Masquer les champs des agents dans legacy workspace

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Spécifiez les champs qui s’affichent dans le volet de formulaire en fonction du rôle de l’agent. Affichez uniquement les champs du panneau de formulaire dont les agents ont besoin pour faire leur travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : workspace_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Par défaut, les agents voient tous les champs d’enregistrement configurés pour s’afficher dans le volet de formulaire. Vous pouvez masquer les champs pour les agents en fonction de leur rôle. Le masquage des valeurs de champ désencombre le volet du formulaire pour celles-ci.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Expérience d'espace de travail > Formulaires > Règles des vues d'espace de travail.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire Règle de vue de l’espace de travail.
      Tableau 1. Règle de vue d'espace de travail
      Champ Description
      Nom Nom de la règle. En règle générale, le nom exprime les agents affectés par la règle et les informations privilégiées qu’ils sont autorisés à voir.
      Table Table à laquelle cette règle s’applique. Vous pouvez définir des règles de vue uniquement au niveau de la table et une seule fois par table.
      Vue Sélectionnez la vue de formulaire à afficher pour l’ensemble de conditions. Une vue définit les éléments qui s’affichent lorsqu’un agent ouvre un formulaire ou une liste. La vue correspond au rôle d’un agent.
      Demande Application à laquelle s’applique cette règle. Global signifie que la règle s’applique à toutes les applications.
      Espace de travail Espace de travail affecté.
      Actif Activez/désactivez cette règle (sélectionnée).
    4. Facultatif : Dans l’onglet Conditions , sélectionnez les rôles que les gens doivent avoir pour voir le champ.
      Utilisez le sélecteur de sélection de rôle :
      Sélectionner des rôles pour la règle de vue

      Dans l’exemple suivant, seul un administrateur ou un agent_admin voit le champ État dans le volet du formulaire si l’état est Nouveau. Tout le monde verra le champ État dans le volet du formulaire si le champ État a une valeur différente.

      Figure 1. Condition de la règle d’affichage
      Condition de la règle d’affichage
    5. Cliquez sur Envoyer.

    Résultats

    Les utilisateurs disposant des rôles spécifiés peuvent voir les champs de la table spécifiée.

    Si plusieurs règles de vue d’espace de travail sont en place, la règle avec l’ordre d’exécution le plus bas s’applique. Si l’ordre d’exécution est le même pour plusieurs règles, la première règle créée s’applique.

    Que faire ensuite

    Configurez des annotations de formulairepour mettre en surbrillance des champs de formulaire ou configurez un composant différent.

    Cliquez sur un composant pour le configurer.

    Vue d'enregistrement