Définir des catégories de liste dans un legacy workspace

Créez des catégories de liste dans un espace de travail pour regrouper les enregistrements afin que les agents puissent trouver les enregistrements sur lesquels ils doivent travailler.

Avant de commencer

Pour créer des catégories de liste, vous avez besoin du rôle de workspace_list_admin élevé Si vous disposez du rôle workspace_list_admin, vous pouvez élever vos privilèges à l’aide du menu Paramètres de profil. Pour plus d’informations sur l’obtention d’un rôle élevé, consultez Privilège élevé.

Rôle requis : admin

Remarque :

L’ouverture de la vidéo montre un utilisateur qui accède aux catégories de liste via le navigateur d’application. À partir de , ce module n’est plus dans le navigateur d’application Yokohama. Le reste de la vidéo, cependant, montre comment créer des catégories de liste. Ensuite, reportez-vous à la procédure suivante pour savoir comment accéder aux catégories de liste.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les catégories de liste regroupent les enregistrements dont vos agents ont besoin pour faire leur travail. Espace de travail fournit de nombreuses catégories de liste, mais vous pouvez créer des catégories supplémentaires au profit de vos agents. Les catégories sont associées à des tables de base de données, par exemple, incidents, tickets, tâches et accords sur les niveaux de service (SLA).

Les catégories de liste s’affichent dans le volet Liste, comme illustré dans l’image suivante, mais elles ne récupèrent pas les enregistrements lorsque vous cliquez dessus. Les listes filtrées sous les catégories récupèrent des enregistrements. Lorsque vous créez une catégorie de liste, vous devez y ajouter des filtres de liste, sinon la catégorie n’apparaît pas.

Procédure

1. Dans votre espace de travail, cliquez sur votre image de profil, puis dans le menu Paramètres, sélectionnez Configurer l’espace de travail.
   
2. Dans l’onglet Catégories de liste d’espaces de travail , cliquez sur Nouveau.
   Remarque :

   Si vous ne voyez pas le bouton Nouveau , cliquez sur l’icône en forme de roue dentée (icône en forme de ), puis sélectionnez Développeur > Espace de travail d'agent.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Liste des espaces de travail

   Champ	Description
   Titre	Nom de catégorie. Le titre s’applique généralement à une table d’enregistrements, par exemple, Utilisateurs ou Tickets.
   Commande	Ordre dans lequel la catégorie de liste apparaît dans le volet de liste. Les nombres les plus faibles apparaissent en premier. Par exemple, une catégorie de liste avec une commande de 100 apparaît au-dessus d’une catégorie de liste avec 200.
   Actif	Activez/désactivez cette option pour faire apparaître ou disparaître la catégorie de liste dans le volet de la liste. Remarque : Une catégorie n’apparaît pas si elle ne possède pas de liste filtrée associée, même si vous sélectionnez Actif.
   Description	Raison de la création de la catégorie.

4. Cliquez sur Envoyer.
   Une nouvelle catégorie de liste apparaît dans le volet de liste.

   Figure 1. Nouvelle catégorie de liste

   

5. Affichez les catégories de votre liste :
   1. Sous votre image de profil, cliquez sur Configurer l’espace de travail.
      
   2. Dans le formulaire Espace de travail, cliquez sur l’onglet Catégories de liste de l’espace de travail .

Que faire ensuite

Vous devez configurer une liste filtrée dans la catégorie que vous avez créée pour que celle-ci apparaisse.