Personnalisation legacy workspace
Personnalisez vos legacy workspace formulaires, champs, listes et listes connexes.
Vous pouvez créer des actions et des composants dans l’espace de travail qui permettent d’effectuer une action, par exemple composer un numéro de téléphone, ajouter un composant au panneau latéral contextuel, supprimer une liste connexe ou ajouter un enregistrement à la base de données. L’ajout d’actions et de composants en tant qu’icônes dans l’espace de travail permet à vos agents d’effectuer des actions tout en restant dans l’espace de travail plutôt que d’ouvrir de nouvelles fenêtres de navigateur. Par exemple, vous pouvez créer une action qui affiche un modal contenant les informations personnelles de l’appelant afin qu’un agent puisse vérifier l’identité de l’appelant au lieu de lui faire ouvrir une nouvelle fenêtre avec les informations de l’appelant pour effectuer la même tâche. Vous pouvez créer toutes ces actions avec peu ou pas de scripts.
Types d'actions
- Composant de l’interface utilisateur : place un composant dans l’espace de travail, par exemple, un Assistant d'agent composant dans le panneau latéral contextuel.
- Action du client : répartit une action exécutée par le navigateur. Espace de travail fournit un nombre limité d’actions du client, notamment composer un numéro de téléphone, ouvrir un enregistrement, ouvrir un formulaire pour modifier le contenu de l’enregistrement et ouvrir une URL.
- Script serveur : exécute un script sur le serveur pour modifier la base de données, par exemple, pour affecter un enregistrement à quelqu’un, pour supprimer un enregistrement ou pour ajouter un enregistrement.
- Action du client UXF : déclenche des événements dans Générateur d'IU.
- Script client : permet l’exécution d’un script dans l’interface Espace de travail utilisateur pour gérer les formulaires et les champs pendant que l’utilisateur utilise le formulaire.
Emplacements des actions
Les actions ne peuvent apparaître que dans un nombre limité d’emplacements dans l’espace de travail. Par exemple, une vue de liste n’a qu’une seule action, appelée action de liste, qui ne peut apparaître qu’au-dessus de la liste.
- Décorateur de champ : affiche une icône dans un ou plusieurs champs d’un enregistrement ouvert. Un agent peut cliquer sur ces icônes, par exemple pour appeler un numéro de téléphone ou afficher des informations supplémentaires.
- Action de la liste connexe : affiche un bouton dans le menu Éléments connexes. Par exemple, l’ajout ou la suppression d’une liste connexe.
- Éléments du panneau latéral contextuel : apparaît sous forme d’icône dans le panneau latéral contextuel. En cliquant sur le panneau, un agent peut faire apparaître un composant dans le panneau latéral contextuel. Par exemple, un agent peut afficher des assistants d’agent supplémentaires dans le panneau latéral contextuel.
- Éléments connexes : s’affiche en tant qu’entrée dans le menu Éléments connexes. L’entrée fonctionne comme un onglet et se situe, par défaut, entre Détails et listes connexes. Les listes connexes agissent comme des onglets qui affichent des informations à partir des tables associées à l’enregistrement ouvert. Les éléments connexes font apparaître n’importe quel composant dans le panneau de formulaire.
Cette figure montre les seuls endroits où des actions peuvent apparaître dans la vue d’enregistrement.
Création d’actions
Utilisation des actions et composants fournis
L’interface de l’espace de travail intègre les actions et composants suivants.
| Action | L’action est disponible sur | Description |
|---|---|---|
| Assistant d’agent | Formulaire | Ajoute les informations du formulaire à l’Assistant d’agent. |
| M'affecter | Liste, Liste connexe | Affecte un enregistrement à l’utilisateur. |
| Pièces jointes | Formulaire | Ajoute une pièce jointe à un enregistrement dans un formulaire. |
| Numéro d'appel | Champ | Appelle le numéro de téléphone sur le terrain. |
| Créer | Liste | Crée un nouvel enregistrement dans la liste. |
| Créer | Liste connexe | Crée un nouvel enregistrement dans une liste connexe. |
| Supprimer | Liste, Liste connexe | Supprime un enregistrement d’une liste. |
| Modifier | Liste | Ouvre un modal pour modifier un enregistrement. |
| Ouvrir l'enregistrement | Champ | Ouvre un enregistrement dans un nouveau sous-onglet. |
| Recherche de référence | Champ | Ouvre un modal pour permettre aux utilisateurs de rechercher une table de référence. |
| Modèles | Formulaire | Ouvre un modèle sur un formulaire. |
Tables d’actions et de composants
| Nom | Autorisations | Description |
|---|---|---|
| Définition du modèle d’action déclarative [sys_declarative_action_model_definition] | Lecture seule pour l’administrateur | Définit la section de l’espace de travail dans laquelle une action déclarative peut exister et affiche les données disponibles. Les modèles incluent la liste, la liste connexe, le formulaire et le champ. |
| Champ du modèle d’action déclarative [sys_declarative_action_model_field] | Lecture seule pour l’administrateur | Représente un champ dans un modèle spécifique. Un modèle peut avoir plusieurs champs. |
| Définition de l’action déclarative [sys_declarative_action_definition] | Lecture seule pour l’administrateur | Cumule toutes les actions déclaratives. |
| Affectation de l’action déclarative [sys_declarative_action_assignment] | Administrateur uniquement | Définit où et quand une action déclarative s’exécute. |
| Groupe d’actions déclaratives [sys_declarative_action_group] | Administrateur uniquement | Permet d’associer plusieurs actions déclaratives dans un groupe. Cette action n’est prise en charge que pour le modèle de liste. |