Personnalisez votre Espace de travail

Personnalisez Espace de travail pour afficher les composants que vous souhaitez voir.

Avant de commencer

Rôle requis : agent

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez masquer certains composants de l’espace de travail si vous n’avez pas l’intention de les utiliser. Vous pourrez toujours les afficher à l’avenir. L’image suivante vous donne la mise en page de la vue Enregistrement, où vous effectuez la plupart de votre travail et que vous pouvez personnaliser le plus grand nombre de fonctionnalités.

Procédure

1. Cliquez sur votre image de profil et développez le menu Paramètres .
   

   Appuyez sur les curseurs vers la droite pour afficher le composant. Pousser les curseurs vers la gauche masque le composant. Les étapes suivantes expliquent chaque curseur.

   1. Poussez le curseur Afficher le ruban vers la droite pour afficher le ruban.

      Le ruban fournit des informations de haut niveau relatives à l’enregistrement ouvert, notamment les coordonnées du demandeur, la chronologie des interactions agent-demandeur, le SLA du problème et, éventuellement, les composants personnalisés créés par votre administrateur système. Votre administrateur système configure les éléments de ruban qui s’affichent.

      

   2. Poussez le curseur Afficher la barre latérale vers la droite pour afficher le panneau latéral contextuel.

      Le panneau latéral contextuel fournit automatiquement des suggestions de résolution des problèmes, vous permet de rechercher des solutions supplémentaires, joint des solutions à vos commentaires dans le flux d’activité et vous fait gagner du temps en utilisant des modèles pour remplir les champs d’enregistrement avec des valeurs standard. Assurez-vous que ce curseur est activé.

      

   3. Faites glisser le curseur Renvoyer le texte de la liste à la ligne suivante pour placer le texte à la ligne suivante des champs d’enregistrement en mode Liste.

      Le texte renvoyé à la ligne réduit les colonnes en mode Liste. L’image suivante affiche le texte renvoyé à la ligne :

      

      L’image suivante affiche le texte non renvoyé à la ligne :

      

   4. Déplacez le curseur Afficher les bannières vers la droite pour afficher les notifications.
      Les notifications s’affichent lorsque des mises à jour sont apportées aux enregistrements sur lesquels vous travaillez.

      

      Que vous affichiez ou non des bannières de notification, vous pouvez accéder à vos notifications en cliquant sur l’icône de notification (icône ) en haut à droite de l’espace de travail.

      

   5. Poussez le curseur Afficher le nombre de badges vers la droite pour afficher le nombre de notifications non lues que vous avez à côté de l’icône de notification (icône ).
2. Configurez l’éditeur de composition , qui vous permet de communiquer avec les demandeurs et de saisir des notes internes pour vos collègues agents sur le travail que vous avez effectué sur un enregistrement.
   1. Configurez l’éditeur de composition en Flux d'activité cliquant sur l’icône de configuration (icône ).

      

      Remarque :

      Votre administrateur système contrôle l’affichage de ces curseurs. Si l’un ou les deux curseurs n’apparaissent pas, contactez votre administrateur système.
   2. Poussez le curseur de l’éditeur de texte enrichi vers la droite pour utiliser l’éditeur de texte enrichi.

      L’éditeur de texte enrichi inclut des icônes de mise en forme pour le gras, l’italique, le soulignement, la police, etc., comme illustré dans l’image précédente en haut de chaque champ de texte.

   3. Poussez le curseur Vue empilée vers la droite pour afficher deux zones de texte, l’une pour saisir des commentaires pour les demandeurs externes et l’autre pour saisir des notes internes pour vous-même et vos collègues, comme illustré dans l’image précédente.

      Les notes internes ne sont visibles que par vous et les autres agents. Les commentaires externes sont visibles par les agents et envoyés aux demandeurs. L’image suivante montre la vue non empilée, qui est une zone de saisie de texte unique avec des onglets permettant de saisir des commentaires externes et des notes de travail internes.

      

      Les avantages et les inconvénients de ces points de vue :

      • La vue empilée peut indiquer plus clairement si vous saisissez des commentaires pour d’autres agents ou des demandeurs externes.
      • La vue non empilée consomme moins d’espace dans Flux d'activité.
      • La vue empilée vous permet de copier et coller un message et de l’envoyer à des audiences internes et externes.
3. Cliquez sur l’une des icônes ( ) en bas de l’espace de travail pour sélectionner si vous souhaitez afficher uniquement le volet Formulaire, uniquement le Flux d'activitéou les deux (par défaut).
   • Icône Volet du formulaire uniquement (volet ) : l’espace de travail affiche le volet du formulaire, mais pas pour Flux d'activité créer une vue plus large du volet du formulaire. Le volet Formulaire affiche les détails de l’enregistrement ouvert.
   • Volet et Flux d'activité icône de formulaire (volet ) : l’espace de travail affiche à la fois le volet Formulaire et Flux d'activité des volets de taille égale. Vous pouvez faire glisser les limites des volets pour les redimensionner. Il s’agit du paramètre par défaut.
   • Flux d'activité Icône uniquement ( ) : Workspace affiche le volet Formulaire, Flux d'activité mais pas celui-ci, afin de créer une vue plus large pour le Flux d'activité. Cela Flux d'activité vous permet de communiquer avec les demandeurs et de prendre des notes internes sur le travail effectué sur l’enregistrement ouvert.
4. Configurez les notifications de messagerie instantanée.
   1. Cliquez sur l'icône de boîte de réception ().
      Le volet Boîte de réception s’affiche.
   2. Cliquez sur l'icône Engrenage ( ).
      Les curseurs de configuration apparaissent.

      

      Les notifications de bureau sont des zones de texte qui apparaissent temporairement à l’écran. Quels que soient les paramètres, lorsque quelque chose se trouve dans la boîte de réception, un cercle apparaît en haut, à gauche de l’icône de boîte de réception (icône de ) et le nombre d’éléments dans la boîte de réception en haut à droite. La couleur du cercle correspond à l’état de l’agent. Par exemple, lorsqu’un agent est disponible, le cercle est vert.

   3. Réglez les curseurs en conséquence pour les alertes audio et les notifications de bureau.

Que faire ensuite

Maintenant que vous avez suivi les didacticiels et l’espace de travail personnalisé, découvrez les différentes façons de trouver des problèmes sur lesquels travailler.