Intégrer Playbook à Espace de travail

Intégrer Playbook dans l’onglet Éléments connexes ou le panneau latéral contextuel dans Espace de travail

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Éléments connexes ou Panneau latéral contextuel.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Affectation d’action

   Champ	Description
   Étiquette de l'action	Étiquette de l’élément connexe ou de l’onglet du panneau latéral contextuel.
   Nom de l'action	Nom unique pour votre élément. Ce nom peut être remplacé.
   Implémenté en tant que	Sélectionnez un composant d’interface utilisateur.
   Spécifier le composant d'interface utilisateur	Composant de l’interface utilisateur associé à l’action. Entrez now-playbook-experience.
   Icône	Icône qui s’affiche dans le panneau latéral contextuel pour la différencier des autres composants. Remarque : Ce champ est disponible uniquement pour le panneau latéral contextuel.
   Demande	Application pour l’affectation d’action.
   Espace de travail	Option permettant de limiter un élément connexe ou un panneau latéral contextuel à un espace de travail spécifique. Par exemple, Espace de travail d’agent ou Espace de travail RH.
   Table	Sélectionnez la table sur laquelle vous souhaitez afficher l’élément connexe ou le panneau latéral contextuel.
   Vue	Champ pour afficher uniquement un Playbook lorsque cette vue de formulaire est sélectionnée sur l’enregistrement parent.
   Actif	Option permettant d’activer l’affectation de l’action.
   Commande	Entier qui détermine la priorité de cette action par rapport aux actions correspondantes portant le même nom. Plus le nombre est bas, plus il a de chances d’être sélectionné par rapport à d’autres actions. La pratique typique consiste à utiliser des nombres qui se comptent par centaines. Par exemple, 100, 200, 300 ou 400.
   Info-bulle	Message qui s’affiche lorsque la souris pointe sur l’onglet Élément connexe ou sur l’icône du panneau latéral contextuel.
   Description	Description de l’affectation d’action. Cette description est affichée dans la liste Affectation d’action et fournit le contexte sur le formulaire.

4. Cliquez sur le lien connexe Vue avancée .
5. Cliquez sur l’onglet Attributs des composants .
6. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 2. Formulaire Attributs du composant

   Nom d'attribut	Description
   playbookExperienceId	ID d’expérience Playbook associé. Copiez et collez le sys_id d’un enregistrement d’expérience de playbook. Remarque : Si aucun ID d’expérience de playbook n’est fourni, l’expérience de playbook globale est utilisée par défaut.
   parentSysId	sys_id parent associé. Saisissez{{sysId}} pour prendre automatiquement le parentSysId de l’enregistrement que vous consultez.
   parentTable	Table parente associée. Entrez {{table}} pour prendre automatiquement le parentSysId de l’enregistrement que vous consultez.
   compactMode	Option permettant d’afficher un Playbook en mode compact. Généralement défini sur vrai pour le panneau latéral contextuel et faux pour l’élément connexe.
   recordGeneratorQuery	Non pris en charge actuellement dans Espace de travail d’agent.
   isNewParentRecord	Définir sur {{isNewRecord}}.

   Remarque :

   Sélectionnez un composant d’interface utilisateur différent si les attributs sont manquants dans votre formulaire. Redéfinissez le composant de l’interface utilisateur sur now-playbook-experience et les attributs apparaîtront.
7. Cliquez sur l’icône Actions supplémentaires ( ) et sélectionnez Enregistrer.
8. Cliquez sur l’onglet Conditions .
9. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 3. Formulaire Conditions

   Champ	Description
   Condition de script	Condition de script pour l’affectation de l’action. Entrez sn_playbook. ExpériencePlaybook.parentRecordContainsPlaybook(actuel). La condition de script vous permet d’afficher un Playbook uniquement lorsque l’enregistrement a déclenché l’exécution d’un processus.
   Conditions du client	Choisissez les conditions pour limiter les collisions en fonction de votre cas d’utilisation.
   Conditions d'enregistrement	Choisissez les conditions pour limiter les collisions en fonction de votre cas d’utilisation.
   Rôles requis	Rôles permettant de limiter l’accès au Playbook.
   Nécessite la création de l'accès	Option pour exiger la création d’un accès.
   Nécessite l'accès en lecture	Option pour exiger l’accès en lecture.
   Nécessite l'accès en écriture	Option pour exiger l’accès en écriture.
   Nécessite la suppression de l'accès	Option pour exiger la suppression de l’accès.

10. Cliquez sur l’icône Actions supplémentaires ( ) et cliquez sur Enregistrer.