Datensätze werden mithilfe von Informationen mit Vorlagen aktualisiert

Wählen Sie eine der Vorlagen aus, um Standardinformationen zum Öffnen von Datensätzen hinzuzufügen, um sich Arbeit zu speichern.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Workspace_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Vorlagen legen Feldwerte im offenen Datensatz auf die in der Vorlage angegebenen Werte fest. Beispielsweise kann die Vorlage für schwerwiegende Incidents festlegen Auswirkung Feld im offenen Datensatz für 1: Hoch , Und Dringlichkeit Feld bis 1: Hoch . Vorlagen reduzieren die zu erledigende Arbeit und sorgen dafür, dass getroffene Aktionen konsistent sind.

Prozedur

1. In Arbeitsbereich, Öffnen Sie einen vorhandenen Datensatz.
2. Klicken Sie im kontextbezogenen Seitenbereich auf das Vorlagensymbol ( ).

   Die verfügbaren Vorlagen werden angezeigt.

   

3. Wählen Sie in der Liste der Vorlagen eine Vorlage aus, die auf den offenen Datensatz angewendet werden soll.

   Feldwerte, die in der Vorlage enthalten sind, füllen den Datensatz automatisch in aus Details Registerkarte des Formularbereichs. Der Arbeitsbereich bietet ein Popup der aktualisierten Felder.

   

4. Wahlweise: Um die Änderungen rückgängig zu machen, die beim Auswählen der Vorlage im offenen Datensatz vorgenommen wurden, navigieren Sie vom Formular weg, ohne zu speichern.
5. Füllen Sie die verbleibenden Felder im aus Details Registerkarte des Formularbereichs.
6. Klicken Sie Auf Speichern Um Ihren Fortschritt oder zu speichern Lösen Um das Problem als gelöst zu markieren.

Nächste Maßnahme

Teilen Sie Ihren Fortschritt oder die Lösung mit Mit der anfordernden Person.