérale discussion.
      Discussion privée Sélectionnez Discussion privée pour limiter Barre latérale l’accès à la discussion à l’agent et aux autres participants à la discussion. Ces discussions sont marquées comme « privées » et ne peuvent pas être converties en non privées. Les participants peuvent inviter d’autres personnes à se joindre à la discussion privée, à condition que les nouveaux participants aient accès à l’enregistrement. Les discussions privées ne sont pas visibles par les non-participants dans les résultats de recherche.
    3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Démarrer une discussion privée : démarrez une discussion privée Barre latérale .
      • Démarrer une discussion - démarrer une Barre latérale discussion.
      • Annuler : annuler la discussion.
    4. Une fois que vous démarrez une discussion, vous pouvez modifier et supprimer des messages.
      Option Description
      Modifier un message Sélectionnez l’icône Autres options Icône Autres options. en regard du message et Modifier le message. Le message apparaît dans une fenêtre d’édition où vous pouvez modifier le texte.
      • Vous ne pouvez modifier que les messages que vous avez envoyés.
      • Vous ne pouvez modifier qu’un seul message à la fois.
      • Si vous modifiez la pièce jointe d’un message que vous avez envoyé, les anciennes et les nouvelles pièces jointes s’affichent.
      • Si un message que vous avez envoyé contient une URL, vous pouvez le supprimer, mais vous ne pouvez pas le modifier.
      Supprimer un message Sélectionnez l’icône Autres options Icône Autres options. en regard du message et Supprimer le message. Une boîte de dialogue s’affiche pour vous demander si vous voulez vraiment supprimer votre message. Sélectionnez Supprimer pour supprimer le message ou sélectionnez Annuler pour laisser le message.
      • Vous ne pouvez supprimer que les messages que vous avez envoyés.
      • Après la suppression d’un message, un avis indiquant la date et l’heure de suppression du message s’affiche.
      • Si vous supprimez un message qui mentionne l’utilisation d’une personne @mention, ce @mention est également supprimé.
      • Vous ne pouvez pas annuler une suppression, après avoir supprimé un message, il disparaît.
    5. Pour mentionner un utilisateur, saisissez @user (où utilisateur est le nom de l’utilisateur) ou @ pour afficher une liste d’utilisateurs et sélectionnez quelqu’un dans cette liste.
      • Seuls les utilisateurs ayant accès à l’enregistrement sous-jacent s’affichent dans la liste.
      • La liste est divisée entre les utilisateurs qui participent actuellement à la discussion (participants) et les utilisateurs qui ne participent pas (non-participants).
      • L’utilisateur est informé qu’il a été mentionné dans un message de Barre latérale discussion. L’icône de messagerie instantanée des discussions de la barre latérale affiche un nombre indiquant les messages ou mentions non lus.

        Indication de @mention dans les discussions de barre latérale.
      • Si l’utilisateur sélectionne l’onglet Mentions , les messages qui mentionnent l’utilisateur avec @user s’affichent.

        Aperçu du message @mention dans les discussions de la barre latérale.
      • Si l’utilisateur sélectionne la carte d’aperçu du message, le message correspondant s’affiche avec le message exact contenant le @mention mis en surbrillance.
    6. Une notification par e-mail est envoyée à l’utilisateur si :
      • L’utilisateur ne lit pas les messages dans les 24 heures. L’e-mail est envoyé en tant que rappel pour afficher les messages et reprendre la discussion. Consultez la rubrique Barre latérale Mappage de demandeur pour plus d’informations sur le mappage des demandeurs pour les notifications par e-mail.
      • Si un demandeur est ajouté à une discussion existante.
    7. Pour fermer la boîte de dialogue de discussion (mais pas la quitter), sélectionnez l’icône Fermer Icône Fermer .