Configurer des formulaires dans legacy workspace

Sélectionnez les champs qui apparaissent dans le volet de formulaire pour aider les agents à effectuer leur travail.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Le volet de formulaire dans Espace de travail affiche les informations détaillées stockées dans l’enregistrement sélectionné.

Chaque enregistrement contient plus de champs qu’il n’est raisonnablement possible d’en contenir à l’écran. Votre tâche consiste à afficher uniquement les champs dont les agents ont besoin. Vous effectuez cette tâche pour chaque table à laquelle l’agent peut accéder. Par exemple, les volets de formulaire affichent les mêmes champs pour tous les enregistrements d’incidents, ce qui est probablement différent des champs affichés pour tous les enregistrements de tickets. Vous pouvez déterminer les tables auxquelles les agents ont accès en examinant la liste sous l’icône plus (+).

Les champs affichés dans les formulaires peuvent varier en fonction du rôle de l’agent.

Remarque :

Espace de travail ne prend pas en charge l’affichage de tous les champs qui peuvent se trouver dans un enregistrement. Pour plus d’informations sur les champs pris en charge, consultez Champs pris en charge dans les volets de formulaire de l’espace de travail.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Espace de travail > Nouveau menu d'enregistrement.
2. Cliquez sur votre avatar.
3. Sélectionner Configurer la page > Mise en page.
   
   
4. Dans le formulaire de configuration, déplacez les champs vers ou hors de la colonne Sélectionné à l’aide des flèches situées entre les colonnes Disponible et Sélectionné .

   Les champs de la colonne Sélectionné apparaissent dans le volet du formulaire. Pour obtenir une description de certains champs, consultez Champs pris en charge dans les volets de formulaire de l’espace de travail.

   Les éléments disponibles qui apparaissent en vert suivi d’un signe plus (+) représentent les tables connexes. Pour accéder aux champs de ces tables, utilisez la remontée pas à pas.

   

5. Utilisez les flèches vers le haut et le bas à droite de la colonne Sélectionné pour déplacer les champs en surbrillance vers le haut ou vers le bas dans la colonne.
6. Dans la liste Nom de la vue , sélectionnez l’espace de travail que vous configurez, par exemple, Workspace_itil.
   Ces vues correspondent aux rôles d’agent.
7. Facultatif : Ajoutez un champ à la colonne Sélectionné qui n’est pas dans la colonne Disponible .
   1. Sous Créer un nouveau champ, renseignez les champs.

      Tableau 1. Créer un nouveau champ

      Champ	Description
      Nom	Nom du nouveau champ.
      Type	Type de données des valeurs du champ.
      Longueur du champ	Longueur maximale de la valeur de chaîne, si vous sélectionnez Chaîne comme type. Ce champ ne s’affiche pas pour les autres types.

   2. Cliquez sur Ajouter.
8. Cliquez sur Enregistrer.
   Remarque :

   N’ajoutez pas le même champ à plus d’une section d’un formulaire à moins que le champ n’affiche des données en lecture seule. Le fait d'avoir deux instances ou plus d'un champ modifiable peut entraîner une perte de données et empêcher le bon fonctionnement des politiques d'interface utilisateur et de données.

Exemple

L’image suivante montre l’ajout des champs Catégorie et Sous-catégorie dans le volet du formulaire.

Figure 1. Nouveaux champs dans le panneau de formulaire

Que faire ensuite

Masquez certains des champs affichés dans les formulaires en fonction des autorisations d’un agent ou configurez un composant différent.

Cliquez sur un composant pour le configurer.

Onglets Notifications En-tête de formulaire Actions d'interface utilisateur

Ruban Éléments connexes Panneau du formulaire Actions et composants

Flux d'activité Panneau latéral contextuel

• Masquer les champs des agents dans legacy workspace
  Spécifiez les champs qui s’affichent dans le volet de formulaire en fonction du rôle de l’agent. Affichez uniquement les champs du panneau de formulaire dont les agents ont besoin pour faire leur travail.
• Champs pris en charge dans Espace de travail les volets de formulaire
  Vérifiez quels champs Espace de travail prennent en charge afin de pouvoir planifier les champs à afficher dans le volet de formulaire.
• Ajouter un ID système à un formulaire
  Ajouter un champ qui contient un identificateur numérique unique pour chaque enregistrement dans un formulaire.
• Ajouter de l’aide à une étiquette de champ
  Créez de l’aide au niveau des champs dans les formulaires en plaçant des icônes d’aide dans des champs individuels et en convertissant les étiquettes de champs en liens vers des URL externes ou internes.
• Personnaliser les étiquettes en surbrillance dans les champs de formulaire
  Alertez les agents d’informations importantes grâce à des étiquettes personnalisées en surbrillance dans les Espace de travail champs de formulaire.
• Configurer les annotations de formulaire
  Mettez en surbrillance les éléments de formulaire en affichant des blocs de texte coloré ou des séparateurs entre les éléments de formulaire.
• Configurer les enregistrements de tâches de changement et de problème dans legacy workspace
  Configurez les types d’enregistrements disponibles lorsque vous créez une tâche de changement ou de problème à partir d’une liste connexe dans Espace de travail. Cette configuration vous permet de classer vos enregistrements de tâches de changement et de problème en fonction de votre catégorisation préférée.
• Désactiver Visionneuse de documents dans legacy workspace
  Désactivez-la Visionneuse de documents au niveau de l’instance dans Workspace pour la désactiver ou au niveau de la table pour la désactiver pour des tables spécifiques au sein de l’instance.
• Modifier la navigation de la section de formulaire par défaut dans legacy workspace
  Modifiez la navigation par défaut de la section de formulaire de votre Espace de travail expérience. En modifiant la navigation dans les sections de formulaire, vous pouvez simplifier les formulaires qui sont moins complexes et qui n’ont pas besoin de navigation ou de réduction de sections de formulaire.
• Spécifier un domaine pour un modèle de formulaire
  Associez un modèle de formulaire à un domaine autre que global et spécifiez les utilisateurs et les groupes auxquels le modèle s’applique.
• Points d’arrêt pour augmenter la densité de page d’enregistrement
  Affichez d’autres champs sur les Espace de travail pages d’enregistrement avec des points d’arrêt qui augmentent la quantité de contenu affichée sur la page d’enregistrement.
• Conserver les préférences utilisateur dans les enregistrements
  Appliquez les mêmes filtres et préférences de tri sur les enregistrements du même type sur la page d’enregistrement Espace de travail .