Générateur d'enregistrement Playbook

Utilisez le générateur d’enregistrement Playbook pour guider un utilisateur dans le processus de création d’enregistrement à l’aide d’une expérience de playbook.

Playbooks Nécessite la création ou la mise à jour d’un enregistrement avant le démarrage d’un processus. Toutefois, vous pouvez utiliser le générateur d’enregistrement Playbook pour permettre aux utilisateurs de créer un nouvel enregistrement à l’aide de l’expérience de playbook. Vous pouvez ensuite configurer votre espace de travail ou Générateur d'IU votre page pour afficher le composant d’expérience de playbook du générateur d’enregistrements à la place du formulaire standard de nouvel enregistrement lorsqu’un utilisateur ouvre un nouvel onglet d’enregistrement.

Le générateur d’enregistrement Playbook insère une activité de générateur d’enregistrement comme première étape dans une définition de processus spécifiée créée avec Playbooks. Cette activité de générateur d’enregistrement contient un nouveau formulaire d’enregistrement. Une fois qu’un utilisateur a soumis le formulaire, il est redirigé vers l’enregistrement nouvellement créé, qui contient maintenant un processus en cours d’exécution. Le processus en cours guide l’utilisateur dans le reste de la création de l’enregistrement. Si aucune définition de processus n’est en cours d’exécution après la soumission du nouveau formulaire d’enregistrement, le playbook déclenche manuellement la définition du processus affichée à l’utilisateur avant la création de l’enregistrement. L’utilisateur reste dans l’expérience de playbook avant et après la création de l’enregistrement pour une expérience de création d’enregistrement transparente et guidée.

Les administrateurs peuvent spécifier le nom de l’activité du générateur d’enregistrement, la vue de formulaire et la définition du processus affichés à l’utilisateur avant la création de l’enregistrement. Les administrateurs peuvent également configurer l’action déclarative utilisée pour soumettre le formulaire.

Configurer les générateurs d’enregistrements Playbook

Utilisez le générateur d’enregistrement Playbook pour afficher un processus avant sa création.

Avant de commencer

Rôle requis : admin playbook

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez les générateurs d’enregistrements Playbook pour créer des enregistrements à l’aide d’un playbook. Les agents n’ont plus besoin de créer des enregistrements avant d’afficher un playbook.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Expérience de playbook > Générateurs d'enregistrements
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Générateur d'enregistrement de l'expérience de playbook

   Champ	Description
   Table	Sélectionnez la table pour laquelle la nouvelle page d’enregistrement doit utiliser l’entrée du générateur d’enregistrement.
   Définition de processus	Sélectionnez la définition du processus que vous souhaitez afficher avant la création d’un enregistrement. Toutes les activités seront marquées comme en attente. Si aucun processus n’est en cours d’exécution après la création de l’enregistrement, Playbook déclenche alors manuellement cette définition de processus.
   Créer un nom d'activité d'enregistrement	Saisissez un nom à afficher sur l’activité de générateur d’enregistrement insérée en tant que première étape dans la définition de processus spécifiée.
   Actif	Option permettant d’activer le générateur d’enregistrements.
   Commande	Nombre entier qui détermine la priorité de cette configuration par rapport à d’autres activités dans une expérience Playbook. Plus le nombre est bas, plus il est probable qu’il soit sélectionné plutôt qu’une autre configuration. La pratique typique consiste à utiliser des nombres qui se comptent par centaines. Par exemple, 100, 200, 300 ou 400.
   Créer une vue de formulaire d'enregistrement	Sélectionnez la vue de formulaire à utiliser pour le nouveau formulaire d’enregistrement incorporé dans l’activité insérée.
   Champs de modèle	Valeurs de champ facultatives qui peuvent être pré-remplies dans le nouveau formulaire d’enregistrement.

4. Cliquez sur Envoyer.

Que faire ensuite

Vous pouvez remplacer le bouton Continuer associé au générateur d’enregistrement Playbook par vos propres conditions, étiquettes et couleurs personnalisées en créant une nouvelle action déclarative. Utilisez le même nom que l’action déclarative associée à l’expérience de playbook globale et associez-la à votre expérience de playbook personnalisée. Pour plus d'informations, consultez Actions Playbook personnalisées.