Sélectionner les enregistrements que les agents peuvent créer dans legacy workspace

Permettez aux agents de créer les enregistrements dont ils ont besoin pour effectuer leur travail dans Espace de travail.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les agents accèdent aux enregistrements ouverts en cliquant sur les onglets situés au-dessus de l’en-tête du formulaire. Les agents créent de nouveaux enregistrements en cliquant sur l’icône (+). Vous configurez les tables dans lesquelles les agents peuvent insérer de nouveaux enregistrements.

Figure 1. Créer un enregistrement

Par défaut, les agents créent uniquement des enregistrements dans la table Interaction. Ces enregistrements stockent des informations sur les interactions, telles que les conversations téléphoniques ou de messagerie instantanée entre agents et clients. Les agents créent généralement des incidents ou des problèmes à partir de ces conversations. Comme le montre l’image précédente, l’agent ne peut créer des enregistrements que dans les tables Interaction et Incident.

Le nouvel enregistrement apparaît dans un nouvel onglet. De cette façon, les agents peuvent passer d’un enregistrement ouvert à un enregistrement ouvert en cliquant simplement sur des onglets. Les onglets de cette image montrent que deux enregistrements d’incidents sont déjà ouverts. Votre tâche consiste à configurer la liste correcte de tables dans lesquelles les agents peuvent insérer des enregistrements. Les agents doivent disposer des autorisations de création sur ces tables.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Espace de travail d'agent > Nouveau menu d'enregistrement.
2. Dans le formulaire Nouveaux éléments de menu d’enregistrement, cliquez sur Nouveau.
3. Dans le formulaire Nouvel enregistrement, renseignez les valeurs.

   Champ	Description
   Table	Table contenant les enregistrements auxquels vous souhaitez donner accès aux agents, par exemple, Incident ou Ticket.
   Paramètres de l'espace de travail	Espace de travail dans lequel les agents travaillent.
   Demande	Champ d'application de ce paramètre. Global signifie que tous les espaces de travail peuvent utiliser ce paramètre.
   Commande	Emplacement de cette table dans la liste des tables de la liste sous l’icône plus (+). Les nombres les plus bas apparaissent plus haut dans la liste. La liste s’affiche lorsque vous survolez l’icône (+).
   Actif	Basculez pour que la table apparaisse (sélectionnée) ou non dans la liste des tables sous l’icône plus (+).

4. Cliquez sur Envoyer.
5. Pour afficher les enregistrements que vos agents peuvent ouvrir :
   1. Sous votre image de profil, cliquez sur Configurer l'espace de travail.
      
   2. Sur le formulaire Espace de travail, cliquez sur l’onglet Nouveaux éléments de menu d’enregistrement .

Exemple

Si vous avez ajouté la table Incident et abaissé la valeur d’ordre de la table d’incidents à celle de la table d’interaction, l’incident apparaît au-dessus d’Interaction dans la liste des enregistrements qu’un agent peut créer.

Que faire ensuite

Cliquez sur un composant pour le configurer.

Onglets Notifications En-tête de formulaire Actions d'interface utilisateur

Ruban Éléments connexes Panneau du formulaire Actions et composants

Flux d'activité Panneau latéral contextuel