Verwalten Sie anwenderdefinierte Formularvorlagen

Verwalten Sie anwenderdefinierte Formularvorlagen, indem Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen.

Vorbereitungen

Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Formularvorlage, die dem Workflow eines Kunden oder einer Aktivität entspricht. Mit anwenderdefinierten Formularvorlagen können Sie ein Formular mit den Feldern abrufen, die Sie bei der Lösung des Workflows Zeit sparen möchten. Sie können auch bearbeitet werden, um sie an neue Anforderungen oder ähnliche Fälle anzupassen.

Formularvorlagen können auch domänenbewusst sein. Weitere Informationen zum Angeben einer Domäne für Ihre Formularvorlage finden Sie unter

Erforderliche Rolle: agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Anwenderdefinierte Formularvorlagen werden durch Gruppenzuweisungen gesteuert.

Prozedur

1. Wählen Sie im Arbeitsbereich einen Datensatz aus.
2. Wählen Sie das Vorlagensymbol ( ^{) Im kontextbezogenen Seitenbereich.}
   ^Zwei Listen werden im kontextbezogenen Seitenbereich angezeigt. Alle Zeigt alle verfügbaren Vorlagen und an Meine Vorlagen Zeigt Ihre anwenderdefinierten Formularvorlagen an.
3. Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Formularvorlage.
   1. Wählen Sie im Bereich Vorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich das Plus-Symbol ( ).
   2. Geben Sie einen Namen für Ihre anwenderdefinierte Formularvorlage ein.
   3. Wählen Sie die gewünschten Felder für Ihre Vorlage aus, und löschen Sie die nicht gewünschten Felder.
   4. Wählen Sie Speichern.
4. Wählen Sie das Optionssymbol ( ) Bis Bearbeiten Oder Löschen Eine Vorlage.
   Gelöschte Vorlagen können nicht abgerufen werden.