Créer des opérations de liste personnalisée dans un legacy workspace

Créez une action qui permet aux agents d’exécuter des fonctions sur les enregistrements de la liste. Par exemple, vous pouvez créer un bouton qui affecte un enregistrement sélectionné à un agent.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Une action de liste apparaît sous la forme d’un bouton dans la vue de liste.

Lorsqu’il est cliqué, le bouton distribue une action prédéfinie dans Espace de travail. Vous pouvez créer des actions de liste pour :

• Créer un enregistrement (action du client)
• Affecter un enregistrement à l’utilisateur (action côté client)
• Actions de groupe, telles que la sélection et la suppression de plusieurs enregistrements (action côté serveur)
• Modifiez un enregistrement. Les agents peuvent cliquer sur un bouton pour ouvrir un panneau latéral en vue de listes afin de modifier les détails de l’enregistrement tout en restant dans la vue de liste.

  

Procédure

1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Actions des listes et cliquez sur Nouveau.
2. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Affectation d’action

   Champ	Description
   Étiquette de l'action	Nom de l’action de liste. Les noms typiques sont Modifier, Créer et Mettre à jour.
   Nom de l'action	Nom qui décrit ce que vous ajoutez.
   Implémenté en tant que	Type d’action. Sélectionnez Action du client. L’action de liste a lieu côté client, comme composer un numéro de téléphone, ouvrir un enregistrement ou ouvrir un formulaire pour modifier un enregistrement.
   Spécifier le composant d'interface utilisateur	Composant à ajouter à l’interface utilisateur pour cette action. Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté tel quelComposant d’interface utilisateur. Cliquez sur l’icône de loupe (icône de ), puis sélectionnez le composant à ajouter en tant qu’action de liste.
   Spécifier l'action du client	Action effectuée par le client lorsqu’un agent clique sur l’icône d’action. Affiché uniquement lorsqu’il est implémenté tel quel Actiondu client. Cliquez sur l’icône de loupe (icône de ) et sélectionnez l’action du client à ajouter en tant que liste connexe.
   Type de bouton	Bouton vert primaire, tel que Nouveau dans l’image suivante. Le bouton secondaire est gris.
   Info-bulle	Texte qui s’affiche lorsqu’un agent pointe sa souris sur l’icône.
   Description	Description brève de ce composant.
   Demande	Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
   Espace de travail	Espace de travail auquel ce composant appartient, par exemple, Espace de travail d’agent, ITSM, CSM, entre autres.
   Table	Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, cette action de liste s’affiche.
   Vue	Ensemble de configurations visuelles. Cette valeur est généralement Espace de travail.
   Actif	Basculez pour afficher l’icône de cette action de liste.
   Commande	Entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des actions de la liste. Un nombre inférieur signifie qu’il est plus haut dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir mettre de nouvelles icônes entre celles existantes à l’avenir.

3. Sous Liens connexes, cliquez sur Vue avancée.
4. Dans le champ Valeur, spécifiez l’action effectuée par le bouton.
5. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , utilisez le générateur de conditions pour créer des filtres qui empêchent les actions de la liste d’apparaître dans l’espace de travail.
   Par exemple, vous pouvez masquer un bouton pour créer un nouvel enregistrement pour des tables spécifiques ou si l’utilisateur ne dispose pas des autorisations appropriées.
6. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres des confirmations , cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle demandant à l’agent de confirmer l’utilisation de cette action de liste.
7. Facultatif : Sous l’onglet Exclusion d’actions , cliquez sur Nouveau pour empêcher les tables enfants d’hériter de cette action de liste, ou cette table d’hériter des composants d’une table parente.
   1. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action

      Champ	Description
      Affectation d'action	Fonction exécutée par l’action, par exemple créer un nouveau ou un assistant d’agent. Cliquez sur l’icône de loupe (icône de ), puis sélectionnez une affectation d’action.
      Table	Table associée à ce composant. Chaque fois Espace de travail qu’un enregistrement de cette table est ouvert, l’icône de ce composant apparaît dans le menu Éléments connexes.
      Exclure cette table	Désactivez cette option pour empêcher cette table d’hériter ce composant de sa table parente.
      Exclure toutes les tables enfants	Activez cette option pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans le menu Éléments connexes.

   2. Cliquez sur Envoyer.
8. Cliquez sur Mettre à jour.