Erstellen Sie eine Prüfliste

Sie können für jeden Aufgabendatensatz eine eindeutige Prüfliste erstellen. Sie können schnell eine Prüfliste aus einer zuvor erstellten Vorlage erstellen.

Vorbereitungen

Der Prüflistenformatierer muss sein Dem Formular hinzugefügt Von einem Anwender mit der Rolle „Personalize_Form“.

Erforderliche Rolle: Für die Rolle „Schreiben“, „Lesen“ und „Löschen“ muss der angemeldete Anwender sys_created_by sein.

Hinweis:

Wenn das Plugin „Explicit Roles“ installiert ist, wird die Rolle „sn_internal“ von den Plugins „Kundenservice-Management“ und „Risikomanagement für Lieferanten“ (und möglicherweise anderen) benötigt. Das Plugin „Explicit Roles“ erstellt automatisch die Rolle „sn_internal“ und weist sie allen Anwendern zu.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Eine Vorlage spart Zeit, indem Checklisten-Elemente automatisch erstellt werden. Sie können Checklisten-Elemente hinzufügen, bearbeiten oder entfernen, ohne die Vorlage zu beeinflussen. Sie können jede Prüflistenvorlage verwenden, auch wenn sie in einer anderen Tabelle erstellt wurde.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem Datensatz, der noch keine Prüfliste enthält.
2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Prüfliste Formatierer.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus.

   Option	Bezeichnung
   Dient zum Erstellen einer neuen Checkliste	Wählen Sie Neu erstellen.
   Dient zum Erstellen einer Prüfliste mithilfe einer Vorlage	Unter Aus Vorlage erstellen , Wählen Sie eine Vorlage aus. Die Prüflistenelemente in der Vorlage werden angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Elemente in der Prüfliste zu verwalten.

4. Klicken Sie auf Element hinzufügen.
5. Geben Sie den Text für das Checklisten-Element ein.
6. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Checklisten-Element hinzuzufügen.
7. Erstellen Sie beliebig viele weitere Checklisten-Elemente.
8. Wahlweise: Klicken Sie auf das Minus-Symbol (-), um ein Prüflistenelement zu löschen.
9. Wahlweise: Klicken Sie auf das Ziehen-Symbol ( ) Und ziehen Sie ein Prüflistenelement an eine andere Position in der Liste.
10. Wahlweise: Speichern Sie die Prüfliste als Vorlage, um sie einfach wiederzuverwenden.
    1. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Prüfliste Formatierer.
    2. Wählen Sie Als Vorlage speichern.
       Ein Dialogfeld wird angezeigt.
    3. Geben Sie einen beschreibenden Vorlagennamen ein, um die Prüfliste zu identifizieren.
       Wenn ein Benutzer eine Checkliste aus einer Vorlage erstellt, werden alle Vorlagen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Es gibt keine Möglichkeit, die Vorlage zu filtern. Um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, sollten Sie ein Benennungssystem für Checklistenvorlagen implementieren. Geben Sie beispielsweise den Namen der Tabelle oder einen anderen Bezeichner an, um zu klären, wie die Checkliste verwendet werden soll.
    4. Wählen Sie in der Liste Anwendergruppe eine Gruppe aus, auf die die Prüflistenvorlage beschränkt werden soll.
       Nur Mitglieder der ausgewählten Gruppe und der Benutzer, der die Prüfliste erstellt hat, können die Prüfliste als Vorlage verwenden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, kann nur der Ersteller der Vorlage die Prüflistenvorlage verwenden.
    5. Klicken Sie auf Speichern.
11. Speichern Sie das Formular.

Zugehörige Tasks

• Aktivieren Sie Prüflisten
• Löschen Sie eine Prüfliste oder eine Vorlage