Créer un élément connexe dans Éléments connexes

Créez un élément associé personnalisé qui apparaît dans le panneau Formulaire pour aider les agents.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter un élément connexe pour afficher des informations importantes relatives à l’enregistrement ouvert. L’élément connexe dans l’image suivante est AAAAAA.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Actions et composants > Éléments connexes et cliquez sur Nouveau
2. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Affectation d’action

   Champ	Description
   Étiquette de l'action	Nom du composant que vous ajoutez à la barre latérale contextuelle.
   Nom de l'action	Nom qui décrit ce que vous ajoutez.
   Implémenté en tant que	Composant de l’interface utilisateur : affiche une icône dans un champ, un formulaire, une liste ou une liste connexe pour remplir une fonction, telle que l’ajout d’une pièce jointe à un enregistrement, l’ajout d’un composant dans le panneau latéral contextuel, l’affichage d’un formulaire à remplir par les utilisateurs ou la recherche d’un enregistrement. Action du client : effectue une action côté client, comme composer un numéro de téléphone, ouvrir un enregistrement ou ouvrir un formulaire pour modifier un enregistrement. Il existe un nombre prédéfini d’actions du client, telles que le numéro d’appel, la suppression de notification et l’affichage des notifications. Vous ne pouvez pas en créer de nouveaux. Utilisez cette option, par exemple, avec un champ de numéro de téléphone pour permettre à l’agent de composer un numéro de téléphone en cliquant sur l’icône. Les actions client fournies Espace de travail d'agent avec des gestionnaires dans le navigateur effectuent les actions. Script serveur : exécute un script sur le serveur, par exemple, pour affecter un enregistrement à quelqu’un ou supprimer un enregistrement. Utilisez cette option chaque fois que votre action implique de modifier la base de données.
   Spécifier le composant d'interface utilisateur	Cliquez sur l’icône de loupe (icône de ) et sélectionnez le composant à ajouter au panneau latéral contextuel.
   Icône	Icône à utiliser sur le côté droit de la barre latérale contextuelle sur laquelle les agents cliquent pour utiliser ce composant.
   Info-bulle	Texte qui affiche quand et l’agent passe la souris sur l’icône.
   Description	Description brève de ce composant.
   Demande	Application à laquelle ce composant s’applique. Global signifie que le composant s’applique à toutes les applications.
   Espace de travail	Espace de travail auquel ce composant appartient, par exemple, Espace de travail d’agent, ITSM, CSM, entre autres.
   Table	Table à laquelle ce composant est lié. Lorsqu’un enregistrement de cette table est ouvert, ce composant peut apparaître dans le panneau latéral contextuel.
   Vue	Un ensemble de configurations visuelles. Cette valeur est généralement Espace de travail.
   Actif	Basculez pour activer ce composant dans le panneau latéral contextuel.
   Commande	Un entier qui régit le placement de cette icône dans la liste des icônes du panneau latéral contextuel. Plus le nombre est bas, plus il est haut dans la liste. La pratique typique consiste à faire de ces nombres des centaines, par exemple, 100, 200, 300 et 400, afin de pouvoir mettre de nouvelles icônes entre celles existantes à l’avenir.

3. Dans les listes connexes, cliquez sur Vue avancée.
4. Facultatif : Sous l’onglet Conditions , utilisez le générateur de conditions pour créer des filtres qui empêchent l’icône du composant d’apparaître dans le panneau latéral contextuel.
5. Facultatif : Dans l’onglet Paramètres des confirmations , cochez la case Confirmation requise si vous souhaitez afficher une fenêtre contextuelle demandant à l’agent de confirmer l’utilisation de ce composant.
6. Facultatif : Sous l’onglet Exclusion d’actions , cliquez sur Nouveau pour empêcher la table enfant d’hériter de ce composant dans le panneau latéral contextuel ou pour exclure de cette table les composants d’une table parente.

   Les composants du panneau latéral contextuel s’affichent en fonction des enregistrements ouverts dans Espace de travail d’agent. Les tables enfants héritent de ces composants par défaut. Vous pouvez empêcher que cela ne se produise.

   1. Renseignez les champs du formulaire.

      Tableau 2. Formulaire Exclusion d’action

      Champ	Description
      Affectation d'action	Cliquez sur l’icône de loupe (icône de ) et sélectionnez une affectation d’action, qui spécifie les
      Table	Table associée à ce composant. Chaque fois qu’un Espace de travail d'agent enregistrement de cette table est ouvert, l’icône de ce composant apparaît dans le panneau latéral contextuel.
      Exclure cette table	Désactivez cette option pour empêcher cette table d’hériter ce composant de sa table parente.
      Exclure toutes les tables enfants	Activez ou désactivez cette option pour empêcher les tables enfants de la table d’hériter de ce composant dans le panneau latéral contextuel.

   2. Cliquez sur Envoyer.
7. Cliquez sur Mettre à jour.

Que faire ensuite

Cliquez sur un composant pour le configurer.

Onglets Notifications En-tête de formulaire Actions d'interface utilisateur

Ruban Éléments connexes Panneau du formulaire Actions et composants

Flux d'activité Panneau latéral contextuel