Playbooks-Konfiguration

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  • Aktualisiert 12. März 2026
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie Playbooks, um Projekt-Workflows zu organisieren, Konsistenz zu erhalten und Projekte auf Kurs zu halten.

    Definieren Sie eine Auslöserbedingung in Workflow Studio, um ein Playbook zu verwenden, indem Sie entweder eine vorhandene auswählen oder ein Playbook erstellen.

    In Projektarbeitsbereich, Playbooks werden durch Datensatzerstellung, Datensatzaktualisierung oder beides ausgelöst. Beispiel: Ein für Projekte erstelltes Playbook ist Projektdatensätzen zugeordnet, und die Registerkarte „Playbook“ wird angezeigt, wenn ein Projekt die Auslöserbedingung erfüllt. Weitere Informationen zum Konfigurieren eines Playbooks finden Sie unter Configuring Playbooks.

    Im Workflow-Studio sind zwei vordefinierte Projektmanagement-Playbooks verfügbar:
    • Projekt – Standard
    • Stage-Gate, Standard
    Führen Sie diese Aufgaben aus, um Playbooks zu konfigurieren:
    1. Navigieren zu Workflow-Studio Und wählen Sie aus Playbooks .
    2. Erstellen und konfigurieren Sie Playbooks gemäß Ihren Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und konfigurieren Sie Playbooks .
    3. Aktivieren Sie eines der beiden vordefinierten Playbooks für Projektarbeitsbereich Und definieren Sie eine entsprechende Auslöserbedingung. Weitere Informationen finden Sie unter Activate Playbooks und Triggers.

    Mehrere Playbooks können gleichzeitig aktiviert werden, und der Auslöser sollte so definiert werden, dass jedes Projekt nur einem Playbook-Typ zugeordnet ist. Informationen zum Aktivieren eines Playbooks finden Sie unter Activate Playbooks.

    Hinweis:

    Wenn eine Projektvorlage angewendet oder ein Projekt aus einem Bedarf erstellt wird, werden die Projektinformationen automatisch in den Projektdatensatz kopiert und im Playbook wiedergegeben.